10 הקרנות הגדולות בקטגוריה 90-10 בשנת 2024 פורסט בצמרת, מי בתחתית? סקירת בורסה יומית

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה בשנת 2024 הנתונים נכונים לסוף שנה:

עבור החלק הסולידי של הקרנות המדמות תיקים, על פי אחוזי חשיפה למניות (10-90, 20-80, 30-70, וכו..), התשואות השנה היו טובות ואפילו טובות מאוד. חישבו שיש כאן רוב מוחלט של אג"ח אשר לא מניב בקנה מידה הזו בכלל... לכן, כאשר הקרנות הטובות ביותר מצליחה לעשות כ-10% זה באמת משהו.

כל הקרנות כאן מעודכנות ל-31-01, ולכן, ניתנות להשוואה ללא בעיה של עדכון מאוחר. דבר שקורה בקטגוריות אחרות. ומה אנו רואים? שחברת פורסט מובילה בשלושה מהטווחים: מתחילת החודש: פורסט 10-90: 1.36% מול ממוצע 1.14% של הטבלה ו-1.22% ומול הממוצע של הקטגוריה העומד על 1.22% ופורסט אג"ח (!): מתחילת השנה: 10.22% מול ממוצעים של 8.42% ו-8.72%, ושנה אחורה עם 9.66% מול 7.92% ו-8.15% בהתאמה.

דומיננטיות שלא ניתן להתכחש אליה אצל פורסט. יש לציין שהקרן של קבין הניבה תשואה יפה גם היא, עם 10.05% מתחילת השנה ו-9.46% שנה אחורה. הקרן של פורסט אג"ח (!) הינה היקרה, עם 0.88%, אבל, כנראה שהמשקיעים "סולחים" בעניין הזה, עקב הביצועים. הקרן של מור עדיין הגדולה ביותר, כאשר הגיוסים מופיעים אצל דולפין, עם 26.26 מיליוני שקלים ואצל קבין עם 52.55. אצל פורסט אג"ח (!) ישנו פדיון קטן של 1.64 מיליונים וזה קצת מוזר...הפחות מצליחה ב 2024 היא ילין לפידות עם שתי קרנות פחות מוצלחות.

הבורסה

תל-אביב: חזרנו לזמנים שבהם עולה התקווה לעסקת החטופים. הסרטון האחרון, המראה את התצפיתנית לירי אלבג בשבי, שובר לב ומעורר כעס גדול. אבל, יש האומרים שהוא גם סממן של דחיפות החמאס להגיע לסוג של הסדרה. נקווה שכך יהיה ושממשלת ישראל תוכל להביא הביתה כמה שיותר מן הנפשות הסובלות כל כך קשה במנהרות הארגון האכזרי.

התקווה החדשה, ביחד עם תקווה לטוב מצד וול-סטריט, העלו היום (05-01) את המדדים לירוק בהיר: ת"א 35: 0.63%, ת"א 90: 1.73%, בלוטק: 1.54%, מניות קטנות: 1.04%, נדל"ן: 1.59%, ובנקים: 1.21%. לא היה סקטור אדום היום... יש לזכור שכל עוד ממשל טראמפ לא יגיע, ויתחיל לעשות את מה שהוא הבטיח שייעשה, רוב הכסף הגדול ימשיך להתנהל על פי הכללים הישנים שהם דחיפה קלה למעלה ולמטה על בסיס זרימת הנזילות הקיימת, והמגיעה כל פעם מחדש, לתוך השוק.

ארה"ב: בשבוע הזה חוזרים לפעילות רגילה אחרי תקופת חגים ארוכה. יש הרבה צפיות לגבי הפתיחה הזו כאשר ה"גדולים" יחזרו לתפוס את מקומם במשרדים ובעמדות המסחר. יחד עם החזרה הזו, יהיה זה גם שבוע עמוס במיוחד בנתוני מקרו ואירועים, כאשר נזכיר שמדובר בשבוע של נתוני התעסוקה ממשלתיים:

יום שני: הזמנות חדשות (עם צפי לירידה), יום שלישי: מאזן מסחרי, סקר מנהלי הרכש של סקטור השירותים, ומשרות פתוחות (JOLTS), ביום רביעי: ADP - משרות חדשות בסקטור הפרטי, דמי אבטלה, פרוטוקולי ישיבת הפד האחרונה, ומכרז לאג"ח ל-10 שנים, יום חמישי: קיצוצי משרות (Challenger Job Cuts), ומכרז של האג"ח הממשלתי ל-30 שנה, יום שישי: נתוני התעסוקה המלאים, יחד עם סקר אמון הצרכנים. בקיצור: הרבה עבודה לדעתנים ולכלכלנים...

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-02-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום האחרון של השבוע שעבר (02-01) קיבלנו מחזורי פעילות לדוגמא. גדלים שהיינו מצפים בכל יום מסחר רגיל וטוב. ומה זה אומר? כמיליארד שקל מחזור כללי, עבור כל מניות ת"א 35, והתקבל 1.040 מיליארד.

כמו כן אנו מצפים לפעילות המוסדית סביב ה-250-350 מיליונים שקלים. ומה התקבל? קניות: 343.2, מכירות: 267.0, ונטו: 76.2. אגב, הנטו החיובי היה הדובדבן  שעל העוגה הטעימה הזו. מקווים שיהיו הרבה ימים כאלו. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את מליסרון (10.5-) ואת לאומי (16.3-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו טאואר (48.3) ומניית נובה (42.2).

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]