אבי לוי, מנכ״ל קבוצת דיסקונט, צילום: ישראל הדרי
דניאל דותן, עורכת משנה
15/08/2024
מספר משתמשי יישומון פייבוקס, ליום 30 ביוני 2024, הסתכם בכ-2.6 מיליון, גידול של 8.3% לעומת 31 בדצמבר 2023. מחזור ההעברות הכספיות באמצעות האפליקציה הסתכם בכ-3.8 מיליארד ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2024, גידול של 15.2% לעומת שנת 2023 (במונחים שנתיים). יתרת הלקוחות בפייבוקס הסתכמה ביום 30 ביוני 2024 בסך של 798 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של 747 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2023, גידול של 6.8%.
העסקה מהווה מהלך אסטרטגי עבור דיסקונט ניו יורק, שמטרתו השבחת פעילותו תוך מינוף הקשרים האסטרטגיים שיש לקרן בסקטור הפיננסי בארה"ב לצד היכרות ונוכחות בשוק המקומי האמריקאי.
*יצוין כי שיעור אחוז המניות עשוי להגיע ל-20% כתלות בהיקף הדיבידנד שיחולק על ידי דיסקונט ניו יורק, קודם להשלמת העסקה. העסקה כפופה לאישור בנק ישראל.
רווח רווחיות (במיליוני ש"ח)
רווחיות - בניטרול רכיבים מסויימים (במיליוני ש"ח)
התפתחות סעיפי המאזן (במיליוני ש"ח)
כאל (במיליוני ש"ח)
דיסקונט ניו יורק (במיליוני דולר של ארה"ב)
דיסקונט קפיטל (במיליוני ש"ח)
לגרף דיסקונט א לחצו כאן
בנק דיסקונט מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השני של 2024. להלן עיקרי הנתונים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2024:
• הרווח הנקי - הסתכם ברבעון השני של השנה בסך של 1.04 מיליארד ש"ח לעומת 1.05 מיליארד ש"ח ברבעון הראשון של השנה, ירידה בשיעור של 0.5%, ולעומת 1.19 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
• התשואה להון - ברבעון השני של השנה הגיעה לשיעור של 14.1% לעומת 14.6% ברבעון הראשון של השנה, ולעומת 18.0% ברבעון המקביל אשתקד.
• תשואה להון מפעילות בנקאית בישראל - גידול בשיעור התשואה להון מפעילות בנקאית בישראל שעמדה במחצית הראשונה של השנה על 17.6% לעומת 17.1% ברבעון הראשון של השנה.
• יחס היעילות - ברבעון השני של השנה עמד על 51.3% לעומת 52.8% ברבעון הראשון של השנה, ולעומת 47.5% ברבעון המקביל אשתקד.
• חלוקת דיבידנד - דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 30% מרווחי הרבעון השני של שנת 2024, בסך של 313 מיליון ש"ח.
• יחס הון עצמי רובד 1 - ליום 30 ביוני 2024 הגיע לשיעור של 10.67% לעומת 10.71% ביום 31 בדצמבר 2023.
• יחס כיסוי הנזילות - ברבעון השני של השנה עמד על 132.6% לעומת 141.9% ברבעון הראשון של השנה, ולעומת 134.5% ברבעון המקביל אשתקד.
• סך כל ההכנסות - הסתכמו ברבעון השני של השנה בסך של 4.0 מיליארד ש"ח לעומת 3.8 מיליארד ש"ח ברבעון הראשון של השנה, גידול בשיעור של 7.1%, ולעומת 4.1 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 1.5%.
• סך כל ההון - ליום 30 ביוני 2024 הסתכם בסך של 31.1 מיליארד ש"ח לעומת 29.2 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2023, גידול בשיעור של 6.5%.
• סך כל הנכסים - ליום 30 ביוני 2024 הסתכם בסך של 401 מיליארד ש"ח לעומת 396 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2023, גידול בשיעור של 1.3%.
• האשראי לציבור, נטו - הסתכם ביום 30 ביוני 2024 בסך של 268 מיליארד ש"ח לעומת 262 מיליארד ש"ח ביום 31 במרס 2024, גידול בשיעור של 2.5%, ולעומת 259 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2023, גידול בשיעור של 3.7%. צמיחת אשראי מתונה, על רקע ההאטה הכלכלית, המותאמת להיקף הביקושים במשק.
האשראי, ברוטו, למשקי בית ללא הלוואות לדיור גדל ב-4.2%, האשראי לעסקים גדולים גדל ב-6.1%, והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל ב-2.8%. מנגד, האשראי לעסקים בינוניים ירד ב-0.7%.
• פיקדונות הציבור - ליום 30 ביוני 2024 הסתכמו בסך של 303 מיליארד ש"ח לעומת 298 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2023, גידול בשיעור של 1.9%.
• הוצאות בגין הפסדי אשראי - ברבעון השני של השנה נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 258 מיליון ש"ח לעומת הוצאות בסך של 82 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של השנה, גידול בשיעור של 214.6%, ולעומת 312 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ביחס לרבעון הראשון של השנה נובע מעליה בהפרשה הקבוצתית וגידול בתיק האשראי. נציין כי ההפרשה הינה שמרנית יותר בעקבות התקופה המורכבת בה ניתן האשראי. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד ברבעון השני של שנת 2024 על 0.38%. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור עמד ביום 30 ביוני 2024 על 1.53%.
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "התוצאות משקפות את איתנותה וחוסנה הפיננסי של הקבוצה, עם שיפור בנתוני המאזן וצמיחה בפעילות הליבה, בהתאם לתוכנית האסטרטגית.
לאחרונה הובלנו מהלכים מבניים בקבוצה - בהם צירוף משקיע לפעילות הבנקאית בניו יורק ורכישת מלוא הבעלות בפייבוקס. אני בטוח כי צעדים אלו יוסיפו להשבחת הקבוצה וישיאו ערך ללקוחותינו. בתוך כך, אנו פועלים לעדכון והתאמת התוכנית האסטרטגית אותה נתחיל לממש בשנה הקרובה, תוך מתן מענה להזדמנויות ואתגרי העתיד. דיסקונט ממשיך לתמוך בלקוחות ובקהילה. מתחילת המלחמה, עלות התמיכה של דיסקונט ללקוחות ולקהילה נאמדת ב-361 מיליון ש"ח, מתוך רצון להקל את ההתמודדות עם האתגרים הכלכליים בתקופה מורכבת זו".
מהלכים מבניים בקבוצת דיסקונט:
דיסקונט חתם על הסכם לרכישת חלקה של שופרסל בפייבוקס. ביום 16 ביוני 2024 אישר דירקטוריון בנק דיסקונט את העסקה לרכישת מלוא אחזקותיה של שופרסל בפייבוקס, בתמורה ל-77 מיליון ש"ח. החלטת דיסקונט להחזיק במלוא הבעלות בפייבוקס התקבלה כחלק מאסטרטגיית הבנק להפוך את פייבוקס לזרוע חוץ-בנקאית משמעותית של הקבוצה, תוך הרחבת מגוון השירותים הייחודיים והמתקדמים המוצעים ללקוחות כל הבנקים. ביום 31 ביולי 2024 התקבל אישור בנק ישראל. השלמת העסקה כפופה לאישור רשות התחרות.
מספר משתמשי יישומון פייבוקס, ליום 30 ביוני 2024, הסתכם בכ-2.6 מיליון, גידול של 8.3% לעומת 31 בדצמבר 2023. מחזור ההעברות הכספיות באמצעות האפליקציה הסתכם בכ-3.8 מיליארד ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2024, גידול של 15.2% לעומת שנת 2023 (במונחים שנתיים). יתרת הלקוחות בפייבוקס הסתכמה ביום 30 ביוני 2024 בסך של 798 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של 747 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2023, גידול של 6.8%.
הפרדת כאל מדיסקונט. ביום 22 ביולי 2024 אישרה מליאת הכנסת לקריאה שניה ולקריאה שלישית את הצעת החוק שכללה תיקוני חקיקה להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, במסגרתה אושר כי הבנק יוכל למכור את כאל גם לגוף מוסדי גדול, כהגדרתו בחוק; הבנק יוכל למכור את כאל גם לתאגיד ריאלי משמעותי, כהגדרתו בחוק; המועד האחרון להשלמת המכירה יוארך ב-15 חודשים. החוק נכנס לתוקף ביום 23 ביולי 2024.
קרן השקעות פרטית משקיעה בדיסקונט ניו יורק. ביום 14 באוגוסט הבנק הודיע כי התקשר עם קרן ההשקעות האמריקאית 'גלטין פוינט קפיטל' בהסכם מחייב למכירה של כ-15%* ממניות חברת הבת דיסקונט ניו יורק בתמורה לכ-150 מיליון דולר. הסכם עסקת המכירה מעגן, בין היתר, את זכויות הקרן כבעלת מניות מיעוט.
העסקה מהווה מהלך אסטרטגי עבור דיסקונט ניו יורק, שמטרתו השבחת פעילותו תוך מינוף הקשרים האסטרטגיים שיש לקרן בסקטור הפיננסי בארה"ב לצד היכרות ונוכחות בשוק המקומי האמריקאי.
*יצוין כי שיעור אחוז המניות עשוי להגיע ל-20% כתלות בהיקף הדיבידנד שיחולק על ידי דיסקונט ניו יורק, קודם להשלמת העסקה. העסקה כפופה לאישור בנק ישראל.
קבוצת דיסקונט - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים
רווח רווחיות (במיליוני ש"ח)
רווחיות - בניטרול רכיבים מסויימים (במיליוני ש"ח)
|
Q2/2024 |
Q2/2023 |
שינוי ב-% |
H1/2024 |
H1/2023 |
שינוי ב-% | |
|
רווח נקי |
1,045 |
1,187 |
(12.0) |
2,095 |
2,456 |
(14.7) |
|
בניטרול: |
|
|
|
|
|
|
|
מימוש נכסים |
|
|
|
- |
(142) |
|
|
מס מיוחד |
34 |
|
|
84 |
- |
|
|
השפעת סילוק |
11 |
- |
|
11 |
- |
|
|
הפרשות הנובעות מהפרדת כאל |
|
|
|
- |
74 |
|
|
רווח נקי בניטרול רכיבים מסויימים |
1,090 |
1,187 |
(8.2) |
2,190 |
2,388 |
(8.3) |
מדדי ביצוע עיקריים (באחוזים)
|
H1/2024 |
H1/2023 |
2023 | |
|
תשואה להון |
14.4 |
19.0 |
15.7 |
|
תשואה להון בניטרול רכיבים מסויימים |
15.0 |
18.5 |
15.1 |
|
תשואה לנכסים |
1.06 |
1.28 |
1.08 |
|
אשראי לציבור, נטו ביחס לפיקדונות הציבור |
88.5 |
86.5 |
86.9 |
|
יחס הון עצמי רובד 1 |
10.67 |
10.35 |
10.71 |
|
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון |
13.35 |
13.15 |
13.48 |
|
יחס המינוף |
6.9 |
6.4 |
6.7 |
|
יחס כיסוי הנזילות |
132.6 |
134.5 |
130.7 |
|
יחס יעילות |
52.0 |
46.8 |
49.6 |
|
יחס יעילות בניטרול רכיבים מסויימים |
51.8 |
47.8 |
50.5 |
|
שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור |
0.25 |
0.41 |
0.59 |
התפתחות סעיפי המאזן (במיליוני ש"ח)
|
30 ביוני 2024 |
31 בדצמבר 2023 |
שינוי ב-% |
30 ביוני 2023 |
שינוי ב-% | |
|
סך כל הנכסים |
401,292 |
395,724 |
1.4 |
391,815 |
2.4 |
|
אשראי לציבור, נטו |
268,394 |
258,727 |
3.7 |
253,197 |
6.0 |
|
ניירות ערך |
60,634 |
59,268 |
2.3 |
54,537 |
11.2 |
|
פיקדונות הציבור |
303,227 |
297,597 |
1.9 |
292,656 |
3.6 |
|
הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק |
30,325 |
28,474 |
6.5 |
27,016 |
12.3 |
|
סך-כל ההון |
31,134 |
29,238 |
6.5 |
27,682 |
12.5 |
נתונים לגבי חברות הקבוצה
מרכנתיל (במיליוני ש"ח)
כאל (במיליוני ש"ח)
|
Q2/2024 |
Q2/2023 |
שינוי ב-% |
H1/2024 |
H1/2023 |
שינוי ב-% | |
|
סך-כל ההכנסות |
713 |
650 |
9.7 |
1,376 |
1,568 |
(12.2) |
|
סך-כל ההוצאות |
607 |
536 |
13.2 |
1,157 |
1,119 |
3.4 |
|
רווח נקי |
81 |
82 |
(1.2) |
162 |
345 |
(53.0) |
|
תשואה להון המיוחס לבעלי המניות ב-% |
12.6 |
14.2 |
|
12.9 |
31.3 |
|
דיסקונט ניו יורק (במיליוני דולר של ארה"ב)
|
Q2/2024 |
Q2/2023 |
שינוי ב-% |
H1/2024 |
H1/2023 |
שינוי ב-% | |
|
סך-כל ההכנסות |
100 |
103 |
(2.9) |
199 |
207 |
(3.9) |
|
סך-כל ההוצאות |
71 |
73 |
(2.7) |
141 |
141 |
0 |
|
רווח נקי |
17 |
22 |
(22.7) |
38 |
52 |
(26.9) |
|
תשואה להון המיוחס לבעלי המניות ב-% |
5.3 |
7.5 |
|
6.1 |
9.0 |
|
דיסקונט קפיטל (במיליוני ש"ח)
|
Q2/2024 |
Q2/2023 |
שינוי ב-% |
H1/2024 |
H1/2023 |
שינוי ב-% | |
|
רווח נקי |
61 |
3 |
1,933.3 |
142 |
30 |
373.3 |
לגרף דיסקונט א לחצו כאן
377 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1132.42 מיליון בדיסקונט א
קרנות נאמנות שמחזיקות את דיסקונט א. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
19.98% |
95342352.39 | |
|
19.87% |
8435528.91 | |
|
17.33% |
22135218.75 | |
|
17.33% |
24323132.61 | |
|
17% |
16456620.06 | |
|
14.1% |
11439044.28 | |
|
12.35% |
5690448.45 | |
|
10.23% |
902841.57 | |
|
9.63% |
60261536.7 | |
|
9.62% |
9733229.55 |
