מגדל ביטוח עוברת לרווח של כ-285 מיליון שקל

‏

ברבעון המדווח הרווח החיתומי עמד על סך של כ-219 מיליון ש"ח לעומת כ-160 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ועל כ-695 מיליון ש"ח בתקופה המדווחת לעומת כ-448 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-37% ושל כ-55% לעומת התקופות המקבילות אשתקד בהתאמה. העלייה מתחילת השנה נרשמה בכל קווי העסקים.

בתקופה המדווחת נרשמו השפעות מיוחדות מהותיות אשר הביאו לגידול ברווח לפני מס של כ-733 מיליון ש"ח. כמו כן, חל קיטון בהפסד ההשקעתי של כ-343 מיליון ש”ח הנבע בעיקר מתשואות גבוהות יותר שהושגו בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההפסד ההשקעתי בתקופה המדווחת נבע בעיקרו מהפסד השקעתי עודף בתיק הנוסטרו ומאי גביית דמי ניהול משתנים בתיק המשתתף ברווחים בביטוח חיים.

בתקופה וברבעון המדווח, בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004 נרשמה תשואה ריאלית חיובית. עם זאת, בשל תשואה ריאלית שלילית שנצברה מתחילת שנת 2022, לא נרשמו דמי ניהול משתנים אלא דמי ניהול קבועים בלבד. אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, ירד מכ-1 מיליארד ש"ח בתחילת השנה לכ-0.4 מיליארד ש"ח נכון ליום 30 בספטמבר 2024. סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, חלו עליות בשווקים הפיננסיים אשר הקטינו את אומדן דמי הניהול המשתנים שלא יגבו לכ-0.3 מיליארד ש"ח.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים ברבעון המדווח הסתכמו בכ-7.7 מיליארד ש"ח, גידול של כ-13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בתקופה המדווחת הסתכמו הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בכ-22.2 מיליארד ש"ח, גידול של כ-13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך:

ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-129 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-247 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-494 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-307 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

חל קיטון בהפסד ההשקעתי ברבעון ובתקופה המדווחת לעומת התקופות המקבילות אשתקד. ההפסד ברבעון המדווח נבע בעיקר מאי גביית דמי ניהול משתנים בתיק המשתתף ברווחים ובתקופה המדווחת ממרווח פיננסי שלילי בנוסטרו ביטוח חיים וכן מאי גביית דמי ניהול משתנים.

בתקופה המדווחת וברבעון המדווח חל גידול ברווח החיתומי שהתרכז בענף ביטוח חיים. הגידול ברווח החיתומי הושפע בעיקרו מגידול ברווח מסיכון בענפי אובדן כושר עבודה ונכויות וכן מגידול בדמי הניהול הקבועים. בתקופה המדווחת חל קיטון בהוצאות בגין תביעה משפטית שעניינה תשלום "גורם פוליסה" שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח החד פעמי בתקופה המדווחת, נבע בעיקרו מהשפעת המחקרים בדבר אומדן מימוש קצבה ועליית עקום הריבית בקיזוז השפעת חוזר לוחות התמותה אשר הביאו לקיטון בעתודות ולגידול ברווח הכולל לפני מס בביטוח חיים בסך של כ-633 מיליון ש"ח.

בתקופה המדווחת, נרשמה עלייה של כ-83% בהפקדות חד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים חד פעמיים בגין חוזי השקעה, בפנסיה דמי הגמולים עלו בכ-14% ובגמל דמי הגמולים עלו בכ-27%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

ביטוח בריאות:

ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-63 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ-77 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-28 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ-112 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

בתקופה המדווחת וברבעון המדווח נרשם גידול ברווח החיתומי לפני מס לעומת התקופות המקבילות אשתקד. ברבעון המדווח העלייה התרכזה בעיקר בביטוח סיעודי ומשיפור בביטוחי הקולקטיבים ובתקופה המדווחת העלייה התרכזה בביטוח הוצאות רפואיות ומשיפור בביטוח תאונות אישיות והקולקטיבים.

כמו כן, חל מעבר מהפסד לרווח השקעתי ברבעון המדווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד וקיטון בהפסד ההשקעתי בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל תשואות גבוהות יותר.

כמו כן, ברבעון המדווח בוצע עדכון לאומדן ריבית ההיוון אשר הביא לקיטון בעתודות הביטוחיות ולגידול ברווח הכולל.

בתקופה המדווחת, בביטוח בריאות חלה עלייה של כ-4% בפרמיות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ביטוח כללי:

ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-10 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ-28 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-85 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס בסך כ-68 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר לרווח כולל בתקופה המדווחת נבע בעיקר מגידול ברווח החיתומי בענפי הרכב. בנוסף הרווח בתקופה המדווחת הושפע מצמצום בהפסד ההשקעתי ,קיטון בהתחייבויות הביטוחיות וגידול ברווח בסך של כ-55 מיליון ש"ח.

בענף רכב רכוש - מעבר לרווח חיתומי בתקופה המדווחת אשר הושפע מעלייה בפרמיה הממוצעת וכן מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות.

בענף רכב חובה - המעבר לרווח חיתומי בתקופה המדווחת נבע בעיקרו מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום ותיקות. 

בענפי רכוש אחר - חלה ירידה ברווח החיתומי בשל גידול בתביעות בענף ביטוח דירות לרבות התייקרות של ביטוח המשנה.

בענפי החבויות - חל מעבר להפסד חיתומי בתקופה המדווחת לעומת רווח חיתומי בתקופה המקבילה אשתקד. 

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-2,064 מיליון ש"ח, עלייה של כ-8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה בפרמיות נבעה בעיקרה מגידול בפרמיה הממוצעת בענפי הרכב. 

יחס כושר פירעון מבוסס סולבנסי 2, ליום 30 ביוני 2024

בחודש נובמבר 2024 פרסמה מגדל ביטוח את דוח יחס כושר הפירעון שלה ליום 30 ביוני 2024. יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח (עם יישום הוראות הפריסה) עלה מכ-123% ביום 31 בדצמבר 2023 לכ-129% ביום 30 ביוני 2024. כמו כן, יחס כושר הפירעון (ללא יישום הוראות הפריסה) גדל מכ-78% לכ-98%. עיקר השיפור נובע מהשפעת עליית עקום הריבית ועדכון הנחות דמוגרפיות על שיעורי מימוש גמלה.

מגדל ביטוח צפויה ליישם לראשונה את המודל הסטוכסטי במסגרת חישוב יחס כושר הפירעון ליום 31 בדצמבר 2024.

להערכת מגדל ביטוח, להטמעת המודל הסטוכסטי השפעה צפויה על יחס כושר הפירעון הכלכלי המוערכת בתוספת של כ-9% וכ-11% ביחס כושר הפירעון הכלכלי נכון ליום 30 ביוני 2024, ללא התחשבות ולאחר התחשבות בהוראות המעבר בהתאמה. יצוין כי, נתון זה אינו מבוקר ואינו סקור וכן רגיש לשינויים בעקום הריבית ובהנחות פיננסיות ודמוגרפיות אחרות ולכן השפעת המודל הסטוכסטי עשויה להיות שונה, לרבות באופן מהותי, במועד יישומו בפועל.

זרקור על התקדמות התוכנית האסטרטגית

הגדלת הרווחיות החיתומית בכל קווי העסקים:

דגש על חיתום מוקפד 

גידול בנתח שוק במוצרים נבחרים

גידול של למעלה מ-50% ברווח החיתומי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2024 לכ-695 מיליון ש"ח, 

בהשוואה לכ-448 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

השקעות - המשך הגדלת המרווח הפיננסי והתשואה על ההון בתיק הנוסטרו.

יחס כושר פירעון (סולבנסי) - התקדמות משמעותית לעבר השגת היעד.

מנכ"ל מגדל אחזקות, יוסי בן ברוך, ומנכ"ל מגדל ביטוח, רונן אגסי, מסרו:

"אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים של השנה ואת הרבעון השלישי של השנה עם רווח כולל של כ-494 מיליון שקל וכ-285 מיליון ש"ח, בהתאמה. 

אנו מציגים צמיחה של מעל 50% ברווח החיתומי מתחילת השנה וזאת הודות לחיתום מוקפד והצלחת המאמצים להגדלת נתחי שוק ברוב קווי העסקים.

דוח יחס כושר הפירעון מעודכן ליום 30 ביוני 2024, המצורף לדוחות הכספיים, מציג יחס כושר פירעון של כ-98% (ללא יישום הוראות הפריסה) ושל כ-129% (עם יישום הוראות הפריסה), בהשוואה לכ-78% וכ-123%, בהתאמה, ליום 31 בדצמבר 2023. 

השיפור ברווחיות מקורו בעשייה מרובה בהתאם לתוכנית האסטרטגית ויישומן של תוכניות העבודה. אנו מקדימים את לוחות הזמנים לעבר השגת יעדי 2027 לפי התכנית האסטרטגית של החברה.

כמו כן, "בור" דמי הניהול המשתנים הצטמצם מכ-1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023 לכ-0.4 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון השלישי לשנת 2024. לאחר תאריך המאזן המשיכו העליות בשווקים הפיננסיים אשר הקטינו את "בור" דמי הניהול לכ-0.3 מיליארד ש"ח (נכון למועד הסמוך לפרסום הדו"ח).

אנו מאמינים כי מגמות השיפור שהצגנו יימשכו ויביאו לידי ביטוי את העבודה הרבה והמאומצת שנעשית בחברה על ידי המנהלים והעובדים המסורים והמצוינים".
 

לגרף מגדל לחצו כאן

8 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 12.65 מיליון ב מגדל אחזקות ביטוח 0.01 שח
קרנות נאמנות שמחזיקות את מגדל אחזקות ביטוח 0.01 שח.