תקווה גדולה ליום שסיים שבוע ירוק התגלגלה לירידות קטנות - סקירת בורסה יומית

קרנות הנאמנות המקומיות
יום חמישי (19-09), החל בעליות, והסתיים בירידות קלות, כאשר החלק של הטכנולוגיה היה הטוב מכל הסקטורים. לכן, אין זה פלא שאנו מוצאים את הטכנולוגיה בחלק של הרמה היומית החיובית. חודשית, הדולר-שקל עדיין שולט ברמה, כאשר הצד השנתי מטופל כרגיל על ידי קרן עציוני, האשראי החוץ בנקאי, והצריכה הבסיסית. הצד האדום של המשוואה מצביע על הבנקים, על הבינוי-הנדסה-ותשתיות, והביטוח, בחלק היומי. זאת, כאשר החלק החודשי מצביע על מדדי מניות כללים: ת"א 35 ות"א 125. לבסוף, השלילה השנתית מכילה שורט דולר, נדל"ן מניב, ומניות תשתיות לאומיות.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות	מנהל הקרן	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק	גיוס אחרון
ילין לפידות 30/70	ילין לפידות	0.19%	0.08%	5.84%	7.61%	120.00%	30.00%	0.79%	1388.50	18-ספט	9.23	-28.62
מור 30/70	מור	-0.02%	0.23%	5.56%	8.16%	30.00%	30.00%	0.79%	765.70	19-ספט	5.91	-5.04
מור תיק אג"ח + 30%	מור	-0.04%	-0.41%	4.94%	8.17%	10.00%	30.00%	0.72%	764.80	19-ספט	10.59	-4.43
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	מיטב	0.08%	0.41%	6.41%	8.61%	50.00%	30.00%	0.79%	609.60	19-ספט	14.96	-5.22
אי.בי.אי. 30/70	אי.בי.אי	0.23%	0.24%	5.95%	7.63%	50.00%	30.00%	0.89%	571.10	18-ספט	8.75	-17.55
מיטב 30/70	מיטב	0.13%	-0.15%	6.11%	8.23%	30.00%	30.00%	0.79%	510.30	18-ספט	10.74	-5.10
תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	תמיר פישמן	0.06%	0.61%	5.97%	9.88%	50.00%	30.00%	0.69%	481.80	18-ספט	6.57	1.34
פסטרנק שהם 30/70	איילון	-0.01%	-0.61%	8.04%	9.27%	30.00%	30.00%	0.78%	410.90	19-ספט	4.51	5.38
מיטב תיק השקעות + 30%	מיטב	-0.02%	-0.19%	6.23%	8.71%	30.00%	30.00%	0.79%	410.00	19-ספט	7.77	-3.81
אושן יצירה 30/70	סיגמא	0.06%	0.11%	6.29%	8.34%	30.00%	30.00%	0.83%	365.50	18-ספט	7.54	1.18
ממוצעים		0.07%	0.03%	6.13%	8.46%
ממוצעים של הקטגוריה		0.02%	-0.18%	6.18%	8.53%

חוץ מאשר בקרן אחת ("מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי") התשואות היומיות מתחלקות לירוק או אדום, על פי תאריך העדכון: 5 הקרנות שמעוכבות ביום (18-09) עדיין ירוקות, והקרנות האחרות נמצאות באדום קטן. וזה בהחלט משקף את המה שקרה בשוק הישראלי. בצד החודשי, החלוקה הזו קצת פחות הרמטית, כאשר בחלק של "מתחילת השנה" ושנתית, הכול עדיין ירוק מאוד.

בטווחים הארוכים האלו נציין את פסטרנק שהם 30/70 שמצליחה להיות מובילה מתחילת השנה עם 8.04%, מול ממוצעים של 6.13% (טבלה) ו-6.18% (קטגוריה). כמו כן הקרן של תמיר פישמן העוקבת אחרי תיק 3 של הבינלאומי בולטת שנתית עם 9.88%, מול ממוצעים של 8.46%, ו-8.53% בהתאמה.

מור תיק אג"ח + 30% עדיין חשופה עד 10% למט"ח, כאשר הקרן של ילין לפידות 30/70 חשופה עד 120%, מול נורמה של 30-50%. הקרן של אי-בי-אי עדיין היקרה מכולן, עם 0.89%, כאשר פסטרנק שהם, תמיר פישמן, ואושן יצירה הינן הקרנות שעדיין מגייסות ולא פודות.

הבורסה
אחרי התגובה המעניינת של וול-סטריט להורדת הריבית ב-0.50%, ראינו היום (19-08) עליות מדהימות באותו שוק אמריקאי מהוסס. איך להבין זאת? לא ברור כל כך, חוץ מהחשש הכבד שזה קשור לפקיעת האופציות המרובעת (Quadruple witching) ביום שישי זה (20-09). בינתיים, קיבלנו שיא של כל הזמנים בסנופי, וזה מה שחשוב להרבה מאוד ישראלים שהתיק העיקרי שלהם עכשיו פונה לשם.

בכל אופן, רק המשך החודש, ובמיוחד אוקטובר, שבו לא יהיו כל כך הרבה Buy Backs, יאמרו את הכיוון האמיתי של המגמה החיובית הארוכה והמתמשכת לה במניות בחו"ל. יש לציין שגם החששות מצד ה-Carry Trade היפני הוקל במקצת כאשר היין ירד מאזור 140 לכיוון ה-143.

אצלנו, אין הרבה חדש: ביום חמישי (19-08) הסתמן תחילה כיום חיובי מאוד אבל התדרדר עוד ועוד עד שהסגירה הפכה להיות אדומה. אמנם ירידות קטנות מאוד אבל עדיין לא הירוק שמשקף עכשיו את האווירה הכללית בשוקי העולם. הנה התוצאה הסופית: ת"א 35 – 0.22%-, ת"א 90 – 0.57%-, נדל"ן – 1.19%-, בנקים – 1.07%-, וטכנולוגיה – 0.78%.

כל המכשירים המתפוצצים בלבנון עשו את שלהם, ונסראללה הכריז מלחמה על ישראל אחרי המכה הגדולה שהוא ואנשיו חטפו. בינתיים, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, וזה אומר שההכרזה נשארת בגדר אוויר חם. נזכור שוב: הפטרון האיראני אינו מעוניין בהסלמה וקשה לראות את חיזבאללה מפר פקודה, ועושה משהו מפר איזון, ללא תמיכת אניית האם. למרות זאת, כאמור, השווקים שלנו היו חייבים להביע עמדה שלילית להתפתחויות, מבלי שזה יזיק יותר מדיי. דולר סביב 3.75 ולא סביב 3.85 אומר הכול.

פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-18-09-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אחרי יום אחד של פעילות גדולה באמת (17-09) ראינו ביום רביעי (18-09) חזרה למצב מדולל של מחזורים כללים (עבור כל מניות ת"א 35), וגם בצד המוסדי של התמונה. מול המיליארד שקלים המצופים ליום מסחר רגיל, קיבלנו ביום רביעי (18-09) 704.1 מיליוני שקלים בלבד. המוסדיים עשו משהו דומה עם 193.2 מיליונים בקניות, 158.3 במכירות, וכך, יצא נטו חיובי של 34.9 מיליוני שקלים. בין המניות שנמכרו הכי הרבה היו מליסרון (3.9-) ופועלים (8.7-), כאשר הנקנות נטו היו מטריקס (13.2) ונייס (13.5).  

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה	0.78%
קסם KTF ת"א -טכנולוגיה	0.77%
הראל מחקה ת"א טכנולוגיה	0.77%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	9.50%
קסם אקטיב דולר פי 3	9.42%
סיגמא לונג דולר פי 3	9.30%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	33.32%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל	24.99%
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל	21.42%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-3.31%
קסם KTF אינדקס בינוי והנדסת תשתיות	-1.70%
אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח	-1.68%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	-14.00%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	-13.80%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-13.38%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-11.48%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-9.47%
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-9.12%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.30%
ת"א-35	-0.22%
ת"א-90	-0.57%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.04%
ת"א-SME60	-0.52%
ת"א-פיננסים	-0.97%
ת"א-נדל"ן	-1.19%
ת"א-מעלה	-0.45%
ת"א-צמיחה	-0.45%
ת"א בנקים-5	-1.07%
ת"א-125
משק אנרגיה	3.87%
הבורסה לניע בתא	3.70%
ורידיס	3.36%
קמטק	2.99%
נובה	2.82%
סלקום	2.16%
דוראל אנרגיה	2.04%
מיטרוניקס	-5.09%
מנורה מב החז	-4.06%
אזורים	-3.56%
אקרו	-3.39%
אופקו הלת'	-3.29%
שפיר הנדסה	-3.27%
קרסו נדלן	-3.12%
ת"א-SME60
מור גמל פנסיה	5.62%
מור השקעות	4.66%
זפירוס	3.59%
קמהדע	2.59%
טופ גאם	1.88%
קומפיוגן	1.15%
בית שמש	0.96%
סופווייב	-4.54%
ארגו פרופרטיז	-3.94%
אקונרג'י	-3.30%
אילקס מדיקל	-2.96%
קרדן נדלן	-2.71%
נורסטאר	-2.69%
ארד	-2.16%
ת"א All-Share
די.אן.איי קבוצה	16.22%
מור גמל פנסיה	5.62%
בית הזהב	5.38%
מור השקעות	4.66%
משק אנרגיה	3.87%
תאת טכנו	3.74%
הבורסה לניע בתא	3.70%
אפיטומי מדיקל	-23.52%
פוםוום	-15.22%
נור	-8.52%
טי.ג'י.איי	-7.44%
רייזור	-5.54%
מיטרוניקס	-5.09%
סופווייב	-4.54%