שיכון ובינוי עולה בהכנסות ברבעון

נתונים פיננסים עיקריים לרבעון השלישי של שנת 2024:

ההכנסות לרבעון השלישי של שנת 2024 הסתכמו לכ- 2.23 מיליארד ש"ח לעומת כ- 1.94 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במרבית ענפי הפעילות של הקבוצה ובעיקר בתחום קבלנות תשתית ובניה בארה"ב וכן בפעילות האנרגיה והזכיינות חלה עלייה ניכרת בהכנסות הקבוצה. 

הרווח הגולמי לרבעון השלישי של שנת 2024 הסתכם לכ-277 מיליון ש"ח, שיעור של כ-12.4% מההכנסות, לעומת כ-209 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שיעור של כ-10.8% מההכנסות. הרווח הגולמי של החברה הושפע לחיוב מהשיפור הניכר ברווחיות הגולמית בקבלנות התשתיות והבניה בישראל ובארה"ב וביזמות נדל"ן בישראל.

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ברבעון השלישי של שנת 2024 הסתכם לסך של כ- 154 מיליון ₪ לעומת כ- 101 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר משיפור ניכר בתוצאות חברת הזכיין בפרויקט הקמת גשרים בפנסילבניה ((Pathways וכן מתוצאותיהן של תחנות הכוח רמת חובב וחגית מזרח. 

הרווח התפעולי לרבעון השלישי של שנת 2024 הסתכם לכ-281 מיליון ש"ח, שיעור של כ-12.6% מההכנסות לעומת רווח תפעולי בהיקף של כ- 1.35 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל (מתוכו מעל 1 מיליארד ₪ רווח הון בגין מכירת זכויות החברה בזכיין בפרויקט כביש האגרה בטקסס שנמכר תמורת כ- 420 מיליון דולר).

הרווח מפעילות נמשכת לרבעון השלישי של שנת 2024 הסתכם לכ-190 מיליון ₪ לעומת כ-942 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד (כאמור הרבעון המקביל הושפע לחיוב מרווח הון חד פעמי בגין כביש האגרה בטקסס). 

ההון העצמי ליום 30.9.2024 הסתכם לכ-5.84 מיליארד ש"ח, לעומת כ-6.05 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2023.

צבר ההזמנות של החברה בתחום קבלנות תשתית ובניה ליום 30 בספטמבר 2024 הסתכם במעל ל-21 מיליארד ₪, מתוכם כ-6 מיליארד ש"ח בארה"ב.

אירועים אחרונים בשנת 2024

הפסקת הפעילות באפריקה - החברה סיווגה את פעילותה באפריקה ובקולומביה כפעילות מופסקת.

מכירת יח"ד בישראל - בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 חלה עלייה חדה בהיקף העסקאות שנחתמו במסגרת פעילות יזמות הנדל"ן בישראל שהסתכמו במעל 1 מיליארד ₪ (לעומת כ- 493 מיליון ₪ בתקופה המקבילה), גידול של כ- 108%. 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 מכרה חברת הבת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ 389 יח"ד (חלק החברה, ללא שותפים) במחיר ממוצע לדירה של כ- 2.63 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לעומת 212 יח"ד (חלק החברה, ללא שותפים) ברבעון המקביל במחיר ממוצע לדירה של כ- 2.32 מיליון ₪ (לפני מע"מ), עליה של כ- 183% במכירת הדירות. 

דירוג שיכון ובינוי בע"מ - ביום 6.3.2024 אישררה חברת הדירוג מעלות את הדירוג לזמן ארוך של החברה בדירוג (A) עם אופק שלילי. 

דירוג שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ - ביום 20.5.2024 אישררה חברת הדירוג מידרוג את הדירוג לזמן ארוך של חברת הבת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ בדירוג (1A) באופק יציב. 

הרחבת אג"ח - ביום 26.8.2024 ביצעה החברה הרחבה של אגרות חוב (סדרה 10) תמורת סך נטו (לאחר הוצאות הנפקה) של כ- 397 מליון ש"ח.

המשך התכנית להקטנת המינוף - במהלך הרבעון המשיכה החברה במימוש התוכנית להקטנת המינוף. מעבר לרישום רווח כתוצאה מהכנסת השותפים לפרויקטים, ככל שהעסקאות יצאו לפועל, המהלכים צפויים להקטין את חוב החברה במאוחד בהיקף משמעותי. להלן תיאור של העסקאות עליהן דיווחה החברה:

הכנסת שותפים לפרויקטי זכיינות בבעלות סולל בונה (מעונות סטודנטים של המכון טכנולוגי חולון, מעונות סטודנטים של המכללה האקדמית של תל אביב יפו, מבנה בית המשפט בחדרה וקריה מחוזית למשרדי ממשלה וגופים ממשלתיים בנוף הגליל) – ביום 1.8.2024, חתמה חברה מאוחדת על הסכם מכר למכירת 40% עד 50% מאחזקותיה בישויות המשפטיות שהינן הזכיינים ב- 4 פרויקטים. התמורה הצפויה הינה בטווח של כ-58-73 מיליון ש"ח, אשר תעודכן בהתאם למודל הפיננסי הסופי ולאחוז האחזקות הנרכשות במועד ההשלמה. ככל שתושלם העסקה, החברה המאוחדת צפויה לרשום רווח (לאחר מס) בטווח של כ-115-135 מיליון ש"ח, הנובע ממכירת חלקה בשותפות ומשערוך יתרת ההשקעה  בשל איבוד שליטה חשבונאית. 

ככל שתושלם העסקה, צפוי החוב המאוחד לקטון בכ- 625 מיליוני ₪ (לפי יתרת החוב הצפויה במועד ההשלמה). 

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, לרבות קבלת כל האישורים נדרשים מצדדים שלישיים, לרבות המזמינות והמממנים. 

הכנסת שותפים בפרויקטים הביטחוניים (אופק רחב, קרית המודיעין, קרית התקשוב) - החברה מקיימת משא ומתן עם גופים מוסדיים ביחס לחתימה על הסכם למכירת 50% מהחזקות החברה (מניות וזכויות שותפות) בתאגידים המחזיקים בזיכיונות להקמת הפרויקטים הביטחוניים בתמורה לכ-240 מיליון ש"ח. החברה תהיה השותף הכללי בשותפות ותהיה זכאית לדמי ניהול. ככל שתושלם המכירה, החברה צפויה להכיר ברווח הון בסכום שאינו מהותי לחברה ולהפסיק את איחוד חברות הזכיין בשל איבוד שליטה חשבונאית. כתוצאה מן העסקה צפוי החוב המאוחד לקטון בכ-1.65 מיליארד ש"ח. המכירה כפופה לחתימה על הסכם מפורט, קבלת אישורי האורגנים המוסמכים של הרוכש, אישורים רגולטוריים ואישורי צדדים שלישיים נדרשים אחרים. 

מעונות הסטודנטים בתל אביב - חברה מאוחדת חתמה ביום 14.4.2024 על הסכם עקרונות לא מחייב למכירת 40% בשותפות שיכון ובינוי נדל"ן מעונות הסטודנטים, העוסקת בתפעול וניהול מתחמי מעונות הסטודנטים ושטחים נלווים באוניברסיטת תל אביב. התמורה הצפויה הינה בסך של כ-145 מיליון ש"ח והיא כפופה למנגנוני התאמת מחיר כמקובל בהסכמים מסוג זה. 

ככל שתושלם העסקה, החברה המאוחדת צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים, רווח (לאחר מס) בסכום של כ-140 מיליון ש"ח, הנובע ממכירת 40% בשותפות ומשערוך יתרת ההשקעה (60%) בשל איבוד שליטה חשבונאית, כך שכתוצאה מן העסקה יקטן החוב המאוחד בכ-380 מיליון ש"ח. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, לרבות הגעה להסכמה על תנאים מסחריים מהותיים בהסכם העקרונות וחתימה על הסכם עקרונות, ביצוע בדיקת נאותות, חתימה על הסכם מפורט, קבלת אישורי האורגנים המוסמכים של הרוכש, אישורים רגולטוריים ואישורי צדדים שלישיים נדרשים אחרים וכן ביכולתו של הרוכש לקבל מימון לביצוע הרכישה. 

השלמת הסדר הטיעון לגבי פעילות העבר באפריקה - ביום 4.7.2024 הגיעה החברה להסדר עם פרקליטות מחוז תל אביב אשר יש בו כדי למצות את ההליכים הפליליים כלפי חברות קבוצת שיכון ובינוי בגין אירועי העבר שעמדו ביסוד חקירת משטרת ישראל שנפתחה כנגד החברה וחברות נוספות בקבוצה. במסגרת ההסדר הוסכם, כי תיק החקירה שנפתח כנגד החברה וכנגד SBI AG ייסגר וייגנז. בנוסף הוסכם, כי אס.בי.איי תשתיות תודה ותורשע בעבירה לפי סעיף 499 (א) (1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. במקביל הוסכם להטלת קנס בסך של כ-10 מיליון ₪ ולחילוט בסך של 250 מיליון ש"ח של כספים שהופקדו בפיקדון תפוס. ביום 14.10.2024 הסדר הטיעון כמו גם סכום החילוט אושרו על ידי בית המשפט המחוזי בת"א. בהתאם לכך, נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים בסך של 260 מיליון ש"ח במסגרת הוצאות אחרות בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לרבעון השני לשנת 2024. 

הרחבת היקף פרוייקט קריית המודיעין של צה"ל בנגב - במהלך חודש ינואר, הושלמה החתימה על תוספת מס' 2 להסכם הזיכיון, המגדילה את תכולת עבודות ההקמה בהיקף של כ-40 אלפי מ"ר נוספים, אשר תמורתן תהא זכאית חברת הפרויקט לתשלום בסך של כ-500 מיליון ש''ח. בנוסף, יהא זכאי המפעיל, תאגיד המוחזק במלואו ע"י הקבוצה, לתוספת תשלום תפעולי קבוע בסך של כ- 2.8 מיליון ש''ח בחודש, למשך כל חיי הפרויקט. 

הרחבת היקף פרויקט קריית התקשוב - במהלך חודש אוגוסט חתמה חברת הזכיין בפרויקט קריית התקשוב על תוספת להסכם ובמסגרתה סוכם בין היתר על תמורה נוספת בסך של כ-473 מיליון ש"ח, אשר תתווסף לסכום התמורה של הסכם ההקמה בעיקר בגין תכולות עבודה נוספות וכן עבודות שבוצעו בעבר. כמו כן, כנגד הגדלת התכולה חתמו הצדדים על ויתור תביעות בפרויקט.

עמית בירמן, מנכ"ל שיכון ובינוי: "הדוחות הכספיים משקפים את מימוש האסטרטגיה של מיקוד עסקי המתבטא בהפסקת הפעילות באפריקה והעברת מרכז הכובד לפעילות הצומחת של הקבוצה בארצות הברית, בד בבד עם המשך המובילות של הקבוצה בתחום הבנייה והתשתיות בישראל. נמשיך בחיזוק השדרה הניהולית והקטנת המינוף". 

לגרף שיכון ובינוי לחצו כאן

146 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 140.32 מיליון בשיכון ובינוי
קרנות נאמנות שמחזיקות את שיכון ובינוי. לרשימה המלאה