קרנות הנאמנות המקומיות: זו הקרן המובילה מתחילת השנה

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום של חוסר תנועה אופייני (א'), קיבלנו קרנות מקומיות עם מסרים הפוכים: הקרנות שעלו הכי הרבה אתמול (א') מגיעות גם ממדד הבנקים וגם מהדולר (קורלציה הפוכה בדרך כלל), כאשר הנדל"ן משתחל שם גם כן. בצד החודשי, העניינים זהים כי אנחנו ממש בתחילתו של החודש. ושנתית? לא השתנה הרבה חוץ מהעובדה שקרן עציוני העבירה את השרביט של ההובלה לקרן בנקים ממונפת והיא עצמה הלכה לנוח במקום השני. במקום השלישי: מניות האשראי החוץ בנקאי. בצד השלילה אנו רואים חודשית-שנתית את האג"ח הצמוד הארוך, מניות תעשיות, והשורט דולר כאשר ברמה השנתית נציין את השורט דולר, עם שילוב של אג"ח ממשלתי ארוך צמוד-שקלי.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

הקרן של קבין הצליחה לעשות את הטוב ביותר

למרות חוסר הפעילות הכללית אתמול במדדים, ראינו את הקרנות של קטגוריה זו מפיקות כולן תשואה שלילית, כאשר הקרן של פורסט 10/90 הפיקה את התשואה השלילית הפחותה ביותר (0.02%-). מתחילת השנה, ושנתית, הקרן של קבין הצליחה לעשות את הטוב ביותר עם 7.10% מול ממוצע טבלה של 5.64% וממוצע קטגוריה של 5.79%, יחד עם תשואה של 12.01% מול ממוצעים של 9.68% ו-9.96% בהתאמה.

שלוש מהקרנות חשופות עד 10% למט"ח, כאשר האחרות מגיעות עד 30%. הקרן של פורסט אג"ח (!) עדיין היקרה ביותר עם 0.88%, והקרן הגדולה נשארה זו של מור עם 2216.60 מיליוני שקלים. בצד הגיוסים נזכיר את דולפין עם 17.32 מיליוני שקלים, ו-38.86 מיליוני שקלים בקרן של קבין. מי אמר שהמשקיעים לא שמים לב לתשואות?
 

הבורסה

אי אפשר להתייחס למה שקרה בבורסה הישראלית אתמול (א') כמשהו משמעותי במיוחד. השינויים במדדים העיקריים היו זעירים למדי (ת"א 35 – 0.02%, ת"א 90 – 0.12%-) כאשר היו סקטורים שבכל זאת בלטו כמו המניות הקטנות (0.78%), הבנקים (0.7%) והטכנולוגיה (0.52%-).

הכול נראה כהשתקפות קורלטיבית למדי של מה שקרה ביום שישי בארה"ב. יש לומר מיד שגם שם וגם כאן, עיקר חוסר הוודאות נמצא סביב הבחירות ב-05-11. בזירה המקומית לא קרה דבר שמשנה מצב סנטימנט ולכן הכול די סטטי. כמו כן, מעבר לבחירות, נציין שהשבוע הוא שבוע מאוד מעניין וחשוב בארה"ב.

זהו שבוע של החלטת ריבית (07-11 – יום חמישי), ושבוע שבו יהיו שני מכרזים של אג"ח ממשלתי (10 ו-30 שנה). כך שלא חסרים טריגרים לתנודתיות גדולה שם, ובהשלכה, בשוק המקומי שלנו. פשוט נחכה ונראה מה יילד יום בבחירות ובריבית.
 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-31-10-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (31-10) המשכנו לראות סימנים חיוביים בבורסה המקומית. המחזור הכללי עבור כל מניות מדד ת"א 35 עמד על 1.330 מיליארדי שקלים וזה הרבה מעבר למיליארד שאנו מבקשים מיום רגיל. כמו כן, המוסדיים עומדים על המשמרת ונותנים כתף חיובית: קניות – 339.7 מיליוני שקלים, מכירות – 376.3, ונטו של 36.6-. אמנם, הנטו שלילי אבל הוא קטן והפעילות סבירה בהחלט. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את מזרחי טפחות (18.4-) ואת אלביט מערכות (18.9-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו מליסרון (7.7) ופועלים (30.4).  
 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל .[email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל[email protected]