מחצית ראשונה מול מחצית שנייה בשנת 2024 - החלשות בהעברות נטו
בדיקת פאנדר מעלה כי העברות בין גופי הגמל וההשתלמות נחלשו במחצית השנייה של שנת 2024 בהשוואה למחצית הראשונה של 2024.
מתוך הנתונים עולה כי המגייסת הגדולה בהעברות בין גופים נטו בשנת 2024 היא אנליסט אולם אם במחצית הראשונה עברו אליה כ 8.9 מיליארד שקלים והיא הייתה ראשונה, אזי במחצית השניה עברו אליה רק 4.3 מיליארד והיא ירדה למקום השני במחצית השנייה.
למעשה מתוך 10 חברות ישנן 8 חברות שגייסו או פדו פחות במחצית השנייה של השנה מאשר במחצית הראשונה של 2024. כאשר הראל עברה מהעברה חיובית לשלילית ואילו מור עברה להעברות נטו חיוביות כאשר הייתה שלילית במחצית הראשונה.
לתופעת החלשות ההעברות יכולות להיות שתי סיבות עיקריות: ראשונה מעבר של משקיעים למסלולים עוקבי מדד בתוך החברות עצמן. והשנייה האטת העלייה בשוק האמריקאי שהייתה משמעותית יותר במחצית הראשונה של 2024.
סיבה נוספת עשויה להיות מיעוט ימי מסחר שליליים - תופעה שעלולה להשתנות בשנת 2025.
עומר דגני צילום: עודד קרני
דצמבר
בדצמבר ילין לפידות מובילה את טבלת ההערבות החיובית עם כ 1 מיליארד שקלים בעוד כלל אחרונה עם העברה נטו שלילית הגבוה ביותר של יותר מ 0.5- מיליארד שקלים.
מילין לפידות מסר סמנכ"ל השיווק והמכירות, עומר דגני: "אנחנו מודים למפיצים וללקוחות על ההערכה והאמון. אנחנו נעשה הכל על מנת להיות ראויים לאמון שלכם, הן מבחינת ההשקעות והן מבחינת השירות והתפעול, גם בעתיד."
מכלל ביטוח ופיננסים נמסר: "החל מהמחצית השנייה של 2024 נמצאת כלל בראש טבלת התשואות ומגמה זו נמשכת גם בתחילת שנת 2025. אין לנו כל ספק כי בהתאם לכך, בחודשים הקרובים, יחול שיפור משמעותי בניוד נטו של החברה".
מיטב גייסה מתחילת השנה 6.3 מיליארד שקלים (בהעברות נטו בין הגופים) וחוצה לראשונה את רף היקף הנכסים של 100 מיליארד שקלים וכעת היא שנייה רק לאלטשולר שחם.
לדברי חגי אורן, מנכ"ל מיטב גמל: "חציית ה-100 מיליארד שקלים בגמל ובהשתלמות מהווה אבן דרך בהמשך הצמיחה וההצלחה של מיטב. הבולטות בתשואות, הערך המוסף לערוצי ההפצה וללקוחות הקצה שבא לידי ביטוי בשיפור מתמיד במערכי התפעול והשירות, זוכים לאמון והכרה ומתורגמים לגיוסים וצבירות."
במיליוני שקלים - העברות נטו בין חברות הגמל וההשתלמות | ||||||||||||
שם הגוף | היקף נכסים | נתח שוק | העברות דצמבר | העברות נובמבר | העברות אוקטובר | העברות ספטמבר | העברות אוגוסט | העברות יולי | מחצית שנייה 2024 | מחצית ראשונה 2024 | שנתי 2024 | |
1 | אלטשולר שחם | 131,785 | 15.50% | -464 | -350 | -464 | -457 | -402 | -660 | -2,798 | -10,778 | -13,576 |
2 | מיטב | 101,108 | 11.90% | 446 | 263 | 171 | 164 | 187 | 214 | 1,445 | 4,872 | 6,317 |
3 | הפניקס | 80,253 | 9.40% | -113 | -119 | -78 | -129 | -178 | -181 | -797 | -2643 | -3440 |
4 | ילין לפידות | 78,344 | 9.20% | 1,010 | 861 | 630 | 876 | 702 | 636 | 4,716 | 8,119 | 12,835 |
5 | מור | 77,393 | 9.10% | 185 | 200 | 202 | 156 | 332 | 426 | 1,501 | -666 | 835 |
6 | הראל | 68,229 | 8.00% | -136 | -73 | -3 | 83 | 9 | 93 | -27 | 360 | 333 |
7 | כלל | 60,595 | 7.10% | -526 | -338 | -292 | -402 | -532 | -588 | -2,679 | -3,908 | -6,587 |
8 | אנליסט | 53,746 | 6.30% | 836 | 612 | 501 | 669 | 671 | 991 | 4,279 | 8,915 | 13,194 |
9 | מנורה מבטחים | 44,519 | 5.20% | 34 | 47 | 57 | 96 | 70 | 133 | 438 | 465 | 903 |
10 | מגדל | 36,807 | 4.30% | 215 | 147 | 85 | 220 | 153 | 202 | 1,022 | 1,142 | 2,164 |
.
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||
שם קופה | תשואה 2024 | 3 שנים | 5 שנים | סך נכסים (מיל' שח) | |
1 | אנליסט | 14.51% | 17.79% | 41.76% | 10,885 |
2 | הפניקס | 14.10% | 14.24% | 38.15% | 18,239 |
3 | מיטב | 13.47% | 15.23% | 41.09% | 26,076 |
4 | מור | 13.14% | 16.47% | 52.62% | 20,357 |
5 | אלטשולר שחם | 12.80% | 8.99% | 27.00% | 36,441 |
6 | ילין לפידות | 12.63% | 15.58% | 38.72% | 23,558 |
7 | כלל | 12.56% | 12.13% | 35.74% | 19,243 |
8 | מגדל | 12.18% | 13.41% | 36.29% | 17,585 |
9 | מנורה מבטחים | 12.10% | 11.96% | 30.55% | 10,812 |
10 | הראל | 10.90% | 11.37% | 32.39% | 13,778 |
ממוצע | 12.84% | 13.72% | 37.43% | 19,697 |
מימין למעלה: רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי.
רקע: ID-Phongphan-Supphakankamjon-Dreamstime.com-stock2025