רונן טויטו, צילום: יח״צ
מורן שקד
17/11/2024
ההמרה תתבצע לפי מחיר מניית החברה בהתאם לשווי אשר צפוי להיות במועד השלמת עסקת המיזוג (כ-216 מיליון שקל לקדימהסטם, בהתאם למחיר מניית NLS ביום 4 בנובמבר 2024, מועד חתימת הסכם המיזוג) או לפי מחיר מניית החברה במועד גיוס (ככל ויתבצע) בסמוך להשלמת עסקת המיזוג.
רונן טויטו, יו"ר דירקטוריון ונשיא קדימהסטם: "זהו צעד חשוב שמוכיח את האמון של פרופ' מישל רבל ממיסדי החברה, המכהן כמדען הראשי של החברה, בעסקת המיזוג של החברה עם NLS, המעבר לנאסד"ק, הנהלת החברה וכמובן בטכנולוגיה של החברה."להערכת הנהלת החברה, המיזוג עם NLS והשתלבות במסחר בנאסד"ק, צפוי להגביר את החשיפה שלנו לשוק ואת האיתנות הפיננסית של החברה וכן צפוי לחזק את פורטפוליו המוצרים בפיתוח שלנו עם תוספת של מוצר ה- DOXA של NLS המצטרף במסגרת המיזוג".
חברת הביוטכנולוגיה קדימהסטם (ת"א:KDST), חברה מובילה בתחום התרפיה התאית, הנמצאת בשלבי פיתוח קליני של פלטפורמה טכנולוגית פורצת דרך לטיפול במחלות ALS וסוכרת, ונמצאת בהליך מתקדם לקראת השלמת המיזוג עם חברת NLS Pharmaceutics Ltd.הנסחרת בנאסד"ק, קיבלה הבעת אמון חשובה מצד בעל מניות מהותי.
פרופ' מישל רבל המדען הראשי בחברה המכהן כדירקטור בחברה והינו בעל מניות מהותי בה, הודיע על הסכמתו להשקיע בחברה סך 3.4 מיליון שקל, בדרך של המרת הלוואות מזכות שהעמיד לחברה בעבר המרת ההלוואת תעשה לפי המחיר המוערך למניית החברה הממוזגת במועד השלמת עסקת המיזוג עם NLS או לפי מחיר מניית החברה
במועד גיוס (ככל ויתבצע) בסמוך להשלמת עסקת המיזוג, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. עסקת המיזוג מגלמת שווי מוערך וכולל של כ- 270 מיליון שקל לחברה הממוזגת וכ- 216 מיליון שקל לקדימהסטם[1]. נכון למועד חתימת הסכם המיזוג (4/11/24) בהתאם לשווי הנגזר של קדימהסטם בהתבסס על מחיר NLS בנאסד"ק.
בהתאם להסכם המיזוג, בכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים והתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג, יוקצו, לבעלי המניות של קדימהסטם מניות בחברת NLS הנסחרת בנאסד"ק, בגובה של עד כ-85% מהון מניות NLS בדילול מלא חלף מניותיהם בקדימהסטם. החברה הממוזגת צפויה להיסחר בנאסד"ק ותתמקד בקידום פלטפורמת הטיפול בתאים אלוגניים של קדימהסטם וכן פלטפורמת ה DOXA של חברת NLS.
חברת NLS, מתמחה בפיתוח טיפולים חדשניים להפרעות נדירות ומורכבות במערכת העצבים המרכזית ובפרט מוצר ה- "DOXA", פלטפורמה זו מצטרפת לחברה הממוזגת, עם השלמת עסקת המיזוג, כאשר יתרת הנכסים של NLS יוחזקו ויוצעו למכירה לא יאוחר מ- 12 חודשים ממועד השלמת עסקת המיזוג, כאשר התמורה העתידית ממכירת הנכסים האמורים תחולק לבעלי המניות הנוכחיים של NLS.
מוצר ה- AstroRx® אותו מפתחת קדימהסטם נועד לטיפול במחלת ה-ALS . החברה קיבלה אישור להתחלת ניסוי קליני שלב IIa רב-אתרי בארה"ב מה-FDA. במקביל קדימהסטם נמצאת בהסכם פיתוח משותף של מוצר לסוכרת עם חברת iTolerance האמריקאית והחברות נמצאות בהליך לקראת הגשת Pre-IND ל- FDA. בחודשים הקרובים מטרת המיזוג הנוכחי לאפשר בין היתר לחברה גישה נוחה יותר לשוקי ההון בארה"ב ולאפשר לה להמשיך בתהליכי פיתוח הנכסים הקליניים עם תמיכה של השוק האמריקאי.
