הבנקים והנדל"ן המניב משכו את הקרנות למעלה - סקירת בורסה יומית

המדדים סיימו את השבוע עם מספרים חיוביים, וזה בא לידי ביטוי בקרנות המקומיות. הקרנות שעלו הכי הרבה אתמול היו מסקטור הבנקים, וקצת מהנדל"ן המניב •• הבורסה המקומית סיימה שבוע טוב במיוחד, כאשר וול סטריט נעה בין החיוב והשלילה סביב חזון אינפלציוני עתידי

 

 
חמשת הבנקים הגדולים / / מזרחי טפחות, צילום: יחצ מזרחי טפחות; הבנק הבינלאומי, צילום: אייל טואג; תמונות הפועלים, לאומי ודיסקונט: dreamstime; עיבוד: פאנדרחמשת הבנקים הגדולים / / מזרחי טפחות, צילום: יחצ מזרחי טפחות; הבנק הבינלאומי, צילום: אייל טואג; תמונות הפועלים, לאומי ודיסקונט: dreamstime; עיבוד: פאנדר
 

מערכת FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/01/2025

קרנות הנאמנות המקומיות

בסופו של יום, המדדים סיימו את השבוע עם מספרים בפלוס, וזה מתבטא היטב במה שראינו בקרנות המקומיות. הקרנות שעלו הכי הרבה אתמול (16-01) היו מסקטור הבנקים, וקצת מהנדל"ן המניב. חודשית-שנתית אין על המניות הבינוניות (ת"א 90) וגם הבנקים. צד השלילה היומי מכיל אנרגיה ישראלית, תשתות לאומיות, וקלינטק כאשר הצד החודשי-שנתי מכיל דולר ואג"ח ממשלתי צמוד ארוך טווח. 

קטגוריית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

חשיפת מטח

חשיפת מניות

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

גיוס אחרון

ילין לפידות 30/70

ילין לפידות

0.56%

1.23%

1.23%

13.99%

120.00%

30.00%

0.79%

1390.90

15-ינו

9.56

-19.42

מור 30/70

מור

0.23%

1.99%

1.99%

14.47%

30.00%

30.00%

0.79%

790.50

16-ינו

6.24

-5.58

מור תיק אג"ח + 30%

מור

0.27%

1.66%

1.66%

14.42%

10.00%

30.00%

0.75%

783.60

16-ינו

10.92

-6.52

מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מיטב

0.26%

0.65%

0.65%

10.72%

50.00%

30.00%

0.79%

620.80

16-ינו

15.29

-4.28

אי.בי.אי. 30/70

אי.בי.אי

0.49%

2.10%

2.10%

16.10%

50.00%

30.00%

0.89%

585.80

15-ינו

9.07

-5.69

מיטב 30/70

מיטב

0.48%

1.68%

1.68%

15.22%

30.00%

30.00%

0.79%

525.90

15-ינו

11.07

-5.84

תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

תמיר פישמן

0.66%

0.79%

0.79%

13.32%

50.00%

30.00%

0.69%

525.30

15-ינו

6.89

8.49

פסטרנק שהם 30/70

איילון

0.14%

1.95%

1.95%

18.98%

30.00%

30.00%

0.78%

469.10

16-ינו

4.84

18.39

מיטב תיק השקעות + 30%

מיטב

0.18%

1.93%

1.93%

14.40%

30.00%

30.00%

0.79%

413.90

16-ינו

8.10

-4.80

אושן יצירה 30/70

סיגמא

0.32%

1.17%

1.17%

11.81%

30.00%

30.00%

0.85%

392.60

15-ינו

7.87

4.69

ממוצעים

 

0.36%

1.52%

1.52%

14.34%

 

 

 

 

 

 

 

ממוצעים של הקטגוריה

 

0.33%

1.50%

1.50%

15.09%

 

 

 

 

 

 

 

 

רק התחלנו את השנה וכבר ניכר שיש כאן עוד שנה עם הרבה פוטנציאל חיובי. כל התשואות של הקטגוריה חיוביות, כאשר תמיר פישמן העוקבת מובילה את העמודה היומית (15-01) עם עלייה של 0.66% מול ממוצעים של 0.36% בטבלה ו-0.33% בקטגוריה. חודשית-שנתית אנו מוצאים את הקרן של אי-בי-אי, עם עלייה ממש נחמדה של 2.10% (15-01 - אמצע ינואר!) מול ממוצעים של 1.52% ו-1.50%. שנתית אחורה, וזה כבר תוצאות שקשורות ל-2024, הקרן של פסטרנק שהם פשוט ב"שמים" עם עלייה של 18.98% (16-01) מול ממוצעים של 14.34% ו-15.09%. 

אגב, ביצועים כאלו אינם ניכרים כרגע בשוק המניות האמריקאי... שתי קרנות בולטות בחשיפה הקיצונית שלהן למט"ח (10% ו-120%), כאשר הקרן היקרה מכולן הינה עדיין זו של אי-בי-אי. ילין לפידות ממשיכה להיות הקרן הגדולה, עם 1.390 מיליארדי שקלים, ולבסוף, נציין את הגיוסים בקרן של פסטרנק-שהם (18.39 מיליוני שקלים). כמו תמיד, יש כאן 5 קרנות עם עדכון ליום הקודם (16-01) ו-5 עד שלשום (15-01). 

הבורסה

תל-אביב: אין מנוס מלציין את הברור מאליו: שוק המניות המקומי מיטלטל בין ייאוש ותקווה בכל הנוגע לעסקת החטופים. ביום רביעי בלילה (15-01) היה נראה שהעניינים סגורים ומסוגרים. אתמול, דרישות חדשות מהחמאס, בדבר מחבלים מסוימים, ואצלנו מהומה קואליציונית שיכולה להפיל את הממשלה ובכך לסכן את כל העניין. ההנחה היא שראש הממשלה לא יסכים להיסמך על קולות מהאופוזיציה כדי להעביר את העסקה אלא, במקרה של נפילה, ירצה לקבל מנדט מחודש מהעם על מנת להמשיך בדרכו. 

בכל אופן, השוק עומד על בלי-מה. והמדדים משקפים את ההססנות המהותית, על ידי הססנות בשערים. במיוחד לאור העבודה שאנו הולכים לסוף שבוע מתוח שכל דבר יכול לקרות בו. הסיבה שאין ירידות חדות היא שדונאלד טראמפ כבר התחייב לעסקה וזה מעלה מאוד את הסיכוי למימושה, בסופו של דבר. כמו כן, נתוני מדד המחירים לצרכן, אתמול (15-01) יכולים לעודד את בנק ישראל להוריד ריבית וזה תמיד טוב. נקווה רק שוול-סטריט לא תעשה לנו תרגיל של זנב-דג לכיוון השלילי, עד שיסתיים השבוע כולו.  

ארה"ב: אחרי שהתקבל נתון חיובי אחד בחזית האינפלציה אתמול (15-01), אשר העלה את המדדים בצורה חריפה מעלה, נתוני המכירות הקמעונאיות אתמול (16-01) לא היו מחמיאות במיוחד: גם בחלק הגרעיני (0.4% מול צפי של 0.5%), וגם בחלק המלא (0.4% מול צפי של 0.6%). כמו כן, מחירי הייבוא עלו ונתוני האבטלה גורסים גידול קטן בביקוש לדמי אבטלה (217 אלף במקום צפי של 210). 

כל הערבוביה הזו מייצרת דינאמיקה של חידוש העליות בתשואות של האג"ח הממשלתי. מדוע? הנה ההיגיון העקום במקצת: מקרו חלש -> הורדת ריבית -> גידול בנזילות במשק -> אינפלציה עתידית -> עלייה בתשואות. וכאשר זה קורה, המניות כבר לא מקבלות זאת בהבנה ויורדות במקצת. האם ארה"ב מושפעת ממה שקורה בזירה המזרח תיכונית? כנראה שלא ולדעת רבים רק אירוע שמערב את איראן עצמה יעשה משהו לשוקי ההון דרך מנגנון הנפט וכו... סוף מעשה של יום חמישי: ירידות קלות:

S&p500: -0.21%, NASDAQ: -0.89%, Russell2000: 0.15%, VIX: -0.19% (!?)

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-15-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום של עליות חדות בשוק (15-01) היינו מצפים למשהו ממש גרנדיוזי במחזורים ובפעילות. במידה והמגמה אכן חיובית. אבל זה לא מה שקיבלנו... המחזור קטן לעומת ימים של בלבול במדדים, כאשר קיבלנו 1.08 מיליארדי שקלים בסה"כ, עבור כל מניות ת"א 35. לעומת המחזור הכללי המנוון במקצת, המוסדיים ממשיים לתת תנופה קטנה בצד החיובי של הדברים, עם קניות של 369.5, מכירות של 295.0, ונטו חיובי של 74.4. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את עזריאלי קבוצה עם 6.17-, ומניית בינלאומי עם 6.8-. לעומת זאת, המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו מניית מזרחי טפחות (13.4) ומניית לאומי (16.9).  

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

3.43%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

3.28%

הראל מחקה ת"א מניב ישראל

1.29%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

19.47%

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

18.07%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

17.66%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

19.47%

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

18.07%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

17.66%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

הראל מחקה אינדקס אנרגיה ישראלית

-0.82%

MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

-0.52%

הראל מחקה ת"א - קלינטק

-0.46%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-2.20%

קסם אקטיב דולר פי 3

-2.09%

הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+

-0.55%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-2.20%

קסם אקטיב דולר פי 3

-2.09%

הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+

-0.55%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

0.33%

ת"א-35

0.41%

ת"א-90

0.10%

ת"א גלובל-בלוטק

0.63%

ת"א-SME60

0.79%

ת"א-פיננסים

0.97%

ת"א-נדל"ן

0.75%

ת"א-מעלה

-0.10%

ת"א-צמיחה

1.01%

ת"א בנקים-5

1.14%

 

 

ת"א-125

 

 

 

נכסים ובנין

6.06%

קמטק

4.08%

מלם תים

3.79%

מגדלי תיכון

3.39%

תורפז

3.33%

פלסאון תעשיות

3.02%

נובה

3.02%

 

 

אל על

-5.74%

דלתא מותגים

-4.57%

בזן

-3.18%

אנרג'יקס

-3.06%

משק אנרגיה

-2.97%

דנאל

-2.69%

סלקום

-2.69%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

סופווייב

10.24%

קומפיוגן

6.76%

רימון

4.33%

מגוריט

4.11%

טיב טעם

3.32%

אלומיי

3.20%

מיטב השקעות

2.98%

 

 

לוינשטין הנדסה

-7.56%

בית שמש

-2.12%

חמת

-1.20%

נטו מלינדה

-1.20%

אלטשולר שחם פנ

-1.03%

שירותי בנק אוטו

-1.00%

מקס סטוק

-0.96%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

ארית תעשיות

9.84%

ביומיט פוד יהש

6.87%

קומפיוגן

6.76%

יעקב פיננסים

6.09%

אלוט

12.56%

הום ביוגז

12.17%

סופווייב

10.24%

 

 

לוינשטין הנדסה

-7.56%

ג'נסל

-7.09%

מאסיבית

-6.26%

אל על

-5.74%

עשות

-5.23%

רייזור

-5.17%

לייבפרסון

-5.13%

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]

x