אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי
אדם כהן
15/12/2024
תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה בע״מ לחודש נובמבר 2024
| סוג מוצר | מ''ה | שם הקופה | תשואה לחודש 11.2024 | תשואה מצטברת מתחילת שנה | תשואה מצטברת | תשואה מצטברת | תשואה מצטברת | סטיית תקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים | יתרת נכסים באלפי ש''ח | |
| 12 חודשים המסתיימים ב- 11.2024 | 3 שנים המסתיימות ב- 11.2024 | 5 שנים המסתיימות ב- 11.2024 | ל - 11.2024 | |||||||
| השתלמות | 964 | הפניקס השתלמות כללי | 2.20% | 12.63% | 15.87% | 15.25% | 38.05% | 7.69% | 18,119,938 | |
| 968 | הפניקס השתלמות מניות | 3.67% | 20.85% | 26.20% | 19.29% | 57.92% | 15.36% | 1,931,216 | ||
| 13264 | הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.22% | 27.21% | 30.09% | 58.02% | {1} | {1} | 10,561,965 | ||
| 8629 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.14% | 11.29% | 12.97% | 14.22% | 30.00% | 8.63% | 705,023 | ||
| גמל | 9916 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 2.58% | 14.31% | 17.47% | 14.29% | 41.40% | 8.53% | 8,921,363 | |
| 9529 | הפניקס גמל לבני 50 עד 60 | 2.32% | 12.79% | 16.20% | 14.48% | 34.95% | 7.79% | 4,892,248 | ||
| 401 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 1.71% | 9.22% | 11.61% | 10.13% | 26.41% | 6.07% | 8,064,554 | ||
| 961 | הפניקס גמל מניות | 3.99% | 21.21% | 26.68% | 19.77% | 59.14% | 15.35% | 1,020,718 | ||
| 13263 | הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500 | 3.22% | 27.26% | 30.14% | 58.11% | {1} | {1} | 6,145,942 | ||
| גמל להשקעה | 7975 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 3.97% | 21.32% | 26.86% | 20.27% | 53.40% | 14.47% | 317,251 | |
| 7908 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 2.43% | 13.02% | 16.45% | 13.84% | 34.74% | 8.30% | 1,721,821 | ||
| 13250 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 3.23% | 27.20% | 30.07% | 58.14% | {1} | {1} | 3,571,943 | ||
| 7909 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | -0.13% | 11.25% | 13.12% | 13.96% | 28.54% | 8.27% | 137,017 | ||
| פנסיה | 9974 | *פנסיה לבני 50 ומטה | 2.60% | 15.97% | 19.13% | 26.32% | 56.61% | 7.51% | 53,944,684 | |
| 9975 | פנסיה לבני 50 עד 60 | 2.30% | 14.73% | 17.67% | 24.46% | 48.73% | 6.65% | 10,396,366 | ||
| 9976 | פנסיה לבני 60 ומעלה | 1.72% | 10.96% | 13.11% | 18.50% | 36.16% | 5.20% | 4,261,820 | ||
| 2187 | פנסיה מסלול מניות | 3.34% | 18.60% | 22.54% | 23.91% | 58.47% | 10.98% | 9,057,231 | ||
| 13335 | *פנסיה מחקה מדד s&p500 | 2.88% | 21.78% | 23.78% | 50.05% | {1} | {1} | 18,186,723 | ||
| " | ||||||||||
| * מאוחד עם מסלול כללי (נסגר ב- 2015) | ||||||||||
| * | {1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות. | |||||||||
| ** | (2} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח. | |||||||||
