שוק המניות המקומי
נסחר השבוע במגמה מעורבת, כאשר מדד ת"א-35 ירד בשיעור של כ-0.3%, מדד ת"א-90 ירד בשיעור של כ-0.7% ומדד ת"א SME60 עלה בשיעור של כ-0.2%.
איגרות החוב הממשלתיות השיקליות
עלו מעט השבוע, ואיגרות החוב הממשלתיות הצמודות נחלשו בשל התחזקותו של השקל השבוע אשר מעלה את הציפיות למדדי מחירים נמוכים יותר.
בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים
נרשמו רכישות השבוע לעומת מכירות בשבוע הקודם ובקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים נמשכו הרכישות גם השבוע.
בקרנות האקטיביות
בכל האפיקים מלבד הקרנות הכספיות נרשמו השבוע רכישות בהיקף נמוך בהשוואה לרכישות בשבוע הקודם.
היקף גיוסים גדול נרשם השבוע
בשוק איגרות החוב הגיוסים הסתכמו בכ-4.8 מיליארד ₪.
בשוק המניות
נרשמה למסחר חברה חדשה: פאי סיאם (חברה חדשה שנייה השנה) , ובשוק האג"ח חברה חדשה ראשונה: מגידו, הודיעה על הנפקה.
המסחר בתל אביב התנהל השבוע במגמה מעורבת לאחר החתימה וביצוע השלב הראשון בהסכם עם החמאס ובצל ההתחממות הביטחונית בגדה המערבית.
מדד ת"א-35 ירד בשיעור של כ0.3%- מדד ת"א 90 ירד בשיעור של כ-0.7%, ומדד SME60 עלה בשיעור של כ-0.2%.
ברמה הענפית בלטו לטובה ענפי ביומד, תעשיה, ורשתות שיווק: מדד ת"א ביומד עלה בכ-1.3%, מדד ת"א תעשייה עלה בשיעור של כ-1.1%, ומדד ת"א רשתות שיווק עלה ב-0.6%.
ומנגד נרשמו ירידות שערים במדד ת"א קלינטק (2.3%-), מדד ת"א ביטוח שירותים פיננסיים (1.6%-) ומדד ת"א בניה (1.1%-).
במדדי ארה"ב נרשמה מגמה חיובית השבוע - מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ- 2.3%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של כ- 2.5% ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ- 3.5%.
הבורסות באירופה נסחרו השבוע גם כן במגמה חיובית- מדד DAX 40 עלה בשיעור של כ- 2.9%, מדד FTSE 100 עלה בשיעור של כ- 1.8%, מדד CAC 40 עלה בשיעור של כ-2.7% ומדדEURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ- 1.9%.
שוק איגרות החוב – בשל היחלשות הדולר ביחס לשקל השבוע בשיעור של כ- 2.3%, שעשוי להביא לירידה בקצב האינפלציה, האפיקים הממשלתיים הצמודים ירדו השבוע והאפיקים הלא צמודים עלו השבוע. מדד תל גוב-צמודות ירד בשיעור 0.2% ומדד תל גוב לא צמודות עלה בשיעור 0.1%.
המגמה הייתה חזקה יותר בטווחים הארוכים: מדד תל-גוב צמודות 15+ ירד השבוע ב-0.4% ומדד תל גוב-שקלי 10+ עלה בשיעור 0.1%.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה מעט והיא עומדת על 4.48% בסוף השבוע הנוכחי בהשוואה ל-4.47% בסוף השבוע הקודם, זאת במקביל לעליה בתשואת איגרות החוב האמריקאיות ל-10 שנים אשר עומדת כעת על כ-4.66% לעומת כ- 4.64% בסוף השבוע הקודם.
מדדי אגרות החוב הקונצרניות הציגו מגמה דומה לזאת של אגרות החוב הממשלתיות. תל בונד צמודות ירד השבוע ב-0.3% ותל בונד לא צמודות עלה ב-0.2%.
תנועות משקיעים בקרנות - מעל 2 מיליארד שקלים גייסו הקרנות בחלוקה הבאה:
בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים
נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-380 מיליון שקל, לאחר רכישות בהיקף דומה של כ-379 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים
נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-227 מיליון שקל זאת לאחר מכירות נטו בסכום של כ-8 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים
נרשמו השבוע מכירות נטו בהיקף של כ-20 מיליון שקל לאחר רכישות נטו של 92 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות הכספיות
בוצעו השבוע הזרמות בהיקף של כ-740 מיליון שקל, לאחר הזרמות בהיקף של כ-87 מיליון שקל בשבוע עבר.
בקרנות האקטיביות
המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב הוזרמו השבוע כ-462 מיליון שקל לאחר הזרמות בהיקף של כ-445 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות האקטיביות
המשקיעות במניות בתל אביב הוזרמו השבוע כ-272 מיליון שקל זאת לאחר הזרמות בהיקף כ-277 מיליון שקל בשבוע שעבר.
הנפקות בשוק המניות
חברת פאי סיאם (חברת מניות חדשה), הפועלת בייזום, הקמה ותפעול של בתי מלון ובנדל"ן מניב בישראל, הנפיקה מניות בשווי כולל של 253 מיליון שקל ,בהצעת מכר ובהצעה לציבור של מניות וכתבי אופציה, לפי שווי חברה (לאחר ההנפקה) של כ-819 מיליון שקל. מתוך התמורה סך של כ-242.5 הינו חלקו של בעל השליטה מהצעת המכר וכ-10.5 מיליון שקל יוזרם לחברה
חברת הייקון מערכות, העוסקת במחקר, פיתוח וייצור מערכות דיגיטליות לייצור אריזות ומוצרי קרטון גייסה 8.9 מיליון שקל בהצעה לציבור של מניות.
הנפקות בשוק איגרות החוב הקונצרני
חברת מגידו י.ק.- חברת אג"ח חדשה ראשונה השנה – פרסמה הודעה משלימה לפיה תגייס ביום 26.1.25 עד 123 מיליון ₪. איגרות החוב שיקליות, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 5.73% ואינן מדורגות. החברה עוסקת בייזום והקמה של פרויקטים למגורים ומסחר.
בנוסף שוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-4.83 מיליארד שקל בשבע הנפקות לציבור והקצאות פרטיות, כמפורט להלן:
שם החברה |
ענף/עיסוק |
סכום (במיליוני שקלים) |
הנפקה לציבור / הקצאה פרטית |
סדרה נסחרת/ חדשה |
סוג הצמדה |
מח"מ (שנים) |
ריבית/ תשואה לפידיון |
דירוג "מעלות" /"מידרוג" |
ירושלים הנפקות אג"ח יט |
בנקים |
248 |
הנפקה לציבור |
חדשה |
מדד |
4.19 |
2.59% |
-AA |
לאומי COCOסדרה 406
|
בנקים |
1,535 |
הנפקה לציבור |
חדשה |
מדד |
יושלם מחר |
3.10% |
-AA |
לאומי אג"ח 185 |
בנקים |
1,513 |
הנפקה לציבור |
קיימת |
מדד |
2.27 |
1.86% |
AAA |
לאומי נע"מ סדרה 7 |
בנקים |
1,501 |
הנפקה לציבור |
חדשה |
שיקלי |
שבועי |
משתנה |
ilA-1+
|
מידאס השקעות אג"ח ד' |
נדל"ן ובניה |
8 |
הקצאה פרטית |
קיימת |
מדד |
1.42 |
6.22% |
- |
קרדיטו הנפקות אג"ח ב' TASE UP |
מכשירים פיננסיים |
30 |
הקצאה פרטית |
קיימת |
שיקלי |
9.29 |
משתנה |
- |
יובלים קבוצה |
נדל"ן ובנייה |
239 |
הנפקה לציבור |
חדשה |
ללא |
- |
6.9% |
- |
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות / מלווה קצר מועד
משרד האוצר גייס השבוע כ-3.95 מיליארד שקל בהנפקה של איגרות חוב בבורסה, מזה כ- כ-25% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד וכ-75% גויס באג"ח שקלי.
מאקרו
ישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן שלישי לרבעון השלישי לשנת 2024 – התוצר המקומי הגולמי במחירים קבועים, ולאחר ניכוי השפעה עונתית עלה בכ-4% ברבעון השלישי לשנת 2024, לעומת הרבעון הקודם.
החשב הכללי במשרד האוצר פרסם השבוע אומדן ראשוני ליחס חוב תוצר לשנת 2024, לפיו שיעור החוב הציבורי ביחס לתוצר לשנת 2024 עלה ב-7.7% והסתכם ב-69.0% לעומת 61.3% בשנת 2023. שיעור זה הינו גבוה מהערכות בנק ישראל ליחס חוב תוצר בשיעור של כ-67.0%.
מדדי מניות
מדדי שווי שוק |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
ת״א-35 |
0.3-% |
5.1% |
ת"א–90 |
0.7%- |
5.5% |
ת"א–125 |
-0.4% |
5.4% |
ת"א–SME60 |
0.2% |
7.9% |
ת"א 90 ובנקים 5w |
0.6%- |
5.9% |
מדדים ענפיים |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
ת"א טק-עילית |
0.2%- |
5.2% |
ת"א בנקים-5 |
0.6%- |
5.7% |
ת"א ביטוח |
-1.5% |
8.6% |
ת"א רשתות שיווק |
0.6% |
3.7% |
ת"א-נפט וגז |
-0.5% |
8.6% |
ת"א נדל"ן |
-1.0% |
3.4% |
מדדי איגרות חוב
מדד |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
תל גוב-צמודות |
-0.2% |
-0.3% |
תל גוב-שקלי |
0.1% |
0.2% |
תל בונד-60 |
0.3%- |
0.2% |
תל בונד-שקלי |
0.2% |
0.5% |
מטבע חוץ
מטבע |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
דולר/שקל |
2.3%- |
2.9%- |
אירו/ שקל |
0.7%- |
-2.6% |