קבוצת דלק מסכמת רבעון עם הכנסות של 2.6 מיליארד שקלים

עם אישור הדוחות הכספיים, דירקטוריון קבוצת דלק הכריז על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 250 מיליון שקל;

תשואת הדיבידנד למשקיעים ב-12 החודשים האחרונים עומדת על כ-11%;

ההון העצמי של קבוצת דלק נכון ליום 30.9.2024 חצה את רף ה-10 מיליארד שקל;

מתחילת 2024 ועד היום חילקו והכריזו ניו-מד ואיתקה על דיבידנדים בסך כולל של כ-684 מיליון דולר (כ-2.5 מיליארד שקלים), מתוכם חלקה של קבוצת דלק עמד כ-450 מיליון דולר (כ-1.6 מיליארד שקלים).

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה ירד ברבעון הנוכחי בכ-200 מיליון שקל, ועמד נכון ליום 30.9.2024 על כ- 2.7 מיליארד שקלים.

הכנסות הקבוצה מפעילות ניו מד הסתכמו ברבעון בכמיליארד שקל, והרווח הנקי עמד על כ-310 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לכ-245 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בראשית חודש אוקטובר, השלימה איתקה מקבוצת דלק את העסקה לצירוף עסקים (Business Combination) עם ENI UK בבעלות חברת האנרגיה הבינלאומית;

סוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ', העלתה את דירוג האשראי של איתקה לאחר השלמת העסקה בשתי דרגות לדירוג BB- (בינלאומי);

בחודש אוקטובר, השלימה איתקה מימון מחדש בהיקף של כ- 2.25 מיליארד דולר אשר שימש את החברה לביצוע פרעון מוקדם של סדרת אג"ח קודמת וחידוש מסגרת RBL ולהארכת המח"מ;

ליום 30.9.2024, לקבוצת דלק מזומנים, לרבות ניירות ערך סחירים, בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל;

---

קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה היום, יום חמישי, 21.11.2024, את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2024, מהם עולה כי הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-2.6 מיליארד ש"ח, לעומת הכנסות של כ-3.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל לשנת 2023. החוב הפיננסי נטו של הקבוצה נכון ליום 30.9.2024 ירד לכ-2.7 מיליארד שקל, לעומת כ-2.9 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2024 וההון העצמי של הקבוצה עומד על כ-10 מיליארד שקל, נכון ליום 30.9.2024.

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2024 הסתכם בכ-403 מיליון שקל לעומת רווח של כ-423 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפער נובע בעיקר כתוצאה מהירידה שהייתה ברבעון השלישי של השנה בהכנסות הקבוצה מהפעילות בים הצפוני, וזאת לאור הירידה שנרשמה בהפקה היומית במהלך הרבעון, שנבעה בעיקרה בנכסים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים, וכן כתוצאה מירידה במחירי האנרגיה ביחס לרבעון המקביל. יצוין כי בשקלול תיאום למפרע שבוצע בדוחות הנוכחיים לרבעון השלישי של 2023, בגין השלמת עסקת מהדרין, הסתכם הרווח ברבעון המקביל של שנת 2023 לסך של כ-547 מיליון שקל. 
ה-EBITDAX הכולל של קבוצת דלק לרבעון השלישי לשנת 2024 הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל, לעומת כ-2.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

בחודש יולי 2024, אשררה מידרוג, מקבוצת Moody's, את דירוג אגרות החוב של הקבוצה ברמה של A3.il באופק יציב (המקביל לדרגה A-) וזאת בין השאר לאור המצב הפיננסי החזק של הקבוצה, אשר להערכת סוכנות הדירוג בולט לטובה.

כמו כן, בחודש יולי 2024, דיווחה החברה על השלמת מהלך פיננסי לביצוע התחשבנות סופית של הלוואת מוכר הפניקס, שניתנה על ידי הקבוצה לרוכשי הפניקס בנובמבר 2019, על כלל הרכיבים הנלווים לעסקת המכירה, כאשר סך הכל, לאחר המרת הלוואת המוכר למניות הפניקס, ותשלום במזומן של כ-220 מיליון שקל אשר שילמה קבוצת דלק, מחזיקה החברה, בכ-4.9% מהון המניות של הפניקס. ברבעון השלישי רשמה הקבוצה רווח של כ- 69 מיליון ש"ח משערוך ההחזקה שלה במניות ומדיבידנד שהתקבל מהפניקס. 

ליום 30 בספטמבר 2024, לקבוצה יתרת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-5.2 מיליארד שקלים(במאוחד), המורכבים בעיקר מיתרות בסך של כ-1.4 מיליארד שקלים בקבוצה (לרבות חברות המטה), כ-1.7 מיליארד שקליםבאיתקה, כ-1.6 מיליארד שקלים בניו-מד אנרג'י וכ-400 מיליון שקל במהדרין.

עם פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2024, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 250 מיליון שקל לבעלי המניות. תשואת הדיבידנד לבעלי המניות של קבוצת דלק עומדת על כ-11% שהיא תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר מבין החברות הנסחרות במדד ת"א 35 (וזאת מבלי להביא בחשבון את הדיבידנד הנוכחי שהוכרז עם פרסום הדוחות הכספיים). 

פעילות האנרגיה בישראל – עלייה בהכנסות וברווח הנקי, גידול בהפקה וחלוקת דיבידנד

המגמה החיובית בתוצאות NewMed Energy (המוחזקת על ידי הקבוצה בשיעור של כ-54.7%), נמשכה גם ברבעון השלישי של שנת 2024, כאשר חלק הקבוצה ברווח הנקי הסתכם בכ-310 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לכ-245 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הכנסות ניו-מד אנרג'י (כפי שנכללות בתוצאות הקבוצה) עלו ברבעון השלישי לכ-1 מיליארד שקלים, לעומת כ-927 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDAX של ניו-מד עלה ברבעון השלישי של שנת 2024 והסתכם בכ-845 מיליון שקל, לעומת כ-770 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

ההפקה ממאגר לוויתן גדלה בכ- 6.8% והסתכמה ברבעון השלישי בכ-3.1 BCM, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר הסתכם בכ-2.9 BCM, עלייה של כ-0.2 BCM. 

בחודש אוגוסט 2024, הודיעה ניו-מד אנרג'י יחד עם שותפותיה במאגר לוויתן על אישור תקציב נוסף בסך של כ-429 מיליון דולר (100%) לביצוע תכנון הנדסי מפורט (FEED) ולרכש רכיבים שזמן הספקתם ארוך, לפיתוח שלב 1ב' של לוויתן במטרה להגדיל את יכולת ההפקה לעד כ-21 BCM בשנה. כמו כן, הודיעו שותפי לוויתן כי הם צופים לקבל החלטת השקעה סופית (FID) בפרויקט ההרחבה במחצית הראשונה של 2025. 

לאחר תאריך המאזן, עם פרסום הדוחות לרבעון השלישי של 2024, הכריזה ניומד על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-65 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה כ-35.5 מיליון דולר. חלוקה זו מצטרפת לדיבידנדים בהיקף של כ-185 מיליון דולר שהכריזה השותפות בחודשים מרץ, מאי ואוגוסט 2024, כאשר חלק הקבוצה בחלוקות אלו עמד על כ-101 מיליון דולר. 

פעילות האנרגיה בים הצפוני– השלמת עסקת ENI UK, העלאת דירוג, ומימון מחדש בהיקף של כ-2.25 מיליארד דולר  

איתקה (Ithaca Energy) הפועלת בים הצפוני (חברה בת המוחזקת נכון לתקופת הדוח ב-89.9%) סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2024 עם רווח נקי (חלק הקבוצה) של כ-50 מיליון דולר, בנטרול הפרשות חשבונאיות שביצעה איתקה במהלך הרבעון, לעומת רווח של כ-70 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ללא נטרול ההפרשות הסתכם הרבעון ברווח נקי (חלק הקבוצה) של 26 מיליון דולר.

התפוקה היומית הממוצעת ברבעון השלישי עמדה על כ-52 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d), לעומת 62 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) בתקופה המקבילה של שנת 2023, וזאת מבלי להביא בחשבון את ההפקה מהנכסים של ENI בים הצפוני שעסקת מיזוג הנכסים בינה ובין איתקה הושלמה בראשית אוקטובר, לאחר תאריך המאזן, ומכאן שהיא תבוא לידי ביטוי ברבעון הבא של השנה. על פי נתוני פרופורמה לרבעון השלישי של 2024, אשר לוקחים בחשבון את נתוני ההפקה של ENI ברבעון השלישי, ממוצע ההפקה היומי של איתקה ו- ENI ביחד במהלך הרבעון השלישי עומד על כ- 91,000 שווה ערך חביות נפט ביום והפקה יומית ממוצעת, בסמוך למועד פרסום הדוחות (רבעון רביעי), של מעל ל- 110,000 חביות ביום. 

סך ההכנסות של איתקה ברבעון השלישי לשנת 2024 הסתכמו בכ-385 מיליון דולר, לעומת הכנסות של כ-572 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הפער בהכנסות נבע בעיקר מירידה בכמויות ההפקה במהלך הרבעון וירידה במחיר הגז.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024, ההשפעה של הירידה במחירי הנפט והגז לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הופחתה חלקית כתוצאה מעסקאות גידור על מחירי הגז והנפט, אותן מבצעת איתקה כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים שלה. השפעת עסקאות הגידור על הכנסות איתקה, הביאו לעליה בהכנסות בתקופת הדוח בסך של כ-127 מיליון דולר.

בחודש אוקטובר, לאחר תאריך המאזן, השלימה איתקה את המהלך האסטרטגי לצירוף עסקים (Business Combination) עם ENI UK בבעלות חברת האנרגיה הבינלאומית ENI, בקשר עם מרבית נכסיה המפיקים של ENI בים הצפוני האנגלי. במועד פרסום הדוחות, לאחר השלמת העסקה, קבוצת דלק ממשיכה להיות בעלת השליטה באיתקה עם החזקות של כ-52.2% מהחברה הממוזגת, ו- ENI מחזיקה בכ-37.2% מהחברה הממוזגת.

הנכסים הנרכשים על ידי איתקה, במסגרת צירוף העסקים כאמור, כוללים נכסי גז ונפט מפיקים משמעותיים, כך שבהתאם להערכת הנהלת איתקה, ההפקה היומית הממוצעת לאחר השלמת העסקה ועד שנת 2028, צפויה לעמוד על מעל ל- 100,000 שווה ערך חביות נפט ליום. 

להערכת איתקה, העסקה צפויה, בין השאר, לייצר תזרים מזומנים משמעותי בחברה, עם יעד לחלוקות דיבידנד של איתקה, בהיקף של עד 500 מיליון דולר בגין כל אחת מהשנים 2024 ו- 2025 מתוכם עד כה כבר חילקה והכריזה איתקה על דיבידנדים בהיקף של 300 מיליון דולר בגין שנת 2024, מתוכם 200 מיליון דולר הוכרזו עם פרסום הדוחות לרבעון השלישי. סוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ', העלתה את דירוג האשראי של איתקה לאחר השלמת העסקה בשתי דרגות לדירוג BB- (בינלאומי) וסוכנות S&P העניקה לאיתקה דירוג בינלאומי מקביל זהה. 

בהמשך להשלמת העסקה עם UK ENI ולעליית הדירוג של איתקה, השלימה איתקה, בחודש אוקטובר לאחר תאריך המאזן, תהליך מימון מחדש בהיקף 2.25 מיליארד דולר. החברה חתמה על הסכם עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים, להעמדת מסגרת אשראי מבוססת עתודות (RBL), של כ-1.5 מיליארד דולר. בנוסף, איתקה גייסה כ-750 מיליון דולר בהנפקת סדרת אג"ח חדשה, שצפויה להיפרע בשנת 2029. בגיוס האג"ח נרשמו ביקושים בהיקף של כ-2.5 מיליארד דולר ממשקיעים בינלאומיים ומקומיים. 

תקבולי אגרות החוב שימשו בעיקר לפירעון סופי (מוקדם) של סדרות אגרות החוב הקודמת של איתקה בסך של כ-625 מיליון דולר, וכן לפירעון הלוואה בסך 100 מיליון דולר.

כאמור, עם פרסום הדוחות הכריזה איתקה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 200 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה עומד על כ-104 מיליון דולר (כ-390 מיליון שקל). הדיבידנד יחולק בחודש דצמבר 2024. החלוקה הנוכחית מצטרפת לחלוקות דיבידנד נוספות עליהן הכריזה איתקה בחודשים מרץ ואוגוסט השנה בהיקף של כ-234 מיליון דולר, כאשר חלקה של הקבוצה בחלוקות האמורות עמד על כ-207 מיליון דולר. 

 

מהדרין - הנפקת סדרת אג"ח, השלמת מימון מחדש וחתימה על הסכם אסטרטגי בתחום האנרגיות המתחדשות 

במהלך הרבעון השלישי חתמה מהדרין עם חברת טראלייט על הסכם אסטרטגי להקמת שותפות בתחום האגרו-וולטאי. מדובר על מהלך אסטרטגי משמעותי שמקדמת מהדרין לראשונה וזאת כחלק מהאסטרטגיה שלה לייצר בחברה מנועי צמיחה חדשים לצד פעילות החקלאות המסורתית של החברה. לפי ההסכם, שנחתם בין הצדדים, טראלייט ומהדרין יקדמו מיזמי אנרגיה מתחדשת על בסיס סולארי במתכונת דו-שימוש, המאפשרת ניצול מיטבי של הקרקע לחקלאות ולהפקת אנרגיה נקייה במקביל. 

בספטמבר 2024 השלימה מהדרין תהליך של מימון מחדש, במסגרתו הנפיקה לראשונה סדרת אג"ח בהיקף של כ-340 מיליון שקל (ע.נ.), למשך חיים ממוצע (מח"מ) של 4.6 שנים. הסדרה מגובה בשעבוד ראשון על נכסי החברה במרכז הלוגיסטי בצריפין ובבית האריזה בנתניה. כספי הגיוס שימשו את מהדרין לפירעון מוקדם של מסגרות אשראי, להארכת המח"מ והוזלת עלויות המימון. 

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "קבוצת דלק מסכמת רבעון נוסף עם תוצאות פיננסיות חזקות, חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 250 מיליון שקל, ותשואת דיבידנד של כ-11%, שהיא אחת מתשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר למשקיעים מבין מניות מדד ת"א 35.

התוצאות הכספיות לרבעון כוללות רווח נקי של 403 מיליון שקל, הון עצמי של מעל ל-10 מיליארד שקלים, וירידה בחוב הפיננסי נטו בהיקף של כ-200 מיליון ש"ח, לכ-2.7 מיליארד שקלים. נתונים אלו משקפים בין השאר את איכות נכסי הליבה של הקבוצה ואת היציבות הפיננסית שלה. במהלך הרבעון השלימה איתקה את עסקת ENI ואת הליך המימון מחדש בהיקף של כ- 2.25 מיליארד דולר. 

גם בפעילות האנרגיה בישראל נרשמו ברבעון החולף ביצועים חזקים, עם גידול בהפקה ובייצוא ממאגר לוויתן. תוצאות אלו משקפות את המחויבות של קבוצת דלק להמשך מיצוי הפוטנציאל בנכסי הליבה האיכותיים שלה, ומציבים אותנו בעמדה מצוינת להמשך צמיחה, תוך זיהוי הזדמנויות השקעה שיהוו מנוע צמיחה נוסף לפעילות הליבה של הקבוצה, וליצירת ערך עבור המשקיעים."

 

לגרף דלק קבוצה לחצו כאן

192 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 207.98 מיליון בדלק קבוצה
קרנות נאמנות שמחזיקות את דלק קבוצה. לרשימה המלאה