סקירת בורסה יומית / צילום: Dreamstime
מערכת FUNDER
25/11/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
יום (24-11) חיובי מאוד בבורסה הישראלית. אז למה שזה לא ישתקף בקרנות המקומיות? ואכן זה המצב: העליות הגדולות היומיות היו במדדי הארץ: בנקים ות"א 35, כאשר העליות הגדולות החודשיות ניכרו בבנקים, יחד עם ת"א 125. שנתית, החיוב בולט שוב במה שהכרנו: בנקים, קרן מניות עציוני, ות"א 35. אגב, קרן עציוני כבר מציגה תשואה שנתית של 60.08%, ללא מינוף! בין היורדות היום (24-11) נציין את הדולר והאג"ח הדולרי כאשר הירידות החודשיות נמצאות בקלינטק ובדולר. שנתית, השלילה מבצבצת בשורט דולר ובאג"ח הצמוד והשקלי הארוך.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
|
0.19% |
1.27% |
7.03% |
9.06% |
10.00% |
10.00% |
0.78% |
2219.00 |
24-נוב |
9.49 |
-13.61 |
||
|
0.25% |
1.81% |
8.39% |
10.58% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
2060.00 |
24-נוב |
8.24 |
1.81 |
||
|
0.15% |
1.52% |
8.02% |
10.62% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
1445.20 |
24-נוב |
7.19 |
-7.57 |
||
|
0.20% |
1.32% |
6.10% |
8.11% |
10.00% |
10.00% |
0.79% |
1031.80 |
24-נוב |
7.95 |
-12.11 |
||
|
0.27% |
1.42% |
6.07% |
7.86% |
10.00% |
10.00% |
0.80% |
1021.70 |
24-נוב |
13.92 |
-11.88 |
||
|
0.17% |
1.61% |
8.77% |
11.67% |
30.00% |
10.00% |
0.88% |
1010.10 |
24-נוב |
17.12 |
-2.40 |
||
|
0.18% |
1.27% |
5.88% |
7.63% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
910.90 |
24-נוב |
10.45 |
-7.50 |
||
|
0.12% |
1.50% |
8.76% |
11.45% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
721.70 |
24-נוב |
3.70 |
26.26 |
||
|
0.19% |
1.70% |
7.58% |
9.47% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
623.90 |
24-נוב |
9.07 |
-6.40 |
||
|
0.27% |
1.41% |
6.24% |
8.32% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
546.40 |
24-נוב |
14.17 |
-8.95 |
||
|
ממוצעים |
|
0.20% |
1.48% |
7.28% |
9.48% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצעים של הקטגוריה |
|
0.20% |
1.56% |
7.50% |
9.78% |
|
|
|
|
|
|
|
חזרנו לנקודה שבה כל התשואות ירוקות. וזאת, גם בקטגוריה הזו, שהיא הכי סולידית מבין כל קטגוריות הקרנות המדמות תיקי השקעה על פי חשיפה קבועה לסוגי נכסים שונים. היום (24-11) ראינו את ילין לפידות מובילה את החבורה ברמה היומית, עם 0.27% מול ממוצע טבלה של 0.20% וממוצע קטגוריה של 0.20%.
חודשית, דולפין בראש העניינים עם 1.81% מול 1.48% ו-1.56% בהתאמה. ומה עם תחילת השנה ושנתית? כאן, העניין פשוט למדי: פורסט אג"ח (!), דהיינו הקרן שמכילה גם אג"ח מדורג נמוך יחסית, בנוסף לעד 10% מניות, מובילה את הקבוצה בצורה בולטת: 8.77% מול 7.28% ו-7.50%, יחד עם 11.67% מול 9.48% ו-9.78% בהתאמה.
יש לציין שזו הקרן היקרה ביותר, עם דמי ניהול של 0.88% אבל למצליחים סולחים... שלוש קרנות נמצאות עם חשיפה של עד 10% למט"ח (חו"ל) כאשר השאר עם עד 30%. כל הקרנות מעודכנות להיום (24-11) והקרן הגדולה ביותר נשארה זו של מור, עם 2.219 מיליארדי שקלים. לבסוף, גייסו בקרן של קבין 26.26 מיליוני שקלים מול 1.81 בדולפין ופדיונות בכל הקרנות האחרות.
הבורסה
פתיחת שבוע חיובית מאוד בשוק ההון הישראלי. וזה היה ביום ראשון (24-11) אשר הכיל מאות שיגורים לחלק הצפוני של המדינה ושמנהיגיה עומדים תחת עננה של צווי מעצר בינלאומיים. כמו כן, האוצר ממשיך לנבא גידול בגירעון (עד כדי קרוב ל-5%) וחלקים גדולים מאוד מהמשק ממשיכים להיות מושבתים (תיירות, חלקים בנדל"ן ובחלקלאות, והרבה תעשיות פנאי..) כבר שנה ויותר.
עד מתי המשקיעים יראו את ה"חצי הכוס המלאה"? רק הם יודעים זאת אבל מומלץ מאוד לקרוא את מה שנכתב מטה על נושא המחזורים המוסדיים כדי לקבל עוד תובנה בנושא... כאמור, הבורסה סיימה בירוק בהיר היום, כאשר הבנקים חזרו להיות ה"להיט" התורן (מעשה זרים?):
ת"א 35: 1.02%, ת"א 90: 1.06%, בלוטק: 0.92%, נדל"ן: 0.93%, בנקים: 2.27% (!)
נזכיר שבסוף השבוע הבא (יום חמישי-שישי) לא יהיה מסחר בארה"ב כי יחגגו שם Thanksgiving, יחד עם בהלת הקניות הנקראת Black Friday. לכן, אין לצפות לשבוע פעיל במיוחד בארה"ב. למרות זאת, יש עדיין כמה נתוני מקרו חשובים שיתפרסמו: ביום שלישי: מחירי הנדל"ן ואמון הצרכנים, וביום רביעי: נתוני תוצר (GDP) ומכירות מוצרי בר קיימא, יחד עם נתוני מלאיים. כאמור, הצפי הוא ליציבות, למרות שברבורים שחורים אינם מתחשבים במה שחושבים שיקרה....
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-21-11-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): השגרה הכללית המשיכה להיות קיימת גם ביום חמישי שעבר (21-11) כאשר הכלל הוא כזה: המחזורים די סבירים, ואף יפים אובייקטיבית. יחד עם הגידול של המחזורים הכלליים, הבורסה עולה ברוב המקרים, במדדים הגדולים והקטנים, כאשר הניואנסים נמצאים סקטוריאלית. עד כאן הבשורות הטובות.
אבל, כאשר באים לחלק המוסדי, העניין קצת מסתבך: המחזורים עדיין בסדר אבל הנטו שלילי בהרבה מאוד מהמקרים, וזאת בצורה גדולה יחסית. וזה קצת מוזר לכאורה, באווירה כל כך חיובית. אלא אם כן חושבים על ההסבר הבא: המוסדיים שלנו מוכרים לציבור הכללי שקונה. אם זה המצב, זהו סימן מובהק לסיום מגמה חיובית...
והנה הנתונים ליום חמישי (21-11). מחזור כללי עבור כל מניות ת"א 35: 1.202 מיליארדי שקלים, המוסדיים קנו 249.8 ומכרו 362.7 וכך הנטו הינו של 112.9- מיליוני שקלים. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו אנו מוצאים את אי-סי-אל (22.6-) ומזרחי טפחות (23.7-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה הינן: עזריאלי קבוצה (11.4) ופועלים (31.0).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
|
|
עולות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
6.67% |
|
|
3.34% |
|
|
3.03% |
|
|
|
עולות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
30.13% |
|
|
11.34% |
|
|
10.58% |
|
|
|
עולות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
96.95% |
|
|
60.08% |
|
|
55.82% |
|
|
|
יורדות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-0.83% |
|
|
-0.74% |
|
|
-0.68% |
|
|
|
יורדות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-3.68% |
|
|
-1.75% |
|
|
-1.70% |
|
|
|
יורדות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-9.03% |
|
|
-1.06% |
|
|
-0.57% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
|
מדדים |
|
|
|
|
|
1.00% |
|
|
1.02% |
|
|
1.06% |
|
|
0.92% |
|
|
0.64% |
|
|
1.59% |
|
|
0.93% |
|
|
1.21% |
|
|
1.30% |
|
|
2.27% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.17% |
|
|
6.49% |
|
|
6.20% |
|
|
6.11% |
|
|
4.91% |
|
|
4.79% |
|
|
4.62% |
|
|
|
|
|
-2.18% |
|
|
-2.17% |
|
|
-1.87% |
|
|
-1.78% |
|
|
-1.77% |
|
|
-1.57% |
|
|
-1.50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.05% |
|
|
4.82% |
|
|
4.79% |
|
|
4.18% |
|
|
3.87% |
|
|
3.77% |
|
|
3.44% |
|
|
|
|
|
-17.38% |
|
|
-1.59% |
|
|
-1.51% |
|
|
-1.34% |
|
|
-0.87% |
|
|
-0.84% |
|
|
-0.56% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.64% |
|
|
14.98% |
|
|
13.98% |
|
|
8.05% |
|
|
7.17% |
|
|
6.89% |
|
|
6.49% |
|
|
|
|
|
-17.38% |
|
|
-9.22% |
|
|
-8.02% |
|
|
-6.69% |
|
|
-5.23% |
|
|
-4.94% |
|
|
-4.50% |
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]
