ביקושים של כ–330 מליון שקל לאג"ח של מכלול מימון בשלב המוסדי

חברת מכלול מימון (ת"א: מכלל) העוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי ליזמים בבנייה למגורים ובמתן חוב מורכב, מימון עסקים בצמיחה ומימון מזנין, סיימה אמש בהצלחה מרובה את המכרז המוסדי להנפקת אג"ח עבור החברה. מכלול מימון ביקשה לגייס כ- 200 מיליון ₪ אולם סך ההזמנות המכרז עמד על כ– 330 מליון ₪. מכלול מימון החליטה להיענות לכ– 230 מיליון ₪ בריבית שקלית קבועה בשיעור 6.6%.  ייתכן והיקף ההנפקה יגדל בשלב הציבורי. 

באמצעות הנפקת האג"ח, החברה ממשיכה לגוון את מקורות המימון שלה, וזאת לאחר שבחודש מאי השנה ביצעה באמצעות מכלול נדל״ן, חברת הבת של מכלול מימון, הנפקה נוספת של אג״ח פרטי, ברצף מוסדיים, מגובה בטחונות של פרויקטים לליווי בנייה למגורים בתחום ההתחדשות העירונית בהיקף של כ-190 מיליון ש"ח.

אורי פז, מנכ"ל מכלול מימון: ״היקף הביקושים הגבוהים והמחיר שנקבע מהווים הבעת אמון גבוהה של שוק ההון בחברת מכלול מימון. אנו מבצעים מהלכים אסטרטגיים פיננסיים למיקסום מקורות החברה תוך הגדלת הגמישות הפיננסית שלנו והעלאת שיעור הרווחים והיקף הרווחים תוך הפחתת סיכון. המהלך מחזק ומעמיק את הקשר והפעילות שלנו עם שוק ההון מאפשר לנו להמשיך לייצר צמיחה וערך רב עבור בעלי המניות שלנו״.