קרנות גדולות בפוקוס: הקרן שנושקת ל-10% מתחילת השנה

קרנות הנאמנות המקומיות

אין ספק ששנת 2024 תהיה שנה נהדרת למשקיעי המניות בבורסה הישראלית. והיום (08-12) תרם לכך עוד כמה נקודות טובות. העולות הכי הרבה היום היו בתחום הבנקים, ומדד ת"א 125, כאשר החיוב החודשי התבטא בדיוק באותם נושאים. ושנתית? קרן עציוני פנתה עצמה כדי שגם שם נראה את אותו הרכב ממש (!!). בצד השלילה, קצת (אבל ממש קצת...) יותר גיוון. יומית: דולר ואג"ח קונצרני דולרי. חודשית: דולר ואג"ח כללי דולרי, כאשר שנתית: שורט דולר (?!) ודולר. פשוט מעניין...

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

למה לצפות למשהו אחר ממה שהבורסה מגישה לנו? לכן נאמר: הכול טוב ועולה! ראשית, נציין שבקטגוריה זו, בניגוד ל-20-80 ול-30-70, כל הקרנות מעודכנות להיום (08-12) כך שההשוואות פשוט מדויקות יותר. שנית, הקרן הטובה כאן ברורה: פורסט אג"ח (!), עם תשואות מובילות בשלושה טווחים: מתחילת החודש (0.63% - מול ממוצע טבלה של 0.51% וממוצע קטגוריה של 0.52%), מתחילת השנה (9.43% מול 7.74% ו-7.97%) ושנתית עם 10.84% מול 8.77% ו-8.99%.

יומית, הקרן של דולפין 10/90 מצליחה לבלוט, עם 0.26% מול 0.22% ו-0.23%. שלוש מהקרנות חשופות למט"ח עד 10%, כאשר הנורמה הינה של עד 30%, הקרן הגדולה נשארה זו של מור 10/90, עם 2.219 מיליארדי שקלים והקרן היקרה ביותר הינה זו המובילה של פורסט, עם דמי ניהול של 0.88%. לבסוף, נציין שהגיוסים נמצאים דווקא בקרן של קבין 10/90, עם כניסה של 26.26 מיליוני שקלים.

הבורסה

תל-אביב: היה זה יום (08-12) של חיוב טוטאלי. מה הכוונה? השוק שלנו החל בפתיחה חיובית גבוהה, ונשאר, כל היום, באזור הגבוה של היום כאשר הסיום היה עם פריצה לגבוה היומי. קשה לדמיין תסריט טוב מזה. אז מה היה לנו לפני פתיחת המסחר המקוצר? סיום שבוע חיובי בניו-יורק, התפתחויות מרעישות (הנראות כרגע כחיוביות...) בסוריה, הסדרה בצפון שממשיכה להתקיים למרות המכות הקשות שאנו מחטיפים לשאריות החיזבאללה, ודיבורים על התקדמות ממשית בנושא עסקת החטופים.

כל זה על רקע המגמה החיובית הרשמית שהוכיחה עצמה עד כה על ידי מומנטום חזק במיוחד. אז למה שלא תהיה פתיחה בומבסטית? אהה, ושכחנו לציין דולר קורס... למרות שכל המדדים היו ירוקים מאוד, נציין כאן לטובה את הנדל"ן, עם עלייה של 1.76%, ואת הבנקים עם עלייה של 1.97% (!) כאשר הטכנולוגיה עמדה על מקומה עם 0.0%... יש גם לציין שהמדדים הבינוניים (ת"א 90: 1.11%) והקטנים (sme60: 1.19%) עלו יותר מאשר המדד הכבד ביותר (ת"א 35: 0.95%) וזה סימן חיובי בפני עצמו, המראה על אהבת סיכון גדולה יותר אצל משקיעי ישראל.

ארה"ב: אחרי שהיה לנו שבוע של נתוני תעסוקה, לפנינו שבוע של נתוני אינפלציה כאשר המקרו האמריקאי מתחיל להסתמן כיציב ומחכה לממשל טראמפ לשינוי משמעותי. ביום שלישי יתקיים כנס OPEC, שתמיד מעניין בהקשר האנרגטי, ביום רביעי יגיעו נתוני ה-CPI (מדד המחירים לצרכן), וביום חמישי יופיעו נתוני ה-PPI (מדד המחירים ליצרנים). בנוסף, נזכיר תמיד את המכרזים לאג"ח הממשלתי הארוך: ל-10 שנים (ביום רביעי) ול-30 שנה (ביום חמישי), שיכולים להוות גורמים משפיעים מאוד אם הם לא יניבו את התוצאות המצופות. בכל מקרה, נראה כרגע שיהיו שם תשואות ריאליות גבוהות למדי.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-05-12-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום חמישי (05-12) היה המשך ישיר של יום רביעי (04-12) ואנו שמחים על כך, לטובת שוק ההון הישראלי. מדוע? כי התקיימו שוב הדברים שאנו חושבים כטובים: מחזורים סבירים, הן בכללי (1.052 מיליארדי שקלים עבור כל מניות ת"א 35) והן עבור הפעילות המוסדית (קניות: 250.8 ומכירות: 245.0). אבל, גם, עקב כך שהנטו המוסדי היה לחיוב ולא לשלילה, עם 15.7 מיליוני שקלים. זוהי הוכחה לנורמליזציה של התהליך, אשר סבל כל כך מן האירועים הקשים שחווינו מאז תחילת הריב סביב הרפורמה המשפטית, ובמיוחד, סביב המלחמה. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: אלביט מערכות (11.2-) ומזרחי טפחות (28.5-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו: טאואר (16.1) ולאומי (19.4).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]