סקירת בורסות יומית / Image-by-freepik
מערכת FUNDER
03/03/2025
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום של ירידות שערים יש מצב שהדולר עולה. אבל העלייה של אתמול (02-03) הייתה חזקה במקצת, והביעה באופן הטוב ביותר את השינוי לרעה ביחס לפרמיית הסיכון של ישראל כרגע. וכך, הקרנות המקומיות שעלו הכי הרבה אתמול (02-03) היו בדולר, ובתעשייה מקומית, כאשר החלק החיובי החודשי נמצא זהה לחלוטין עם החיוב היומי (אנחנו בתחילת החודש...). החלק החיובי השנתי עדיין עם הבנקים ות"א 90. בצד השלילה: יומי-חודשי: שורט דולר, נדל"ן למגורים, קרן אג"ח סולידית, כאשר בחלק השנתי נמצא את מניות הבנייה הקורסות...
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
|
0.15% |
0.15% |
2.22% |
9.81% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
2338.30 |
02-מרץ |
8.50 |
73.89 |
||
|
0.10% |
0.10% |
1.59% |
7.83% |
10.00% |
10.00% |
0.78% |
2240.50 |
02-מרץ |
9.76 |
-17.35 |
||
|
0.07% |
0.07% |
1.60% |
9.08% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
1514.90 |
02-מרץ |
7.46 |
9.60 |
||
|
0.06% |
0.06% |
1.57% |
9.56% |
30.00% |
10.00% |
0.88% |
1084.00 |
02-מרץ |
17.39 |
22.96 |
||
|
0.09% |
0.09% |
1.26% |
7.18% |
10.00% |
10.00% |
0.79% |
1025.90 |
02-מרץ |
8.22 |
-10.88 |
||
|
0.18% |
0.18% |
1.43% |
7.22% |
10.00% |
10.00% |
0.80% |
1010.60 |
02-מרץ |
14.19 |
-15.16 |
||
|
0.14% |
0.14% |
1.01% |
6.60% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
926.30 |
02-מרץ |
10.72 |
4.54 |
||
|
0.08% |
0.08% |
1.80% |
9.72% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
899.10 |
02-מרץ |
3.97 |
49.14 |
||
|
0.11% |
0.11% |
1.69% |
8.67% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
620.80 |
02-מרץ |
9.33 |
-7.37 |
||
|
0.16% |
0.16% |
2.07% |
10.76% |
10.00% |
10.00% |
0.69% |
599.30 |
02-מרץ |
3.02 |
36.56 |
||
|
ממוצע טבלה |
|
0.11% |
0.11% |
1.62% |
8.64% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע קטגוריה |
|
0.13% |
0.13% |
1.72% |
8.70% |
|
|
|
|
|
|
|
למרבה הפלא, ואולי בזכות החלק האג"חי שלהן, כל התשואות היומיות (והחודשיות, כי אנו בתחילת חודש...) היו ירוקות עם עדכון עד ה-02-03 (!). זה מופלא, ומעודד, כי בדיוק על כך נועד הגיוון. הקרן הטובה ביותר אתמול-החודש הייתה זו של ילין לפידות, עם 0.18%, מול ממוצעים של 0.11% ו-0.13%. מתחילת השנה אנו מוצאים את הקרן של דולפין עם 2.22% מול ממוצעים של 1.62% ו-1.72%.
ברמה השנתית, הקרן של מור (!) אג"ח + 10% מובילה עם 10.76% כאשר הממוצעים נמצאים ב-8.64% ו-8.70%. ארבע קרנות חשופות עד 10% מול ה-30% באחרות. הקרן היקרה עדיין הינה זו של פורסט עם 0.88% לשנה, כאשר הקרן של דולפין הינה עדיין הגדולה עם 2.338 מיליארדי שקלים. לבסוף, נציין שדולפין גייסה 73.89 מיליוני שקלים, פורסט גייסה 22.96 וגויסו 49.14 בקבין, כאשר מור גייסה 36.56 מיליוני שקלים.
הבורסה
תל-אביב: היה זה יום מעניין במיוחד. לכאורה, ציפינו ליום חיובי, אחרי מה שקרה בוול-סטריט ביום שישי (ראו מטה). אחרי הכול, העליות היפות שם נבעו ממצבי מכירות היתר הקיצוניים, והעובדה שהשוק עלה שם אחרי נתוני מקרו סבירים לכל היותר. זה מכניס תקווה שיש עוד כוח ל-Rebound מתמשך של כמה ימים...
בכל מקרה, הציפייה הזו נעלמה לה מיד עם פתיחת המסחר של היום המקוצר (02-03). מדוע? אין צורך להרחיב על כך כל הרבה: התקווה להמשך מאולתר של עסקת החטופים, במתכונת שלב א", התפזרה לה כענן ברוח. ועד הצהריים לא ידענו על מתווה ווייתקוף שבינתיים החמאס דוחה בצורה גורפת. האווירה חזרה להיות של חוסר וודאות קיצונית לגבי גורל החטופים ו-או חידוש המלחמה בצורה הדרגתית.
השוק לא אהב זאת, והירוק המצופה התחלף לאדום בינוני. העובדה שיש לנו עכשיו גיבוי אמריקאי מלא אינה משנה שזהו גיבוי להסלמה, ולא להשלמת מנגנון החזרת החטופים במתכנות ידועה ומוכחת. עסקאות שבהן טווח הביצוע הינו "כל רמאדאן ופסח" מיועדות, לרוב, לכשלון... בכל מקרה, אתמול (02-03) רוב רובם של הסקטורים ירדו כאשר המדדים הגדולים התחלקו ביניהם: ת"א 35 – 0.54%-, ת"א 90 – 0.12%.
ארה"ב: ביום שישי (27-02) מדד ה-S&P500 עלה ב-1.59%. עלייה די דרמטית שאינה יכולה להיות מוסברת מנתוני המקרו שהופיעו באותו יום. במיוחד לא לאור העובדה שה-PCE יצא עם נתון כצפוי. אז מה קרה? פשוט מאוד: עניינים של טכנאות כללית: הנמוך היומי התקרב ל-5843 כאשר אזור ה-5800 מהווה אזור תמיכה אדיר מימדים. כמו כן, נתוני הסנטימנט היו קיצוניים ביותר לשלילה, ודומים לאלו שראינו במשברים כמו הסאב-פריים, הקורונה, ו-2020...
Rebound טכני מאזור תמיכה הוא א-ב במוחם של סוחרי כל בורסה. האם יש עוד רוח במפרשים להמשך חיובי, אחרי עלייה כה מהירה (בסיום יום המסחר...)? כנראה שכן, אם לא יקרה משהו מיוחד. וזו דרישה קשה בימים אלו של ממשל נשיא טראמפ. מה עומד לפני המשקיעים-סוחרים בחזית המקרו?
די הרבה, כאשר נזכיר את העיקר קודם: זהו שבוע של נתוני תעסוקה רשמיים ביום שישי. חוץ מזה יש לנו קצת סקרים של מנהלי הרכש בייצור והשירותים, מכירות ומלאיים, קצת דיבורים של אנשי פד (פאוול מדבר ביום שישי...), וגם נתוני תעסוקה שונים מן הסקטור הפרטי (ADP, Challenger Job Cuts). ולבסוף, עוד נתון לציון: ה-Beige Book (דוח הפד על הכלכלה האמיתית) ביום רביעי.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-27-02-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): כאשר יש פקיעת אופציות, העניין לנתח את המחזורים קצת מיותר. למרות זאת, נעשה זאת כאשר הפקיעה הייתה ממש יפה בכמויות שהושגו: עבור כל מניות ת"א 35 ראינו מחזור כללי של 4.535 מיליארדי שקלים, כאשר המוסדיים קנו בכ-2.330 מיליארד ומכרו בכ-533.8 מיליוני שקלים. זה יצר נטו חיובי אדיר מימדים של 1.796 מיליארדי שקלים (!) כאשר המניות שנמכרו נטו היו רק שלושה: נובה (401.2- אלפים), חברת חשמל (632.3- אלפים) ומבנה (3.6- מיליוני שקלים). לעומת זאת, 32 מניות נקנו נטו כאשר הקניות הגדולות ביותר הינן לאומי (498.8 מיליונים) ופועלים (508.1 מיליונים). החיוב שמובע בפקיעה הזו מעניינת בהחלט...
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
|
|
עולות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
2.41% |
|
|
2.15% |
|
|
0.93% |
|
|
|
עולות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
2.41% |
|
|
2.15% |
|
|
0.93% |
|
|
|
עולות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
27.71% |
|
|
25.51% |
|
|
21.93% |
|
|
|
יורדות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-1.61% |
|
|
-1.51% |
|
|
-1.47% |
|
|
|
יורדות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-1.61% |
|
|
-1.51% |
|
|
-1.44% |
|
|
|
יורדות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-4.96% |
|
|
-4.96% |
|
|
-4.91% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
|
מדדים |
|
|
|
|
|
-0.35% |
|
|
-0.54% |
|
|
0.12% |
|
|
-0.20% |
|
|
-0.75% |
|
|
0.07% |
|
|
-0.55% |
|
|
-0.05% |
|
|
-0.23% |
|
|
-0.42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.28% |
|
|
3.61% |
|
|
3.06% |
|
|
2.73% |
|
|
2.52% |
|
|
2.38% |
|
|
2.08% |
|
|
|
|
|
-4.21% |
|
|
-3.42% |
|
|
-3.21% |
|
|
-3.12% |
|
|
-2.77% |
|
|
-2.44% |
|
|
-2.41% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.78% |
|
|
3.42% |
|
|
1.72% |
|
|
1.70% |
|
|
1.61% |
|
|
1.61% |
|
|
1.30% |
|
|
|
|
|
-9.14% |
|
|
-3.50% |
|
|
-3.22% |
|
|
-2.85% |
|
|
-2.68% |
|
|
-2.45% |
|
|
-2.44% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.28% |
|
|
14.73% |
|
|
5.83% |
|
|
5.79% |
|
|
5.78% |
|
|
5.72% |
|
|
4.36% |
|
|
|
|
|
-9.14% |
|
|
-5.06% |
|
|
-4.88% |
|
|
-4.67% |
|
|
-4.66% |
|
|
-4.45% |
|
|
-4.44% |
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]
