מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח / צילום: נטי לוי
דניאל דותן, עורכת אתר פאנדר
01/11/2024
בעסקת ענק שנחתמה אמש (חמישי), רכשה אמש מנורה מבטחים את גרעין השליטה בחברת ישראכרט לפי שווי חברה של 3.15 מיליארד שקל.
העסקה התקדמה לאחר שחברת אל על הודיעה אתמול על משיכת הצעתה לרכישת השליטה בישראכרט עקב לוח זמנים קצר שישראכרט קבעה, אשר אינו מאפשר לאל על להשלים את הבדיקות הנדרשות.
הבוקר דיווחה מנורה מבטחים על התקשרות בהסכם השקעה לרכישת גרעין השליטה בישראכרט. במסגרת העסקה שנחתמה אתמול, תעביר מנורה מבטחים לישראכרט, באמצעות הקצאה פרטית, סך המוערך בכ-1.551 מיליארד שקלים, ותקבל בתמורה 33% מהמניות שיהפכו אותה לבעלת השליטה. שווי ישראכרט בעסקה מגלם פרמיה של כ- 22.18% ביחס לשווי ישראכרט לפי מחיר הסגירה של מניית ישראכרט בבורסה ב- 28 באוגוסט 2024, יום קודם למועד בו הועברה הצעת החברה לישראכרט.
לאחר התקיימות התנאים המתלים ולפני מועד השלמת העסקה, בכוונת דירקטוריון ישראכרט להחליט על חלוקת דיבידנד במזומן, בסכום שלא יפחת מ-700 מיליון שקלים ולא יעלה על 1 מיליארד שקלים, לבעלי המניות בישראכרט ערב השלמת העסקה. לאחר ביצוע ההתאמה בגין הדיבידנד המיוחד, סכום ההשקעה בפועל יהיה בטווח שבין כ-1 ל-1.2 מיליארד שקלים.מנורה מבטחים פעלה לרכישת גרעין השליטה בישראכרט כבר באוגוסט השנה, אז דיווחה החברה כי היא מעוניינת להיכנס למשא ומתן להשקעה בישראכרט בדרך של הקצאה פרטית, בפרמיה שתהיה מעל שווי השוק הנוכחי של ישראכרט שעמד אז על 2.58 מיליארד שקל. הרכישה אמורה הייתה לייצר למנורה גרעין שליטה בישראכרט (כ- 32% בהנחת דילול מלא).
במנורה מבטחים ציינו בהצעתם באוגוסט כי "השקעת מנורה בישראכרט תחזק את הונה העצמי של ישראכרט ובכך תסייע ותתרום להמשך צמיחתה והצלחתה של ישראכרט בעתיד, ואף תאפשר לישראכרט לחלק דיבידנדים משמעותיים לבעלי מניותיה. קבלת הצעתה של מנורה תשמר את ישראכרט כחברה ציבורית ותאפשר לבעלי מניותיה ליהנות מגידול והרחבת פעילותה ומהצפת ערך עתידית בפעילות ישראכרט. תחת גרעין שליטה יציב של מנורה, ניתן יהיה להמשיך ולפתח את פעילות ישראכרט ולהובילה, בתמיכתה של מנורה, לצמיחה משמעותית".
