שוק המניות האמריקאי התממש לקראת נאומו של ראש הפד - סיכום בורסה יומי

קרנות הנאמנות המקומיות

בסה"כ, היה זה יום חמישי חיובי למדי (23-08), המסיים שבוע מסחר חיובי למדי. לכן, אין זה פלא שאנו פוגשים, בין הקרנות המקומיות העולות ביותר ברמה היומית את הבנקים כאלמנט יחיד. בצד החודשי החיובי נפגוש את הבנקים, עם מניות הקמעונאות והצריכה הבסיסית, כאשר בצד השנתי אנו כבר מכירים היטב את קרן עציוני עם מניות האשראי החוץ בנקאי והקמעונאות.

החלק היורד היומי מכוסה שוב על ידי הדולר-שקל, עם קמצוץ של קרן אסטרטגיות מאנליסט. בחלק החודשי, הדולר-שקל מככב גם כן, עם שיתוף הטכנולוגיה. ובחלק השנתי, נציין שוב את השורט דולר, יחד עם מניות התשתיות והנדל"ן המניב. 

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות	מנהל הקרן	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק	גיוס אחרון
ילין לפידות 30/70	ילין לפידות	-0.11%	0.97%	5.39%	7.40%	120.00%	30.00%	0.79%	1396.20	21-אוג	9.15	-39.40
מור 30/70	מור	0.08%	1.38%	5.08%	8.37%	30.00%	30.00%	0.79%	759.40	22-אוג	5.84	-7.72
מור תיק אג"ח + 30%	מור	0.05%	1.31%	4.90%	8.84%	10.00%	30.00%	0.72%	756.60	22-אוג	10.51	-7.72
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	מיטב	0.06%	0.99%	6.00%	8.85%	50.00%	30.00%	0.79%	607.90	22-אוג	14.88	-2.74
אי.בי.אי. 30/70	אי.בי.אי	-0.01%	0.74%	4.93%	7.22%	50.00%	30.00%	0.89%	580.60	21-אוג	8.67	-17.74
מיטב 30/70	מיטב	-0.15%	0.64%	5.85%	8.26%	30.00%	30.00%	0.79%	509.90	21-אוג	10.66	-2.07
תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	תמיר פישמן	0.09%	0.76%	5.76%	10.21%	50.00%	30.00%	0.69%	477.30	21-אוג	6.49	12.22
מיטב תיק השקעות + 30%	מיטב	0.16%	1.07%	5.97%	8.67%	30.00%	30.00%	0.79%	407.90	22-אוג	7.69	-4.79
פסטרנק שהם 30/70	איילון	0.05%	0.63%	7.87%	10.31%	30.00%	30.00%	0.78%	400.90	22-אוג	4.43	4.49
אושן יצירה 30/70	סיגמא	-0.22%	0.35%	6.04%	8.92%	30.00%	30.00%	0.83%	361.90	21-אוג	7.46	8.01
ממוצעים		0.00%	0.88%	5.78%	8.71%
ממוצעים של הקטגוריה		0.04%	1.05%	5.96%	8.77%

מי שהחליט ללכת על ה-30-70, במקום ה-20-80 או ה-10-90, נהנה מאוד לאחרונה, ובוודאי מחשיב עצמו לבעל אי קיו גבוה מהממוצע. אחרי הכול: למעזים השלל! וזה בהחלט מתבטא היטב בתשואות השנתיות המדהימות של 10.31% בקרן של פסטרנק, מול הממוצעים של 8.71% (טבלה) ו-8.77% (קטגוריה).

אגב, אותה קרן מנצחת מאז תחילת השנה, עם תשואה של 7.87%, מול ממוצעים של 5.78% ו-5.96%. יש לציין שהם פחות טובים ברמה החודשית, כאשר הקרן של מור מובילה בהפרש ניכר עם 1.38% מול ממוצעים של 0.88% ו-1.05%, כאשר בפסטרנק הביאו רק 0.63%.

החריגות של החשיפה למט"ח (חו"ל) נמצאות בקרן של ילין לפידות (120%), ובקרן של מור תיק אג"ח + 30% (רק עד 10%...). הקרן היקרה עדיין מגיעה מבית אי-בי-אי עם 0.89%, כאשר רוב הקרנות מתחת ל-0.8%. חשוב לציין שחלק ניכר מהקרנות מעודכנות ל-21-08, ולא להיום (22-08) בגלל אופי הנכסים שבהן. לבסוף הגיוסים המעניינים נמצאים בקרן של תמיר פישמן העוקבת אחרי תיק 3 מהבנק הבינלאומי (12.22 מיליוני שקלים).

הבורסה

בסה"כ ניתן לומר ששוק המניות הישראלי נהנה משבוע ממש לא רע. מדד ת"א 35 עדיין נמצא מעל הגבול הקובע של 2020, כאשר היו יותר ימים יפים של עליות מאשר של ירידות. סיום השבוע היה רגוע יחסית, עם עליות מתונות מאוד של 0.27% במדד העיקרי של ת"א 35, ירידה קטנה של 0.06%- במדד המשני של ת"א 90, עלייה קטנה של 0.35% במדד הנדל"ן, עלייה משמעותית של 1.10% במדד הבנקים, ולסיום נציין את מדד הטכנולוגיה שירד דווקא ב-0.31%-.

המצב הגיאו-פוליטי שלנו נמצא בלימבו. למרות הפסימיות העצומה המתחדשת סביב עסקת החטופים, האמריקאיים והמצרים מסרבים להניח נושא. הראשונים, כדי להביא הישג לממשל הנוכחי לקראת הבחירות של נובמבר, והשניים כדי לגרום לישראל לסגת מציר פילדלפי ואזור רפיח. נסיגה שתאפשר להרבה מצרים לחזור לעשות הרבה כסף מההברחות דרך הגבול לחמאס ולקבוצות האחרות שברצועה. עמדתנו בעניין זה, בלי קשר לחטופים, מהווה עצם בגרונם של המצרים ונמצאת כרגע במרכז הדיונים.

כל זה מעניין אבל מייצר אי וודאות גדולה. לכאורה, אי וודאות מביאה ירידות. אבל, זו אי וודאות שנתפסת בינתיים כחיובית, כל עוד אין שבירת כלים שתביא גם התפרצות מלחמתית חזקה בצפון. שוק המניות האמריקאי עשה את רוב המהלך המתקן לכיוון שיא כל הזמנים, ועד סיום כנס ג"קסון הול, של הבנקאים המרכזיים, אין לצפות משם למהלכים שישפיעו על המניות המקומיות.

למרות זאת, יש לציין שיש חשש קטן בולל-סטריט ש"עלו הרבה ומהר" מדיי. חשש שהתבטא ביום חמישי בסגירה אדומה בהחלט: S&P500 – -0.89%, נסדק-100 – 1.59%-, מניות קטנות – 0.88%-, כאשר טסלה בולטת בירידה של 5.65%- ואינטל ממשיכה לקרוס עם ירידה של 6.12%-. כנס ג"קסון מתחיל ביום שישי, ו-ג" פאוול יכול להרים או להוריד את המדדים באבחת חזון ריבית אחד בנאומו.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-21-08-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (21-08) ראינו חזרה לנורמאליות מבחינת הפעילות הכללית. בסה"כ, גם במחזור הכללי, של כל מניות ת"א 35, וגם בצד המוסדי של הדברים, המחזורים היו בגדר המצופה מיום פעילות כאשר אין מלחמות, אסונות, לחצים, וכל מיני מרעין בישין אחרים. בחלק הכללי: סביב המיליארד שלקים: 992.3, ובמוסדיים: קניות – 305.3, מכירות 256.6, ונטו: 48.7.

האם הבורסה כבר מכילה את כל האפשרויות העתידיות הטובות והרעות? לא בטוח. יש להניח שהיא פשוט החליטה להגיב במקום לנסות לחזות את העתיד... בין המניות הנמכרות ביותר נציין את אי-סי-אל (5.2-) ואת מניית טבע (7.2-), כאשר הנקנות נטו היו מניית דיסקונט א (10.6) ומניית נייס (11.0).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	3.30%
מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה	1.15%
תכלית TTF אינדקס בנקים ישראל	1.14%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	8.17%
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	7.00%
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי	3.82%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	28.10%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל	18.95%
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	18.92%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
סיגמא לונג דולר פי 3	-0.70%
אנליסט אסטרטגיות	-0.57%
איילון אקסטרים דולר פי 3	-0.57%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
סיגמא לונג דולר פי 3	-4.70%
מור מחקה אינדקס טכנולוגיה ישראל EW	-4.26%
איילון אקסטרים דולר פי 3	-4.06%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-8.36%
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-8.07%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-6.11%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.18%
ת"א-35	0.27%
ת"א-90	-0.06%
ת"א גלובל-בלוטק	0.16%
ת"א-SME60	0.44%
ת"א-פיננסים	0.62%
ת"א-נדל"ן	0.35%
ת"א-מעלה	0.12%
ת"א-צמיחה	0.67%
ת"א בנקים-5	1.10%
ת"א-125
דניה סיבוס	4.35%
פז נפט	3.72%
דלק קבוצה	3.51%
אזורים	2.91%
אופקו הלת'	2.65%
אקרו	2.51%
פוקס	2.28%
מיטרוניקס	-5.26%
רמי לוי	-5.22%
נקסט ויז'ן	-4.46%
נאייקס	-3.18%
בזן	-2.97%
נאוויטס פטר יהש	-2.56%
תורפז	-1.97%
ת"א-SME60
קומפיוגן	6.97%
נטו מלינדה	6.08%
מבטח שמיר	3.70%
אימאג'סט	3.43%
ג'נריישן קפיטל	3.02%
נורסטאר	2.90%
שירותי בנק אוטו	2.80%
בזא	-10.00%
ויקטורי	-4.52%
אקונרג'י	-3.80%
רני צים	-2.47%
מור גמל פנסיה	-1.88%
אורביט	-1.82%
ערד	-1.02%