ביקושים גבוהים בהנפקת האג"ח של ברקת

החברה השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי להנפקת אג"ח ראשונה בבורסה, ומתכוונת לגייס 100 מיליון שקל מתוך ביקושים גבוהים של כ-300 מיליון שקל

 

 
עדי גזית, מנכ״ל ברקת, צילום: אלי דסהעדי גזית, מנכ״ל ברקת, צילום: אלי דסה
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/01/2025

חברת ברקת, בניהולו של עדי גזית, דיווחה כי השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי של הנפקת אגרות חוב סדרה א' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר גבוהים של כ-300 מיליון שקל, מתוכם מתכוונת החברה לקבל התחייבויות של המוסדיים בסכום של כ-100 מיליון שקל בריבית שקלית של 7%  (לא צמוד) לשנה וללא שיעבודים, במח"מ של כ-3.5 שנים. איגרות החוב של ברקת דורגו בדירוג A3 עם אופק יציב על ידי חברת מידרוג. הגיוס, ככל שיושלם, נועד לאפשר לחברה להמשיך לצמוח ולהרחיב את פעילותה. 

את הליך הנפקת סדרת האג"ח מובילים מצד החברה החתמים פועלים איי.בי.איי ועו"ד שרון ורקר שגיא ממשרד עו"ד גורניצקי.

לפני מספר חודשים עדכנה ברקת כי בשיתוף עם מגדל ביטוח ופיננסים, חתמה על הסכם ליווי לפרויקט בשווי של כ-640 מיליון שקל. במסגרת ההסכם תעניק ברקת ל-132 חברי קבוצת בעלי קרקע הלוואה בסך של עד כ-340 מיליון שקל להקמת פרויקט מגורים בבת ים. כחלק מהליווי העמידה ברקת הלוואה בסך של כ-25 מיליון שקל לחברי הקבוצה, שהיו חתומים על קבלת מימון מחברת טריא, וזאת לטובת מימון תשלום מידי של אגרות והיטלים. קבוצת בעלי הקרקע התקשרו בשנת 2021 בהסכם עם חברת טריא לליווי הפרויקט. לאור המצב אליו טריא נקלעה בשנה האחרונה, פנו בעלי הזכויות בקרקע לחברת ברקת לצורך מחזור המימון שניתן עד כה. לצורך העמדת המימון לליווי הפרויקט התקשרה ברקת עם חברת 'מגדל ביטוח ופיננסים' בהסכם לקבלת הלוואה בסך כ-300 מיליון שקל.
 

x