נור אינק אינוביישנס מעונינת לבחון מיזוג עם חברת נור דיגיטל טקס

החברה המתמזגת, נור דיגיטל טקס, הוקמה בסוף שנת 2022 במטרה לפתח מערכת דפוס דיגיטלי חדשנית, תעשייתית ואוטומטית להדפסה ישירות על פרטי ביגוד (DTG) ועל גבי פילמים (DTF);

בתחילת 2024, נור דיגיטל טקס התחילה בבניית אב-טיפוס בפורמט DTG ובהמשך החלה בהתאמתו לפורמט DTF כאשר המטרה היא לאפשר הדפסות בשני הפורמטים באותה המדפסת – עובדה המציבה את המדפסת כייחודית ובלעדית בשוק העולמי. המדפסת תתומחר ברמה תחרותית והינה בעלת גודל פיזי קטן ביותר בהשוואה למערכות דומות. אב הטיפוס הראשון הורכב והדפסות ניסיון בוצעו בהצלחה;

מתווה העסקה המוצע, ככל שיאושר, כולל את רכישת החזקותיהם של בעלי המניות בנור דיגיטל טקס, וזאת כנגד הקצאת ניירות ערך חסומים של החברה, בהתאם לחלוקת אחזקות בעלי מניות נור דיגיטל טקס;

בשלב הראשון המערכת תוצע ליצרני מדפסות דיגיטליות במודל OEM Private Label. בהמשך, ולאחר המיזוג עם נור אינק, ככל שיושלם, תיבחן אפשרות לשיווק ישיר לבתי דפוס דיגיטליים, כולל מכירת מדפסות ודיו.

לדברי משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, "הצעת המיזוג בין נור אינק לבין נור דיגיטל טקס, הינו מהלך אסטרטגי  שנועד לממש את הסינרגיה בין תחומי הפעילות של שתי החברות וזאת במטרה להצפת ערך, היות והמדפסת מתוצרת נור דיגיטל טקס צפויה להשתמש בדיו של נור אינק באופן בלעדי ובתמחור שיעצים את פוטנציאל הרווחיות. מהלך זה נועד למצב אותנו לצד החברות המובילות בתעשייה ונועד לאפשר המשך צמיחה וההתרחבות.

כיום אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של כמה תהליכי פיילוט ברחבי העולם (ארה"ב, גרמניה, פולין, צרפת ועוד) – תהליכים אשר תוכננו להסתיים בסוף שנת 2024 ונדחו בעיקר כתוצאה מתהליך מעבר השוק משיטת DTG לשיטת ההדפסה על-גבי פילמים (DTF). להערכתנו חלק מתהליכי הפיילוט האמורים צפוים להסתיים בחודשים הקרובים. אנו נמשיך לעדכן לגבי ההתפתחויות של תהליכי פיילוט אלה.״

חברת נור אינק אינוביישנס, העוסקת במחקר ופיתוח של סוגים שונים של דיו פיגמנטי מבוסס מים, ירוק וידידותי לסביבה, מעדכנת על כוונתה לבחון   עסקת מיזוג עם חברת ״נור דיגיטל טקס״ (חברה פרטית) אשר הוקמה במטרה לפתח מערכת דפוס דיגיטלי ייחודית, חדשנית, תעשייתית ואוטומטית להדפסה ישירות על פרטי ביגוד  (DTG) ועל גבי פילמים (DTF). 

מאחורי נור דיגיטל טקס עומד מר משה נור, הנחשב לגורו ומוביל עולמי של תעשיית הדפוס הדיגיטלי הגלובלית כשברקע שלו הקמת חברות ישראליות שהציגו מהפכות גלובליות בניהן נור מקרופרינטרס (הונפקה בנאסדק ולאחר מכן נמכרה ל- HP) וקורנית דיגיטיל (נסחרת בנאסדק לפי שווי של כ- 1.4 מיליארד דולר). 

משה נור יחד עם מר יוסי נוריאל ואיילה וגבי השקעות, השקיעו עד כה בנור דיגיטל טקס כ- 3 מיליון ש״ח כאשר ההשקעה האחרונה בנור דיגיטל טקס בוצעה בשנת 2023 לפי שווי של 5 מיליון ש״ח. לעניין המיזוג, מוצע ששווי נור דיגיטל טקס במיזוג יעמוד על 3 מיליון ש״ח בלבד, כאשר היוזמה לבחינת המיזוג ושילוב החברות. נבעה בין היתר ביוזמה ותמיכה של חלק מבעלי מניות אינק אשר קיימת להם היכרות עם הנהלת החברות.

בשנת 2022 נור דיגיטל טקס החלה בפיתוח המערכת והגישה בקשה לרישום פטנטים. 

בשנת 2023, זכתה נור דיגיטל טקס לתמיכה מרשות החדשנות בתקציב בסך 2.74 מיליון ש״ח.

בנור דיגיטל טקס עובדים שלושה עובדי מו״פ במשרה מלאה, מנהלת אדמניסטרטיבית ב-10% משרה ומנהל פיתוח עסקי ב-10% משרה.

קצב שריפת המזומנים של נור דיגיטל טקס עומד על  כ- 160,000 ש״ח לחודש – ממוצע של שישה חודשים אחרונים.

בתחילת שנת 2024, נור דיגיטל טקס התחילה בבניית אב-טיפוס בפורמט DTG ובסוף השנה, בעקבות שינויים שחלו בשוק, התחילה בהתאמתו לפורמט DTF כאשר המטרה היא לאפשר הדפסות בשני הפורמטים באותה המדפסת – עובדה המציבה את המדפסת כייחודית ובלעדית בשוק ההדפסות הדיגיטליות התעשייתיות. האב טיפוס הראשון הורכב והדפסות ניסיון בוצעו בהצלחה.

תהליך הסבת אב הטיפוס ל- DTF נמצא בעיצומו והצפי לסיומו הינו עד לסוף רבעון 3, 2025. 

הצפי הינו להתקנת בטא סייט ראשון – במהלך רבעון 4, 2025. 

בשלב ראשון, המערכת מוצעת ליצרני מדפסות דיגיטליות תחת מודל OEM Private Label. עד כה, החברה בדקה ואישרה התעניינות משמעותית בקרב יצרני מדפסות ומפיצים גדולים ברחבי העולם. בשלב השני, (לאחר המיזוג המוצע עם נור אינק) תישקל האפשרות של שיווק ומכירה ישירות לבתי דפוס דיגיטליים במודל של מכירת מדפסות ודיו.

החברה סבורה שהמיזוג המוצע יאפשר הצפת ערך משמעותי לחברה. הכוונה היא שהמדפסת מתוצרת נור דיגיטל טקס תעשה שימוש בלעדי בדיו מתוצרת נור אינק, כאשר מחירי המכירה של הדיו צפויים להיות גבוהים משמעותית מהמחירים הנוכחיים. המיזוג עשוי להציב את החברה הממוזגת בשורה אחת עם חברות מובילות בתעשייה (כגון קורנית דיגיטל, aeoon ועוד). לעניין העסקה, מחיר מניית נור אינק אינוביישנס לעסקת המיזוג יקובע לפי מחיר ממוצע של שער המניה בשלושים ימי המסחר שקדמו לפרסום הודעה זו לציבור. לבעלי מניות נור דיגיטל טקס יוקצו מניות חסומות של נור אינק בהתאם לגובה החזקותיהם בנור דיגיטל טקס.

מתווה המיזוג

מיזוג מלא של נור דיגיטל טקס אל תוך נור אינק אינוביישנס לפי שווי חברת נור דיגיטל טקס של כ- 3 מיליון ש״ח;

מחיר מניית נור אינק אינוביישנס לעסקת המיזוג יקובע לפי מחיר ממוצע של שער המניה בשלושים ימי המסחר שקדמו לפרסום הודעה זו לציבור בעלי המניות בנור דיגיטל טקס יקבלו מניות של נור אינק בהתאם לגובה אחזקותיהם בנור דיגיטל טקס;

סה״כ הושקעו בנור דיגיטל טקס עד כה לרבות שווה ערך 3 מיליון ש״ח.

תהליך המיזוג

1. מינוי ועדה בלתי תלויה לבדיקת כדאיות עסקה חריגה עם בעל השליטה ובעלי עניין, כאשר שני הדח"צים ודירקטור נוסף יכהנו בוועדה זו;

2. חברי הוועדה יבחנו את כדאיות העסקה והשווי המבוקש, וזאת בסיוע יועצים חיצונים, ולאחר מכן  לאחר שתגובש דעתם  לגבי העסקה והשווי ההוגן, תועבר ההמלצה  לוועדת הביקורת – דירקטוריון;

3. ככל שועדת הביקורת והדירקטוריון יאשרו את העסקה, תובא העסקה לאישור אסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד.