חששות גיאו-פוליטיות ומקומיות יצרו יום ירידות נוסף - סקירת בורסה יומית - יום א

קרנות הנאמנות המקומיות

למרות שאין מסחר Spot בדולר-שקל, האופציות עליו תפקדו כזרז של פסימיות כלפי שוק ההון המקומי. וכך, הקרנות המקומיות שעלו הכי הרבה היום (15-12) היו של הדולר. חודשית, החיוב מיוצג על ידי חברות הביטוח, כאשר שנתית ניתן למצוא את הבנקים, קרן עציוני (שחזרה מהכפור...) ומניות האשראי החוץ בנקאי. צד השלילה היומי ממולא על ידי ת"א 125 ות"א 35, כאשר החלק השלילי החודשי מלא בדולר ובקלינטק. שנתית, עוד פעם אנומאליה: גם השורט דולר וגם הדולר מככבים כאן...

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

תקופה ארוכה ראינו רק ירוק. אבל, אחרי יום של ירידות כמו היום (15-12), זה לא יכול היה להמשיך. יומית, הקרן של מיטב אג"ח + 10% הייתה הכי פחות מפסידה עם 0.06%-, מול ממוצע טבלה של 0.12%- וממוצע קטגוריה של 0.13%-. מתחילת החודש הקרן של פורסט 10/90 מובילה עם 0.85% מול 0.74% ו-0.77%.

כל זה כאשר מתחילת השנה (9.56% מול 7.99% ו-8.24%) ושנתית (10.48% מול 8.41% ו-8.62%) מובילה הקרן של פורסט אג"ח (!). זו גם הקרן היקרה ביותר, עם דמי ניהול שנתיים של 0.88%. שלוש מהקרנות חשופות עד 10% למט"ח, כאשר הנורמה היא של עד 30%. הקרן הגדולה מכולן היא זו של מור 10/90, עם 2219 מיליוני שקלים, ורק הקרן של קבין 10/90 הצליחה לגייס 26.26 מיליוני שקלים.

הבורסה

תל-אביב: ככל שהמלחמה מתקדמת לכיוון הסיום המדיני, אנו שומעים עליה פחות. זאת, כאשר החדשות האחרות ממלאות הרבה יותר את זמן המסך. ומה הם הנושאים?

• הקריסה של סוריה, והחשש לגבי ירדן, שיקרה בה משהו דומה,
• המשך ההתקוטטות בין הממשלה ליועצת המשפטית שלה,
• וחזרת הרפורמה המשפטית דרך החלון של הרכב מינוי השופטים ומינוי השופט העליון המוביל.

העימות בין השר לווין והשופט עמית מכער את הזירה, ומחזיר נשכחות אשר גרמו נזק קשה לשוקי ההון בארץ. הדולר כבר מתחיל להתעורר מהרמות הנמוכות שבו הוא הצביע על פרמיית סיכון נמוכה יחסית, וזאת, בעיקר בגלל גורמים שאינם שייכים ישירות לחזיתות מולנו. ביום ראשון זה (15-12) היה גם מדד מחירים לצרכן. אבל, הוא לא השפיע על השוק מטעם היום המקוצר. סוף היום מצא את המדדים יותר נמוך, כאשר מדד ת"א 35 יורד ב-0.70%-, ת"א 90 יורד לו ב-1.28%-, הנדל"ן יורד בחדות של 1.96%-, הבלוטק יורד 1.04%- והבנקים יורדים ב-0.47%-.

המעציב הוא שהסיום של היום היה גם האזור הנמוך של המחירים.  

ארה"ב: עוד שבוע של אירועים בולטים לפנינו. והפעם, וול-סטריט תפתח מחר (16-12) את שבוע החלטת הריבית של הבנק המרכזי (רביעי-18-12). כמובן שזה יהיה האירוע המרכזי של השבוע, למרות שאין כמעט אנליסט או דעתן שחושב שלא נחזה בירידה של 0.25% בריבית הפדראלית (מ-4.75 ל-4.5%).

חוץ מזה נציין את יום שני, עם נתוני ייצור ושירותים, את יום שלישי עם המכירות הקמעונאיות, את יום חמישי עם נתוני התמ"ג (GDP), ואת יום שישי הגדול לא פחות מיום רביעי, עם נתוני האינפלציה החשובים: PCE. בקיצור, שבוע עמוס ממש של מקרו-ידיעות, כאשר השוק מתחיל להראות סימנים של היסוס להמשך ישיר ליעד קדימה נוסף.

זכרו: למרות מה שמקובל לחשוב, הורדת הריבית בארה"ב גורמת עכשיו לעלייה בתשואות של האג"ח הארוך, ולעלייה בדולר הגלובלי. וזה בגלל שהשחקנים הגדולים חושבים שהורדות ריבית, במצב של חיוב קיצוני ונזילות ענקית כמו של היום, יגרמו לאינפלציה עתידית גבוהה מאוד.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-12-12-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי האחרון (12-12) הייתה הפתעה נעימה קטנה. רק קטנה... המחזורים הכלליים המשיכו להיות טובים למדי, עם 903.9 מיליוני שקלים עבור כל המניות שבמדד המניות ת"א 35 כאשר המוסדיים מילאו תפקיד סביר גם כן, עם קניות של 259.6 ומכירות של 225.3. איפה ההפתעה? הנטו היה חיובי בכ-34.2 מיליונים. וזה שונה מהנטו השלילי שהורגלנו אליו לאחרונה. בין המניות שנמכרו נטו הכי הרבה נמצא את לאומי (13.6-) ואת טבע (8.1-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו הראל השקעות (12.1) וטאואר (16.6).  

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]