Reversal ו-Squeeze בוול סטריט - סקירת בורסות יומית

נעילה חיובית התקבלה משילוב אישור עסקת החטופים ועלייה דרמטית בשוק האמריקאי •• הקרנות שעלו הכי הרבה אתמול היו על מדד ת"א 90 ות"א 125 •• בארה"ב ממתינים לראות אם המשך השבוע יצביע על כך שאתמול ביטא תחתית משמעותית או כיסוי שורטים זמני

 

 
סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstimeסקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstime
 

מערכת FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/01/2025

קרנות הנאמנות המקומיות

כאשר הגיעו הידיעות שהעסקה כבר בלתי נמנעת, הבורסה הגיבה בהתאם: עליות חזקות. וזה בהחלט משתקף במצב החיובי של מיקום קרנות המדדים בטבלת הקרנות המקומיות. הקרנות שעלו הכי הרבה אתמול (15-01) היו על מדד ת"א 90 ות"א 125, כאשר ברמה החודשית-שנתית, אנו מוצאים את אותם המדדים: ת"א 90-125. בצד השלילה, הקרנות שירדו הכי הרבה נמנו מצד הדולר והאג"ח הקונצרני הדולרי, כאשר הרמה החודשית-שנתית מצביעה על הדולר והאג"ח הצמוד הארוך.

 

הבורסה

תל-אביב: היה זה יום (15-01) של נתוני אינפלציה בארה"ב ובארץ (CPI): אצלנו קיבלנו ירידה של המדד ב-0.3% בדצמבר, כאשר הדירות עלו ב-0.6% בשני החודשים הקודמים. ובחו"ל, קיבלנו נתונים יורדים מספיק כדי שהבורסה שם "תשתולל" כלפי מעלה (ראו מטה). אבל, נתוני האינפלציה הטובים אצלנו לא היו הגורם המכריע לעליות החדות: ברור שהגעת עסקת החטופים לחתימה היה האירוע המשמח והמרים את השוק אתמול.

מספיק לראות את המעבר המהיר של המדדים מאדום בינוני לירוק בהיר כאשר זה קרה. גם השפעת וול-סטריט החיובית הניעה את השוק שלנו "לדחוף" קדימה בעוד כמה נקודות. בסה"כ, שוק המניות הישראלי הצטרף לתקווה שהעסקה הזו מסמנת שלב של הרגעה במלחמה העצימה וקצת "נשימה" חיובית למשק. מה גם שה"בוס" החדש (טראמפ) מאוד לחץ לקיום אותה עסקה לפני כניסתו לתפקיד... בין המניות שעלו יפה נמצא את אלוני חץ:

 

 

העלייה של מעל 4% אינה רק מעניינת טכנית, בכך שהיא מאיימת לשבור את רמת התנגדות הקשה האחרונה סביב 3230, אלא שהיא גם מלווה במחזורים גבוהים במיוחד. וזה תמיד סימן של טוב. יש לזכור שכל חברות הנדל"ן במצב קצת בעייתי, כאשר הצבת של הריבית וחוסר בכוח האדם לוחץ על העסקים. האם מדד מחירים יורד, והפסקת אש בדרום יהוו סיבות מספיקות לבנק ישראל להוריד ריבית, ולכוח אדם זר להגיע? ייתכן שאלו מקצת הסיבות למומנטום החיובי במנייה הזו ובסקטור כולו.

ארה"ב: נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב יצאו טוב מהצפוי בנתון הגרעיני (0.2% מול צפי של 0.3%) ולמרות שכל הנתונים האחרים יצאו כמצופה (אינפלציה שנתית של 2.9%) הבורסה האמריקאית החליטה לקחת את הדבר הזה כטריגר חיובי במיוחד לעליות חדות. וכשאנו אומרים חדות זה באמת משהו מיוחד: מניית טסלה עלתה 8.04%, אנבידיה ממשיכה בעוד 3.40%, גוגל מניבה 3.10% מול מטא שעלתה 3.85%. הביטקוין טיפס ב-3.29% כאשר הגורם שדחף לירידות האחרונות (התשואות של האג"ח הממשלתי הארוך) ירדו די הרבה: תשואת האג"ח ל-10 שנים ירד ב-2.94% (!!). הסיום של ההרפתקה הזו הוא:

S&P500: 1.83%, NASDAQ: 2.45% (!), Russell2000: 1.99%, VIX; -13.84% (!)

יש לזכור אלמנט חשוב אחד: אין כמו ימים של Reversal ו-Squeeze כאשר השוק כבר שוכנע שהוא נכנס למגמה יורדת. המשך השבוע יקבע אם מהות יום האתמול (15-01) הייתה הטעייה או תחתית אמיתית.

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-14-01-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אין מנוס מלהצביע על המצב הטוב של הבורסה שלנו כעת. המדדים ממשיכים לייצר שיאים של כל הזמנים, כאשר המחזורים והפעילות יותר גבוהה מהנורמה. במקום המיליארד שקלים עבור כל מניות ת"א 35, קיבלנו ב-14-01, מחזור כללי של 1.282 מיליארדי שקלים. בצד המוסדי, העניינים דומים בחיוב שלהם ואף טוב יותר: קניות: 382.8, מכירות: 259.5, נטו: 123.3 (!). לא ראינו נטו חיובי כזה הרבה זמן... בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את אמות (3.2-) ולאומי (6.0-), כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו טבע (21.69 ומזרחי טפחות (22.1)  

 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

4.78%

איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3

4.59%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

4.12%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

17.87%

ברק אולטרה ת"א 125 פי 3

16.48%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

16.24%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

17.87%

ברק אולטרה ת"א 125 פי 3

16.48%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

16.24%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-1.16%

קסם אקטיב דולר פי 3

-1.15%

הראל קונצרני דולרי

-0.43%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-2.49%

קסם אקטיב דולר פי 3

-2.41%

הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+

-0.48%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-2.49%

קסם אקטיב דולר פי 3

-2.41%

הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+

-0.48%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

1.26%

ת"א-35

1.11%

ת"א-90

1.61%

ת"א גלובל-בלוטק

0.85%

ת"א-SME60

1.18%

ת"א-פיננסים

1.04%

ת"א-נדל"ן

1.91%

ת"א-מעלה

1.35%

ת"א-צמיחה

0.16%

ת"א בנקים-5

0.20%

 

 

ת"א-125

 

 

 

משק אנרגיה

6.95%

אלקטרה נדלן

6.41%

קמטק

6.26%

אקרו

5.35%

אלוני חץ

4.89%

אפריקה מגורים

4.79%

שוב אנרגיה

4.69%

 

 

אל על

-4.00%

אופקו הלת'

-2.08%

מטריקס

-1.77%

דלתא מותגים

-1.69%

בי קומיונקיישנס

-1.06%

מיטרוניקס

-0.89%

נאוויטס פטר יהש

-0.85%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

בזא

7.84%

כהן פיתוח

5.42%

בית שמש

5.13%

קרדן נדלן

5.02%

לוינשטין הנדסה

4.86%

חמת

4.68%

נורסטאר

4.57%

 

 

ליניאג תרפיוטיק

-4.66%

ויתניה

-2.89%

קומפיוגן

-2.14%

מקס סטוק

-1.89%

נאוי

-1.28%

קמהדע

-1.17%

פמס

-0.72%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

בזא

7.84%

משק אנרגיה

6.95%

אלקטרה נדלן

6.41%

קמטק

6.26%

אוגווינד

5.55%

כהן פיתוח

5.42%

אקרו

5.35%

 

 

אלוט

-9.89%

וילק

-5.79%

קווינקו

-5.08%

טריא

-4.75%

ליניאג תרפיוטיק

-4.66%

אל על

-4.00%

הום ביוגז

-3.71%

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]

x