קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

מבט על חמש קרנות מעניינות באופי המיוחד של הנכסים בתיקיהן •• הקרן הטובה ביותר לטווח הארוך, משיאה תשואות מצוינות מתחילת השנה •• סקירת בורסה יומית

 

 
 תמונת אילוסטרציה:  AI פאנדר תמונת אילוסטרציה: AI פאנדר
 

משה שלום
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/12/2024

קרנות הנאמנות המקומיות

ברמה החודשית והשנתית, אין עדיין שינוי במצב הדברים: המדדים המובילים בעליות הם מדדי המניות - ת"א 35, ת"א 125 ומדד הבנקים. בחזית השלילית, ברמה היומית (26.12) בלטו המדדים ת"א 35, ת"א 125 ומדד הבנקים, ברמה החודשית בלטו השורט דולר והאג"ח הדולרי, וברמה השנתית נרשמו הירידות הבולטות בשורט דולר, באג"ח הממשלתי הארוך השקלי ובאג"ח הממשלתי הצמוד.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

חשיפת מטח

חשיפת מניות

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

גיוס אחרון

ילין לפידות 30/70

ילין לפידות

-0.04%

1.62%

12.63%

12.32%

120.00%

30.00%

0.79%

1390.90

25-דצמ

9.50

-19.42

מור 30/70

מור

-0.17%

1.34%

11.61%

11.61%

30.00%

30.00%

0.79%

790.50

26-דצמ

6.18

-5.58

מור תיק אג"ח + 30%

מור

-0.17%

1.26%

11.61%

11.66%

10.00%

30.00%

0.72%

783.60

26-דצמ

10.86

-6.52

מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מיטב

-0.04%

1.01%

10.60%

10.41%

50.00%

30.00%

0.79%

620.80

26-דצמ

15.23

-4.28

אי.בי.אי. 30/70

אי.בי.אי

0.11%

1.41%

13.04%

12.77%

50.00%

30.00%

0.89%

585.80

24-דצמ

9.02

-5.69

מיטב 30/70

מיטב

-0.11%

1.55%

13.26%

12.95%

30.00%

30.00%

0.79%

525.90

25-דצמ

11.01

-5.84

תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

תמיר פישמן

0.32%

2.02%

13.63%

13.41%

50.00%

30.00%

0.69%

525.30

24-דצמ

6.84

8.49

פסטרנק שהם 30/70

איילון

-0.13%

2.00%

17.16%

17.14%

30.00%

30.00%

0.78%

469.10

26-דצמ

4.78

18.39

מיטב תיק השקעות + 30%

מיטב

-0.14%

1.58%

11.61%

11.61%

30.00%

30.00%

0.79%

413.90

26-דצמ

8.04

-4.80

אושן יצירה 30/70

סיגמא

0.22%

1.26%

11.55%

11.40%

30.00%

30.00%

0.83%

392.60

24-דצמ

7.81

4.69

ממוצעים

 

-0.02%

1.51%

12.67%

12.53%

 

 

 

 

 

 

 

ממוצעים של הקטגוריה

 

-0.07%

1.44%

13.24%

13.15%

 

 

 

 

 

 

 

 

קרנות בעלות אופי נכסים מיוחד

נתייחס לחמש קרנות מעודכנות לאתמול (26-12), ל-25-12 ול-24-12, בשל האופי המיוחד של הנכסים בתיקיהן. כמו כן, בשל חופשת חג המולד. דווקא הקרן הטובה ביותר לטווח הארוך, פסטרנק שהם (מעודכנת לאתמול - 26-12), מצליחה להשיא תשואות מופלאות: מתחילת השנה 17.16%, מול 12.67% כממוצע טבלה ו-13.24% כממוצע קטגוריה. הקרן גם הניבה 17.14% ברמה השנתית מול ממוצעים של 12.53% ו-13.15%. 

ברמה היומית והחודשית, הקרן הטובה ביותר היא של תמיר פישמן (עוקבת) עם 0.32%, מול 0.02%- ו-0.07%-, ו-2.02% מול 1.51% ו-1.44%. אך נציין שוב, שהיא מעודכנת ל-24-12. יש כאן קרן אם חשיפת מט"ח "עד 10%" וכזו עם "עד 120%" אבל הכלל הוא של "עד 30%" ו"עד 50%". הקרן היקרה ביותר היא של אי-בי-אי, עם דמי ניהול שנתיים של 0.89%. הקרן הגדולה מכולן היא עדיין זו של ילין לפידות, עם 1.390 מיליארדי שקלים. לבסוף: הגיוס הגדול ביותר נמצא אצל פסטרנק שהם, עם 18.39 מיליוני שקלים. ולא בכדי. 

הבורסה

תל-אביב: זה לא נעים כל כך להודות בכך אבל אווירת ההתלהבות הניכרת שהיינו עדים לה עד אמצע החודש נעלמה לה כלא הייתה. ניתן לומר שה-18-12 (יום הקריסה בניו-יורק אחרי הודעת הריבית של הפד) סימנה משהו. אבל, נרחיק ונאמר שכבר מאמצע החודש העניינים קצת יותר יגעים בכלל. מקומית, השפעת החלשת הסיכוי לביצוע עסקת חטופים, והתמשכות העניין התימני, הכניסו קצת עגמומיות למשקיעי ישראל. 

כמו כן נציין שמדד הבנקים מצביע היטב על עצירה משמעותית בכניסת כסף זר לבורסה שלנו. הגענו לסוף השבוע בצליל של חריקת בלמים, עם ירידות בעלות בטן. מה זה אומר? ירידות חזקות לקראת אמצע היום וחזרה מסוימת לכיוון סגירה גבוהה מהנמוך היומי. כך היה כמעט בכל המדדים. הסיום היומי והשבועי מצאו את המצב עם ירידה של 0.59%- בת"א 35, 0.81%- בת"א 90 כאשר המניות הקטנות השילו 0.82%-. הנדל"ן נחת ב-1.0%- והבנקים הפסידו 0.98%-.  

ארה"ב: הנתון היחיד שהתקבל היום היה סביב דמי האבטלה והם יצאו טובים מהצפוי, דהיינו נמוכים: 219 אלף במקום ה-223 אלף הצפויים. זהו עוד סימן ליציבות שוק העבודה האמריקאי ועוד גורם שקצת מעיב על ההיגיון להוריד עוד קצת את הריבית. זו הסיבה, כנראה, שהחוזים התממשו להם לקראת הפתיחה בוול-סטריט שלאחר חג המולד. יש לציין עוד עניין: זו התקופה האחרונה שמנהלי הכספים יכולים "לסדר" את התיק מבחינת קיזוז הפסדים, מכירות וקניות לצורכי "חלון הראווה" וכו... 

כמו כן, נזכיר שגדולי הסוחרים-משקיעים נמצאים בחופשה ארוכה, מלפני חג המולד-חנוכה ועד החזרה מראש השנה האזרחית (כנראה עד ה-06-01). לכן, יש להיות זהירים מלתת חשיבות יתר לכל התנודתיות הנוכחית. סיום המסחר היה פשוט זניח ביחס ליום שלפני החג חוץ מאשר במניות הקטנות: S&P500: -0.04%, Nasdaq: -0.05%, Russell2000: 0.90% (!)

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-25-12-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): בסקירה היומית של אתמול כתבנו שחבל להכביר מילים על מה שקרה ב-24-12. אז מה נאמר הפעם? כאשר המספרים גרועים בצורה מחרידה? לפחות מבחינת נקודת המבט של המחזורים והפעילות בבורסה. נשאיר לכם להחליט בעצמכם: מחזור כללי עבור כל מניות ת"א 35: 356.7 מיליוני שקלים לעומת המיליארד שקלים הצפויים מיום מסחר רגיל. אגב, זה פחות ממה שקרה ביום ראשון האחרון שמוגדר כיום מסחר מקוצר... המוסדיים: קניות: 108.3, מכירות: 84.4, נטו: 23.9. פשוט מבוכה. המניות שנמכרו הכי הרבה היו בזק (4.8-) ופועלים (5.2-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו אנרג"אן (5.8) ועזריאלי קבוצה (6.1). 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

קסם אקטיב דולר פי 3

1.58%

איילון אקסטרים דולר פי 3

1.52%

הראל קונצרני דולרי

0.57%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 35 פי 3

15.10%

איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3

14.90%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

13.93%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

87.79%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

73.09%

איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3

72.97%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

-3.11%

ברק אולטרה ת"א 35 פי 3

-2.38%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

-2.37%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

הראל מחקה ת"א - קלינטק

-0.77%

קסם אקטיב שורט דולר פי 2

-0.34%

תכלית TTFי All Bond-דולר

-0.17%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

קסם אקטיב שורט דולר פי 2

-6.95%

הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+

0.01%

הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+

0.45%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

-0.68%

ת"א-35

-0.59%

ת"א-90

-0.81%

ת"א גלובל-בלוטק

-0.18%

ת"א-SME60

-0.82%

ת"א-פיננסים

-1.06%

ת"א-נדל"ן

-1.00%

ת"א-מעלה

-0.85%

ת"א-צמיחה

-0.36%

ת"א בנקים-5

-0.98%

 

 

ת"א-125

 

 

 

קנון

7.94%

לפידות קפיטל

4.22%

ישרוטל

3.93%

איסתא

1.99%

סלקום

1.90%

טבע

1.33%

קרסו נדלן

1.27%

 

 

משק אנרגיה

-4.64%

או פי סי אנרגיה

-4.07%

אלקטרה נדלן

-3.59%

שוב אנרגיה

-3.04%

אפריקה מגורים

-2.65%

מזרחי טפחות

-2.54%

דוראל אנרגיה

-2.42%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

אפקון החזקות

2.57%

רוטשטיין

2.02%

אילקס מדיקל

2.01%

גילת

1.76%

אלטשולר שחם פנ

1.25%

לוינשטין נכסים

1.23%

ארי נדלן

0.35%

 

 

אימאג'סט

-4.52%

מניף

-4.09%

בזא

-3.20%

נורסטאר

-2.96%

זפירוס

-2.82%

טיב טעם

-2.70%

אקונרג'י

-2.39%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

קנון

7.94%

אבוג'ן

4.98%

לודן

4.54%

אלוט

4.30%

לפידות קפיטל

4.22%

קווליטאו

4.05%

רותם שני

4.02%

 

 

ליבנטל

-8.55%

פוםוום

-7.65%

ג'נסל

-6.46%

די.אן.איי קבוצה

-6.22%

קוויקליזארד

-5.64%

אפולו פאוור

-5.50%

משק אנרגיה

-4.64%

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected].

 

 

x