ETGA עולה בהכנסות וברווח הנקי

לאחר השלמת רכישת ISLINE ואיחודה לראשונה בדו"חות הכספיים - הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2024 עלה בכ-20% לסך של כ-23.5 מיליון שקל;

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2024 גדלו ב-116% לכ-184 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד;

הרווח התפעולי עלה בכ-49% לסך של כ-12.8 מיליון שקל;

ה-EBITDA צמח בכ-58% לסך של כ-16.4 מיליון שקל;

פעילות המימון – צמיחה בשיעור של כ-19% ביתרת תיק אשראי הלקוחות לכ-370 מיליון שקל (ביחס ליום 30 בספטמבר 2023). הרווח המגזרי גדל בתשעת החודשים הראשונים של 2024 בכ-48% לכ-7.8 מיליון שקל;

פעילות הלוגיסטיקה – גידול של 67% ברווח התפעולי ברבעון השלישי של 2024 לכ-10.6 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של 2024 הסתכם הרווח התפעולי בכ-24.1 מיליון שקל, עלייה של 16% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד;

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד שלישית ל-2024 בסך של 7 מיליון שקל – ובסך הכול חלוקה מצטברת בסך של כ-16.5 מיליון שקל מתחילת השנה.

מניית החברה עולה ב-3.84%+.

קבוצת ETGA, הפועלת בתחומי הלוגיסטיקה והמימון החוץ בנקאי (התמחות ייחודית במימון יבוא), פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024. הקבוצה - בשליטתה של DBSI-ברין – השלימה בתחילת הרבעון השלישי (1 ביולי 2024) עסקה מהותית לרכישת חברת השילוח ועמילות המכס ISLINE, שתוצאותיה אוחדו בדו"חות הכספיים לראשונה. 

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2024 הסתכמו בכ-183.9 מיליון שקל, צמיחה של 116% לעומת הכנסות בסך 85 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מאיחוד לראשונה של תוצאות ISLINE ומעליית מחירי השילוח. בתשעת החודשים הראשונים של 2024 הסתכמו ההכנסות בכ-384.2 מיליון שקל, גידול בשיעור של 36% לעומת הכנסות בסך 281.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הגולמי של החברה הסתכם ברבעון השלישי של 2024 בסך של כ-30.7 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-52% לעומת רווח גולמי בסך של כ-20.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2023. בתשעת החודשים הראשונים של 2024 הסתכם הרווח הגולמי בסך של כ-73.4 מיליון שקל, גידול בשיעור של 21% לעומת רווח גולמי בסך של כ-60.8 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2023. 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2024 הסתכם בסך של כ-12.8 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-49% לעומת רווח תפעולי בסך של כ-8.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 הסתכם הרווח התפעולי בסך של כ-31.8 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-23% לעומת רווח תפעולי בסך של כ-25.9 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2023. 

ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2024 הסתכם בסך של  כ-16.4 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-58% לעומת EBITDA בסך של כ-10.4 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2023. בתשעת החודשים הראשונים של 2024 הסתכם ה-EBITDA בסך של כ-39.5 מיליון שקל, עלייה בשיעור של כ-26% לעומת EBITDA בסך של כ-31.4 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2023. 

הרווח הנקי של החברה הסתכם ברבעון השלישי של 2024 בסך של כ-9.3 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-50% לעומת רווח נקי בסך של כ-6.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול מיוחס בעיקרו למגזר הלוגיסטיקה, בעיקר כתוצאה מאיחוד לראשונה של תוצאות ISLINE כאמור. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 הסתכם הרווח הנקי בכ-23.5 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-20% לעומת רווח נקי בסך של כ-19.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2023.

ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2024 מסתכם לסך של כ-257.2 מיליון שקל, 36.1% מסך המאזן, לעומת סך של כ-243.2 מיליון שקל ביום 30 בספטמבר 2023. הגידול בהון נובע בעיקר מהרווח של החברה, בניכוי דיבידנד ששולם במהלך התקופה.

חלוקת דיבידנד - עם פרסום הדו"ח הכספי לרבעון השלישי של 2024 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 7 מיליון שקל, וזאת לאחר שתי חלוקות דיבידנד בסך כולל של 9.5 מיליון שקל, שבוצעו בגין תוצאות הרבעונים הראשון והשני של 2024. סך הדיבידנדים שהוכרזו מאז השלמת הנפקת מניות החברה לציבור לראשונה בבורסה והפיכתה לחברה ציבורית (יוני 2021) מסתכמים בסך של כ-60 מיליון שקל (כולל החלוקה הקרובה), וזאת בהתבסס על מדיניות הדיבידנד של החברה לחלוקה של לפחות 50% מהרווח הנקי.

תכנית רכישה עצמית של מניותיה – החל מיום 11 בספטמבר 2023 מיישמת החברה תוכנית לרכישת עצמית של מניות (Buyback) בהיקף של עד 8 מיליון שקל. למועד אישור הדוחות, רכשה החברה במצטבר 397,599 מניות (מניות באוצר) בתמורה לסך של כ-5.06 מיליון שקל.

תוצאות החברה לפי מגזרי פעילות:

בתחום הלוגיסטיקה, בו החברה מעניקה סל פתרון רחב ומלא כ-One Stop Shop, כולל התמחות בתחום של האחדת מטענים (פתרון לוגיסטי ליבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה לכדי מכולה שלמה), הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי של 2024 בסך של כ-173.6 מיליון שקל, גידול של כ-132% לעומת הכנסות בסך של כ-74.9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2023. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 הסכמו הכנסות המגזר בסך של כ-353.8 מיליון שקל,  גידול של כ-40% לעומת 252.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע כאמור מאיחוד תוצאותיה של ISLINE ומעליית מחיר השילוח. יודגש כי סך ההכנסות בתחום הלוגיסטיקה מושפע באופן ישיר ממחירי ההובלה האווירית והימית העולמיים, ואינו בהכרח מהווה אינדיקציה להיקפי הפעילות של הקבוצה.

פעילות מגזר הלוגיסטיקה הניבה ברבעון השלישי של שנת 2024 רווח תפעולי בסך של כ-10.6 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי בסך של כ-6.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-67%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 הסתכם הרווח התפעולי המגזרי בסך של כ-24.1 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי בסך של כ-20.7 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023. הגידול נובע כאמור מאיחוד תוצאותיה של ISLINE. 

בתחילת הרבעון השלישי של 2024 דיווחה החברה על השלמת עסקה משמעותית בתחום הלוגיסטיקה לרכישת מלוא המניות (100%) של חברת השילוח ועמילות המכס ISLINE בתמורה לכ-65.5 מיליון שקל, והשקעה בסך של 14.5 מיליון שקל ב-ISLINE (כסף "לתוך החברה"). ISLINE עוסקת בשילוח בינלאומי ועמילות מכס, והיא מספקת, בין היתר, שירותי יבוא, יצוא, משלוחי צד ג' ופרויקטים למעל אלף לקוחות. העסקה גם כוללת תמורה נדחית מבוססת ביצועים בסך של עד 15 מיליון שקל, כנגזרת לתוצאות ISLINE בשנים 2024-2026. 

בתחום המימון החוץ בנקאי, שבו פועלת החברה באמצעות חברת תואם מימון (מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה וניהול רכש ומימון נדל"ן), הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי של 2024 בסך של כ-10.3 מיליון שקל, בדומה לסך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2024 הסתכמו ההכנסות בסך של כ-30.4 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-6% לעומת הכנסות בסך של כ-28.8 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2023.

פעילות מגזר המימון החוץ בנקאי הניבה ברבעון השלישי של שנת 2024 רווח תפעולי בסך של כ-2.1 מיליון שקל, בדומה לרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 הניבה פעילות מגזר המימון החוץ בנקאי רווח תפעולי בסך של כ-7.8 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-48% לעומת רווח תפעולי בסך של כ-5.2 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023. שיעור הרווח המגזרי בתשעת החודשים הראשונים של 2024 עמד על כ-25.5% מההכנסות, לעומת שיעור של 18.2% בתקופה המקבילה אשתקד. 

יתרת תיק אשראי הלקוחות בתחום המימון החוץ בנקאי מסתכמת בסך של כ-370 מיליון שקל, נכון ליום 30 בספטמבר 2024, גידול בשיעור של כ-19% לעומת סך של כ-310 מיליון שקל ליום 30 בספטמבר 2023. סך של כ-120 מיליון שקל מיתרת התיק ממומנת מהון עצמי, ליום 30 בספטמבר 2024. כמו כן, לחברה מסגרות אשראי (לא מחייבות) מתאגידים בנקאיים בסכום כולל של כ-470 מיליון שקל, מתוכן מנצלת תואם סך של כ-205 מיליון שקל ליום 30 בספטמבר 2024. 

הריבית הממוצעת על תיק אשראי הלקוחות הינה ריבית פריים בתוספת מרווח של כ-6% (במונחים שנתיים, המחושבת לפי סך ההכנסות לתקופה של 12 החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2024, לחלק ביתרת תיק האשראי הממוצע לאותה תקופה ומתורגמת למונחי ריבית הפריים, לפי ריבית הפריים הממוצעת לאותה תקופה).

הפרשות לחומ"ס (חובות מסופקים) בתחום המימון - הפרשה מצטברת בשיעור של כ-1.5% מהיקף התיק בגין חובות של לקוחות.

מנכ"ל ETGA לירן יעקבסברג: "הרבעון השלישי של 2024 עמד בסימן איחוד תוצאותיה של חברת השילוח ועמילות המכס ISLINE לראשונה בדו"חות הכספיים של קבוצת ETGA, וזאת לאחר שהשלמנו את עסקת הרכישה בתחילת יולי. השילוב של ISLINE ב-ETGA מגדיל משמעותית את היקפי הפעילות של הקבוצה ומשפיע לחיוב על התוצאות הכספיות, כפי שאלו באו לידי ביטוי במהלך הרבעון השלישי של 2024. על רקע השיפור בתוצאות והגידול ברווחי הקבוצה, הדירקטוריון החליט לאשר חלוקת דיבידנד נוספת בסך של 7 מיליון שקל לבעלי המניות".

לגרף אי.טי.ג׳י.איי גרופ לחצו כאן

22 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.23 מיליון באי.טי.ג׳י.איי גרופ
קרנות נאמנות שמחזיקות את אי.טי.ג׳י.איי גרופ. לרשימה המלאה