סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstime
מערכת FUNDER
24/03/2025
קרנות הנאמנות המקומיות
אין מה להסתתר מאחורי האצבע הקטנה: היה זה יום (23-03) אסוני למדי עבור הבורסה המקומית. והקרנות המקומיות מצביעות מייד על האשמים: הבנקים (במינוף של פי 3 ירדו סביב 23%!) מילאו בבלעדיות את השלילה היומית. בחלק החודשי של הדברים השליליים נמצא עדיין את ת"א 90, עם הנדל"ן למגורים. ובחלק השלילי השנתי לא השתנה הרבה עם מניות הבניה בבלעדיות גם כן. צד החיוב ברור מאליו: הדולר (אשר עלה במינוף פי 3 בכ-4%). לצד המטבע אנו מוצאים את האג"ח הדולרי, כאשר החלק החודשי זהה לחלק היומי. בחלק השנתי של החיוב אנו מוצאים טכנולוגיה, ביטוח, ותעשייה.
יש לציין שהכספיות עלו כפול מבדרך כלל במקום 0.02% הן עלו 0.04% וזאת מפני שרבים מהמשקיעים העבירו את כספי הפדיונות שלהם לקרנות אלו.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
|
-0.79% |
-1.46% |
0.58% |
7.32% |
0.75% |
2442.70 |
23-מרץ |
8.56 |
76.36 |
||
|
-0.62% |
-0.64% |
0.84% |
6.32% |
0.78% |
2242.10 |
23-מרץ |
9.82 |
-17.36 |
||
|
-0.68% |
-0.73% |
0.80% |
7.53% |
0.79% |
1541.60 |
23-מרץ |
7.52 |
13.81 |
||
|
-0.65% |
-0.72% |
0.78% |
8.07% |
0.88% |
1107.00 |
23-מרץ |
17.44 |
14.39 |
||
|
-0.68% |
-0.59% |
0.57% |
5.79% |
0.79% |
1017.60 |
23-מרץ |
8.27 |
-16.13 |
||
|
-0.74% |
-0.84% |
0.40% |
5.44% |
0.80% |
1007.60 |
23-מרץ |
14.24 |
-11.97 |
||
|
-0.72% |
-0.92% |
0.79% |
7.52% |
0.79% |
951.50 |
23-מרץ |
4.03 |
43.17 |
||
|
-0.52% |
-0.56% |
0.30% |
5.04% |
0.79% |
934.90 |
23-מרץ |
10.78 |
2.73 |
||
|
-0.70% |
-0.47% |
1.44% |
9.13% |
0.69% |
653.10 |
23-מרץ |
3.08 |
48.02 |
||
|
-0.77% |
-1.21% |
0.35% |
6.31% |
0.79% |
618.60 |
23-מרץ |
9.39 |
-8.05 |
||
|
ממוצע טבלה |
|
-0.69% |
-0.81% |
0.69% |
6.85% |
|
|
|
|
|
|
ממוצע קטגוריה |
|
-0.70% |
-0.98% |
0.63% |
6.77% |
|
|
|
|
|
כאשר יש "סופה" של ירידות, גם הקרנות מדמות תיק עם האחוז הנמוך ביותר של מניות נפגעות. וזה מה שראינו היום בקטגוריה של ה-10-90. זאת, כאשר הקרן "ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה" ירדה הכי מעט, עם 0.52%-, מול ממוצע טבלה של 0.69%- וממוצע קטגוריה של 0.70%-. והנה, קרן אחת מובילה בכל הטווחים האחרים: "מור (!) אג"ח + 10%".
מתחילת החודש היא ירדה רק 0.47%-, מול ממוצעים של 0.81%- ו-0.98%-, מתחילת השנה היא עלתה 1.44%, מול ממוצעים של 0.69% ו-0.63%, ושנתית היא עלתה ב-9.13% מול 6.85% ו-6.77%. הקרן היקרה ביותר נשארה זו של פורסט, עם 0.88% דמי ניהול שנתיים, כאשר הקרן הגדולה ביותר נשארה זו של דולפין עם 2.442 מיליארדי שקלים. זו האחרונה, מצטיינת גם בגיוס הגבוה ביותר, עם 76.36 מיליוני שקלים, כאשר קבין גייסה 43.17 ו"מור (!) אג"ח + 10%" גייסה 48.02 מיליונים. נזכיר שאנו צובעים בכחול את שמן של קרנות ההוסטינג.
הבורסה
תל-אביב: כאשר מדד מניות הבנקים יורד ב-7.6%- עולה המועקה לדרגה חדשה בגרונם של פעילי שוק ההון הישראלי. ניתן לומר בקלות: אין עדיין פאניקה אבל זה מתקרב... כל זה על רקע ביצועי היתר שראינו עד לאחרונה מול שווקים כמו ארה"ב, ואף אירופה. כמו כן, הדולר-שקל היה, עד כה, לסוג של מגדלור של רוגע כאשר הדיון היה אם ישבור את הגבול התחתון של הדשדוש או לא...
היום, יום של מסחר מקוצר, ומבלי שיהיה שוק מט"ח רשמי פתוח, הגיעו כל החששות ממצב חוסר הוודאות החדש. זה המשלב שלושה גורמי יסוד: משטרי, מלחמתי, וכלכלי. על המשטרי לא נרחיב כאן כי זה אינו המקום וכולכם מכירים אותו היטב. המלחמתי, גם הוא ידוע וניתן לאפיון כך: חידוש המלחמה בעזה אינו נראה עכשיו כפתרון של הטווח הקצר. הוא ייקח זמן, ועניין החטופים ממשיך להיות מעיק ומעציב כאשר אין כרגע מו"מ כלל סביבם.
לבסוף: האלמנט הכלכלי החדש: החלטת בנק ישראל להגביל את האשראי לקבלנים בגלל תוכניות התמרוץ שלהם לקונים יכול להיות גורם קטלני לסקטור כולו. רק העזרה הזו של הקבלנים אפשרה את המשך המכירות וחיסולה תביא להקפאה לא קטנה מצד הקונים. וכך, הגענו ליום כזה של מכירות בסקטור הפופולארי ביותר בבורסה. המשך השבוע יאמר אם זו תחילה של מגמה או אירוע חד פעמי שימצא "קוני הזדמנויות". אגב, סקטור הביטוח-שירותים פיננסיים היה השני השלילי, עם ירידה של 7.64%-. על הדולר נדבר כבר מחר...
ארה"ב: השבוע אינו שבוע דרמטי במיוחד בחזית המקרו האמריקאי. אמנם, ביום רביעי (26-03) נקבל את נתוני התוצר (GDP) אבל רוב השבוע נקבל ידיעות פריפריאליות של ייצור, נדל"ן, צריכה, ואמון צרכנים. נציין כשונה את יום שישי, בו נקבל את ה-PCE, המהווה את אינדיקאטור האינפלציה החשוב ביותר בעיני הפדרל רזרב. בגדול נאמר זאת כך: מדד הסנופי (וכל הבורסה האמריקאית) אבדה עד כה כ-10-8% ועשתה סימנים של תקומה בסוף השבוע שעבר.
שבוע זה קריטי ממש לקביעה הבאה: האם יהיה המשך ל-Rebound ולביצוע התיקון העולה, או שזו הייתה רק תחנת ביניים קטנה להמשך יורד משמעותי. כרגע, נקודת הייחוס של המגמה המתוקנת הוא שפל יולי 2024. האם נעביר זאת לשפל של ה-19-04-2024 או בכלל לזה של ה-30-10-2023? כל העברה של נקודת ייחוס אחורה תשליך מיד לעומק הירידות הצפוי במגמה החדשה מטה. כאמור, בינתיים, כל העיניים, והתקות, נשואות לתיקון העולה של הירידה האחרונה, ונקווה שאם זה יקרה באופן אסרטיבי מספיק זה ישפיע לטובה על השוק החולה שלנו.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
|
|
עולות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
4.29% |
|
|
3.68% |
|
|
1.05% |
|
|
|
עולות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
14.36% |
|
|
13.54% |
|
|
4.37% |
|
|
|
עולות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
13.07% |
|
|
11.40% |
|
|
10.61% |
|
|
|
יורדות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-23.09% |
|
|
-22.73% |
|
|
-22.42% |
|
|
|
יורדות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-27.99% |
|
|
-27.36% |
|
|
-16.41% |
|
|
|
יורדות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-19.22% |
|
|
-19.19% |
|
|
-19.15% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
|
מדדים |
|
|
|
|
|
-3.65% |
|
|
-3.25% |
|
|
-4.69% |
|
|
-2.49% |
|
|
-4.48% |
|
|
-7.64% |
|
|
-4.56% |
|
|
-4.71% |
|
|
-3.58% |
|
|
-7.60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.93% |
|
|
2.03% |
|
|
1.45% |
|
|
1.40% |
|
|
0.53% |
|
|
0.30% |
|
|
-0.07% |
|
|
|
|
|
-10.04% |
|
|
-9.89% |
|
|
-9.01% |
|
|
-8.54% |
|
|
-8.54% |
|
|
-8.46% |
|
|
-8.07% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00% |
|
|
-0.25% |
|
|
-0.63% |
|
|
-0.98% |
|
|
-1.00% |
|
|
-1.12% |
|
|
-1.52% |
|
|
|
|
|
-9.55% |
|
|
-8.92% |
|
|
-8.41% |
|
|
-7.83% |
|
|
-6.98% |
|
|
-6.82% |
|
|
-6.67% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.79% |
|
|
3.66% |
|
|
2.93% |
|
|
2.80% |
|
|
2.73% |
|
|
2.13% |
|
|
2.03% |
|
|
|
|
|
-25.06% |
|
|
-16.80% |
|
|
-10.04% |
|
|
-9.89% |
|
|
-9.55% |
|
|
-9.08% |
|
|
-9.07% |
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]
