יום ירוק בקרנות ה-30/70 - סקירת בורסות יומית

למרות הדשדוש החיובי והאנמי באזור הגבוה של המחיר בוול סטריט וחרף הירידה של הדולר-שקל, תל-אביב לא הצליחה לסיים את השבוע עם תנועה של עליות מאירות עיניים •• קרנות ה-30-70 של אי-בי-אי ומיטב הניבו את התשואה היומית הטובה ביותר

 

 
יום ירוק בקרנות ה-30/70 - סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstimeיום ירוק בקרנות ה-30/70 - סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstime
 

מערכת FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/01/2025

קרנות הנאמנות המקומיות

סיום שלילי ברוב המניות בת"א. זה אומר השפעה שלילית על הקרנות המקומיות. אבל, תמיד יש עדיין עליות פה ושם. אתמול (30-01), ראינו את החיוב הזה בשורט דולר, במניות הקמעונאות ובמניות המזון המקומיות. החלק החודשי-שנתי החיובי מטופל על ידי הבנקים, הביטוח במשקל שווה, ובמדד ת"א 90. בירידות היומיות נציין את מדדי המניות: ת"א 35 ות"א 125, כאשר החלק החודשי-שנתי מצביע על הדולר והאג"ח הדולרי. 

קטגוריית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

חשיפת מטח

חשיפת מניות

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

גיוס אחרון

ילין לפידות 30/70

ילין לפידות

0.06%

0.93%

0.93%

13.03%

120.00%

30.00%

0.79%

1392.30

29-ינו

9.59

-16.93

מור 30/70

מור

0.01%

2.14%

2.14%

13.76%

30.00%

30.00%

0.79%

800.10

30-ינו

6.28

0.92

מור תיק אג"ח + 30%

מור

-0.02%

1.73%

1.73%

13.68%

10.00%

30.00%

0.75%

791.60

30-ינו

10.95

-0.04

מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מיטב

0.02%

0.79%

0.79%

10.36%

50.00%

30.00%

0.79%

619.90

30-ינו

15.33

-5.50

אי.בי.אי. 30/70

אי.בי.אי

0.20%

2.31%

2.31%

15.92%

50.00%

30.00%

0.89%

590.80

29-ינו

9.11

-4.29

תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

תמיר פישמן

0.02%

1.07%

1.07%

13.44%

50.00%

30.00%

0.69%

540.90

29-ינו

6.93

10.48

מיטב 30/70

מיטב

0.20%

1.48%

1.48%

14.32%

30.00%

30.00%

0.79%

528.90

29-ינו

11.10

-3.32

פסטרנק שהם 30/70

איילון

0.10%

1.62%

1.62%

18.29%

30.00%

30.00%

0.78%

518.70

30-ינו

4.87

41.14

הורייזן 30/70

איילון

0.08%

1.07%

1.07%

13.96%

30.00%

30.00%

0.90%

433.50

30-ינו

10.41

42.08

מיטב תיק השקעות + 30%

מיטב

0.02%

1.62%

1.62%

12.93%

30.00%

30.00%

0.79%

417.80

30-ינו

8.13

-1.89

ממוצעים

 

0.07%

1.48%

1.48%

13.97%

 

 

 

 

 

 

 

ממוצעים של הקטגוריה

 

0.05%

1.32%

1.32%

14.16%

 

 

 

 

 

 

 

 

למרות הנטייה השלילית המובהקת במדדי המניות בבורסה, ביום חמישי (30-01) ראינו המון ירוק בתשואות היומיות של קרנות ה-30-70. למעשה, רק "מור תיק אג"ח + 30%" יצאה שלילית. אמנם, ישנן כאן 4 קרנות שמעודכנות רק עד ה-29-01. אבל, אין קשר ברור בין העובדה הזו והביצועים היומיים של אותן קרנות מול האחרות. 

הקרנות של אי-בי-אי ומיטב הניבו את התשואה היומית הטובה ביותר, עם 0.20%, מול ממוצע טבלה של 0.07% וממוצע קטגוריה של 0.05%. מתחילת החודש-שנה הקרן של אי-בי-אי מובילה שוב, עם 2.31% מול 1.48% ו-1.32%, כאשר הקרן המובילה שנתית מגיעה אלינו מבית פסטרנק שהם עם 18.29% מול 13.97 ו-14.16% (!). 

קרן אחת חשופה עד 10% למט"ח (מור תיק אג"ח + 30%) וקרן אחרת עד 120% (ילין לפידות) האחרות מתחלקות בין 30% ו-50%. נזכיר שהחשיפה הזו מצביעה על הכוונה של מנהלי הכספים להכניס נכסי חו"ל לתיקם. הקרן היקרה ביותר היא שוב אי-בי-אי, כאשר הגיוסים המובילים נמצאים בפסטרנק והורייזן. 

הבורסה

תל-אביב: היו לתל-אביב שלושה גורמי יסוד לסיים את השבוע בצורה חיובית מאוד: הראשון נעוץ בהמשך תהליך עסקת החטופים. היא נעשית עם בעיות וצרות אבל מצליחה לצלוח את הקשיים ולהביא לנו את הבנים-בנות הביתה. השני נמצא בירידה של הדולר-שקל חזרה לאזור ה-3.585, וזה היה צריך להיות משמעותי עבור האופטימיים בשוק המניות. השלישי כולו מגיע מחו"ל (ראו מטה): מתנהלת כרגע מלחמה קשה בין החיוביים והשליליים בוול-סטריט. 

זה מתבטא בדשדוש באזור הגבוה של המחיר. הסנטימנט השולט שם עדיין דוגל בקניית כל מימוש כהזדמנות קנייה לטווח הבינוני. וזה מביא לנו ימים של עליות כאשר החדשות והאירועים היו צריכים, לכאורה, להרע. למרות כל זה, שוק המניות הישראלי סיים את השבוע ברובו באדום, לקראת עוד סוף שבוע של חטופים חוזרים. אולי הבעיה נעוצה בחוסר הוודאות לגבי המשך העסקה?....  

ארה"ב: שוק המניות האמריקאי מתנדנד בתחום צר, בחלק העליון של המחיר שהושג עד כה: 6000-6100. אירועים גדולים כמו החלטת הריבית, והרבה נתוני מקרו המצביעים על האטה במשק (ראו בהמשך) לא מצליחים לייצר פחד בשוק. רק תחושה של השהייה, לקראת הסגמנט הבא של המגמה החיובית... 

וזה מה שהיה אתמול (30-01). נתוני המקרו היו גרועים מאוד: תמ"ג הופיע עם 2.3% מול צפי של 2.7% כאשר הנתון הקודם היה 3.1%(!). גם החוזים של מכירות הבתים ירדו. אבל, דרישות לדמי אבטלה יצאו נמוך מהצפוי (207 אלף במקום 224 אלף) וזה עודד חלק מהשחקנים. האם זהו גם סימן לביקוש חוזר בשוק התעסוקה? הערבוביה הזו לא שינתה דבר משמעותי בסיום אנמי חיובי:

S&P500: 0.53%, NASDAQ: 0.25%, Russell2000: 1.07%

זה המקום לציין שהויקס ירד חזרה לאזור ה-15 (15.84), וזה די דרמטי, ומצביע על שאננות שחוזרת אצל השחקנים הגדולים והחכמים. ביום שישי נקבל את ה-PCE החשוב יותר מכל לצורך האינפלציה. לפחות בעיני הפדרל רזרב. וזה עלול-עשוי לייצר יציאה מן הדשדוש המינורי לקראת השבוע הבא. 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-29-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי חיכו כולם לריבית האמריקאית והייתה הרבה תכונה בשוקי ההון בגלל זה. זו כנראה אחת הסיבות למחזורים הגבוהים יחסית: 1.587 מיליארדי שקלים עבור כל מניות מדד המניות ת"א 35. המוסדיים היו גם הם "על הסוס" עם מחזורים גבוהים יחסית: קניות: 540.2, מכירות: 457.7, נו: 82.4. נטו חיובי מכובד ומשמח. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את פועלים (21.5-) ואת מזרחי טפחות (26.0-). ובין המניות שנקנו הכי הרבה נמצא את אי-סי-אל (28.3) ואת טבע (135.4 !!) אשר ירדה באותו יום ב-14.76%-. מעניין.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

קסם אקטיב שורט דולר פי 2

0.94%

הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל

0.88%

קסם KTF אינדקס מזון ישראלי

0.65%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

13.25%

מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה

11.57%

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

11.37%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

13.25%

מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה

11.57%

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

11.37%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3

-3.50%

ברק אולטרה ת"א 35 פי 3

-3.37%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

-2.49%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-4.94%

קסם אקטיב דולר פי 3

-4.92%

קסם KTFי All-Bond-דולר

-1.06%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-4.94%

קסם אקטיב דולר פי 3

-4.92%

קסם KTFי All-Bond-דולר

-1.06%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

-0.75%

ת"א-35

-0.99%

ת"א-90

0.01%

ת"א גלובל-בלוטק

-0.21%

ת"א-SME60

0.18%

ת"א-פיננסים

-0.38%

ת"א-נדל"ן

-0.82%

ת"א-מעלה

-0.85%

ת"א-צמיחה

0.03%

ת"א בנקים-5

-0.32%

 

 

ת"א-125

 

 

 

בזן

3.13%

רמי לוי

3.08%

תדיראן גרופ

2.88%

נובה

2.85%

הכשרת הישוב

2.84%

ורידיס

2.80%

פורמולה מערכות

2.17%

 

 

טבע

-5.67%

רבוע נדלן

-3.10%

דמרי

-2.53%

אזורים

-2.43%

שפיר הנדסה

-2.35%

תמר פטרוליום

-2.24%

שופרסל

-2.19%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

מקס סטוק

5.18%

ארגו פרופרטיז

4.02%

קרור

2.88%

רוטשטיין

2.81%

נאוי

2.40%

מבטח שמיר

2.39%

הייפר גלובל

2.14%

 

 

ליניאג תרפיוטיק

-6.57%

נובולוג

-5.61%

ויתניה

-5.05%

זפירוס

-3.37%

סופווייב

-2.42%

אימאג'סט

-1.96%

אפקון החזקות

-1.69%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

ביומיט פוד יהש

13.13%

רבל

8.45%

פייטון

6.43%

פלסאנמור

6.32%

בוני תיכון

5.47%

אנגל שלמה

5.47%

טי.ג'י.איי

5.42%

 

 

הום ביוגז

-8.32%

ליניאג תרפיוטיק

-6.57%

טבע

-5.67%

נובולוג

-5.61%

זוז פאוור

-5.09%

ויתניה

-5.05%

מודיעין יהש

-4.02%

 

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]

x