פדיונות בקרנות כספיות ועוקבות S&P500 - גיוסים לקרנות המשקיעות בת"א

שוק המניות המקומי נסחר השבוע בירידות שערים •• בקרנות הכספיות נרשמו השבוע מכירות, בהשוואה להזרמות בהיקף גבוה בשבוע הקודם •• בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בת"א ובאיגרות חוב בת"א נמשכו השבוע הזרמות הכספים •• סקירה שבועית של המסחר בבורסה

 

 
סקירה שבועית של המסחר / תמונה: Dreamstimeסקירה שבועית של המסחר / תמונה: Dreamstime
 

אהוד ניר, כלכלן ביחידת המחקר של הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/01/2025

סקירה שבועית של המסחר: 26 בינואר, 2025 - 30 בינואר, 2025 

שוק המניות המקומי

נסחר השבוע בירידות שערים, כאשר מדד ת"א-35 ירד בשיעור של כ-2.7%, מדד ת"א-90 ירד בשיעור של כ-0.8% ומדד ת"א SME60 ירד בשיעור של כ-1.6%. 

מדדי איגרות החוב

הממשלתיות השיקליות ומדד איגרות החוב הממשלתיות הצמודות עלו השבוע. מדדי איגרות החוב הקונצרניות ירדו השבוע כך שמרווח הסיכון נפתח.

בקרנות המחקות

מדדי מניות מקומיים נרשמו רכישות השבוע בהמשך לרכישות בשבוע הקודם. בקרנות המחקות מדדי מניות בחו"ל נרשמו מכירות השבוע לעומת רכישות בשבוע הקודם. בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים נרשמו רכישות השבוע לעומת מכירות בשבוע הקודם.

בקרנות הכספיות

נרשמו השבוע מכירות, בהשוואה להזרמות בהיקף גבוה בשבוע הקודם. בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בת"א ובאיגרות חוב בת"א נמשכו השבוע הזרמות הכספים. 

בשוק המניות

נרשמה למסחר חברה חדשה, שלישית השנה, בלדי העוסקת בייצור, עיבוד, יבוא ושיווק של מגוון מוצרי מזון.

היקף גיוסים גדול במיוחד

נרשם השבוע - בשוק איגרות החוב הגיוסים הסתכמו בכ-8.8 מיליארד שקל.


המסחר בתל אביב

התנהל השבוע בירידות שערים שהושפעו, בין היתר, מהתנודות בשווקים הבינלאומיים לאור חששות שהתעוררו מפיתוח סיני בתחום ה- AI.

מדד ת"א-35 ירד בשיעור של כ-2.7% מדד ת"א 90 ירד בשיעור של כ-0.8%, ומדד SME60 ירד בשיעור של כ-1.6%.

ברמה הענפית בלטו לטובה מדד ת"א-ביטוח (2.5%), מדד ת"א-רשתות שיווק (1.3%) ומדד ת"א פיננסיים (0.7%).

ומנגד נרשמו ירידות שערים במדד ת"א ביומד (4.2%-), מדד ת"א תעשיה (3.1%-) ומדד ת"א טכנולוגיה (2.7%-).

במדדי ארה"ב

נרשמה מגמה מעורבת השבוע - מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ- 0.3%, מדד ה-S&P 500 ירד בשיעור של כ- 1.3% ומדד ה-Nasdaq ירד בשיעור של כ- 2.1%.

הבורסות באירופה נסחרו השבוע גם כן במגמה מעורבת- מדד DAX 40 עלה בשיעור של כ- 1.1%, מדד FTSE 100 ירד בשיעור של כ- 0.1%, מדד CAC 40 ירד בשיעור של כ-0.3% ומדדEURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ- 0.3%.

שוק איגרות החוב

האפיקים הממשלתיים הצמודים עלו השבוע ב-0.2% והאפיקים הלא צמודים עלו בשיעור של כ- 0.3%.

האפיק הארוך הלא צמוד עלה מעט יותר, כאשר מדד תל גוב- שקלי 10+ עלה בשיעור 0.8%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה מעט והיא עומדת על 4.41% בסוף השבוע הנוכחי בהשוואה ל-4.48% בסוף השבוע הקודם, זאת במקביל לירידה בתשואת איגרות החוב האמריקאיות ל-10 שנים אשר עומדת כעת על כ-4.51% לעומת כ- 4.66% בסוף השבוע הקודם.

מדדי אגרות החוב הקונצרניות ירדו השבוע. מדד תל בונד צמודות ירד בשיעור של כ- 0.1% ומדד תל בונד לא צמודות ירד בשיעור של כ- 0.2%.

העליות באפיק ממשלתי השבוע ביחד עם ירידות באפיק הקונצרני הביאו לפתיחת מרווחי הסיכון.

תנועות משקיעים בקרנות - נרכשו כ 483 מיליון שקלים  (ירידה מ 2 מיליארד בשבוע שעבר)

בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים

נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-218 מיליון שקל, לאחר רכישות של כ-380 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים (S&P500)

נרשמו מכירות נטו בהיקף של כ-96 מיליון שקל זאת לאחר רכישות נטו בהיקף של כ-227 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים

נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ-64 מיליון שקל לאחר מכירות נטו בהיקף של כ-20 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות הכספיות

בוצעו השבוע מכירות בהיקף של כ-171 מיליון שקל, לאחר הזרמות בהיקף של כ-740 מיליון שקל בשבוע עבר.

בקרנות האקטיביות

המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב הוזרמו השבוע כ-345 מיליון שקל לאחר הזרמות בהיקף של כ-462 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות האקטיביות

המשקיעות במניות בתל אביב הוזרמו השבוע כ-123 מיליון שקל זאת לאחר הזרמות בהיקף כ-272 מיליון שקל בשבוע שעבר. 

הנפקות בשוק המניות

חברת בלדי (חברת מניות חדשה), העוסקת בייצור, עיבוד, יבוא ושיווק של מגוון מוצרי מזון,  הנפיקה בחבילה מניות וכתבי אופציה בשווי כולל של  200 מיליון שקל, בהצעה לציבור, לפי שווי חברה (לאחר ההנפקה) של כ-882 מיליון שקל. 

חברת עמרם העוסקת בנדל"ן יזמי למגורים ובנדל"ן מניב בישראל גייסה השבוע מניות בהיקף כספי של כ-98 מיליון שקל.

הנפקות בשוק איגרות החוב הקונצרני 

בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע  כ-8.8 מיליארד  שקל בעשר הנפקות לציבור, כמפורט להלן:

שם החברה

ענף/עיסוק

סכום

(במיליוני שקלים)

הנפקה לציבור / הקצאה פרטית

סדרה נסחרת/ חדשה

סוג הצמדה

מח"מ

(שנים)

ריבית/

תשואה לפידיון

דירוג

"מעלות" /"מידרוג"

לייטסטון

נדל"ן ובניה

1,040

הנפקה לציבור

חדשה

ללא

4.15

5.53%

AA

גלעד פיקדונות

מכשירים פיננסיים

300

הנפקה לציבור

חדשה

דולר

6.34

משתנה

Aaa

אלקטרה

השקעות ואחזקות

298

הנפקה לציבור

חדשה

ללא

5.36

2.07%

+A

פאי סיאם

מסחר ושירותים

196

הנפקה לציבור

חדשה

ללא

3.71

6.00%

 

חג'ג' נדל"ן*

נדל"ן ובניה

404

הנפקה לציבור

חדשה

ללא

3.95

4.50%

 

מגוריט

נדל"ן ובניה

245

הנפקה לציבור

חדשה

מדד

4.18

0.50%

-A

מניף פיננסיים

שירותים פיננסיים

200

הנפקה לציבור

חדשה

ללא

3.45

6.40%

3A

מזרחי טפחות

בנקים

2,683

הנפקה לציבור

קיימת

ללא

5.38

0.20%

AAA

מזרחי טפחות

בנקים

2,473

הנפקה לציבור

חדשה

(נע"מ)

ללא

1.00

ב"י + 0.01%

A-1+

ברקת קפיטל

שירותים פיננסיים

100

הנפקה לציבור

חדשה

ללא

-

7.00%

 

3A

*ההנפקה בוצעה בחבילה יחד עם כתבי אופציה (מסדרה חדשה), ללא תמורה.


הנפקת איגרות חוב ממשלתיות / מלווה קצר מועד

משרד האוצר גייס השבוע כ-3.55 מיליארד שקל בהנפקה של איגרות חוב בבורסה, מזה כ-26% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד וכ-74% גויס באג"ח שקלי.

מאקרו

ארה"ב

נגיד הבנק המרכזי בארה"ב הותיר אתמול את הריבית ברמה של 4.5%. בהודעת הריבית הייתה גם התייחסות לכך ששוק העבודה חזק. בניגוד להודעה הקודמת לא נאמר כי האינפלציה יורדת לכיוון היעד של 2.0%. 

הצמיחה בתמ"ג בארה"ב ברבעון הרביעי של 2024 עמדה על  2.3% בהשוואה לתחזית ל-2.5%. בשנת 2024 כולה התמ"ג צמח ב-2.8% בהשוואה ל-2.9% בשנת 2023.

אירופה

התמ"ג בגוש האירו לא צמח ברבעון הרביעי למרות ציפיות לצמיחה של 0.1%.

הבנק האירופי הוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 2.75% בהתאם לציפיות. 
 

מדדי מניות 

מדדי שווי שוק

שינוי השבוע

שינוי מתחילת השנה

ת"א–35

2.7-%

2.2%

ת"א–90

0.8%-

4.7%

ת"א–125

-2.2%

3.0%

ת"א–SME60

-1.6%

6.2%

ת"א 90 ובנקים 5

0.9%-

5.0%

מדדים ענפיים

שינוי השבוע

שינוי מתחילת השנה

ת"א טק-עילית

1.8%-

3.3%

ת"א בנקים-5

0.8%-

4.8%

ת"א ביטוח

2.5%

11.2%

ת"א רשתות שיווק

1.3%

5.1%

ת"א-נפט וגז

-2.3%

6.1%

ת"א נדל"ן

-2.1%

1.1%


 מדדי איגרות חוב

מדד

שינוי השבוע

שינוי מתחילת השנה

תל גוב-צמודות

0.2%

-0.1%

תל גוב-שקלי

0.4%

0.6%

תל בונד-60

0.1%-

0.1%

תל בונד-שקלי

-0.2%

0.3%


מטבע חוץ

מטבע

שינוי השבוע

שינוי מתחילת השנה

דולר/שקל

1.2%

1.3%-

אירו/ שקל

1.0%

-1.5%

 

x