ביקושי יתר בהיקף של פי 2.5 לאג"ח של אופל בלאנס

אופל בלאנס השקעות, חברה מובילה במתן שירותים פיננסיים לעסקים, הפועלת משישה סניפים ברחבי הארץ, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס איגרות חוב, בהיקף של כ-80 מיליון שקל. החברה נהנתה מביקושי יתר של 200 מיליון שקל בשלב המוסדי, פי 2.5 מהיקף ההנפקה המתוכנן. השלב הציבורי יתקיים היום, יום שלישי. איגרות החוב, מסדרה ד' (סטרייט) הינן במח"מ של 2.67 שנים ובדירוג A3 של מידרוג. את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ולאומי פרטנרס.

לפני כשבוע הודיעה החברה כי היא מנהלת מו"מ עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה או לבעלי השליטה בחברה לרכישת מניות בקבוצת חברות העוסקת במתן הלוואות מגובות בנכסי נדל"ן, כך שלאחר השלמת העסקה, אם תושלם, החברה תחזיק בכ- 70% ממניות החברה הנרכשת, כאשר הרכישה תתבצע תמורת כ-5 מיליון שקל.. עפ"י התנאים הנדונים במסגרת המו"מ החברה צפויה להעמיד לחברה הנרכשת מימון של כ-65 מיליון שקל בשלב הראשון ובהמשך מימון נוסף לפעילותה. למיטב ידיעת החברה, על בסיס בדיקותיה, החברה הנרכשת עוסקת בעיקר בהעמדת הלוואות לחברות ולאנשים פרטיים מגובות בנכסי נדל"ן. תיק ההלוואות של החברה הנרכשת כולל כ-50 הלוואות בהיקף כולל של כ–70 מיליון שקל במח"מ ממוצע של כשנתיים. מאפייני סיכון תיק ההלוואות של החברה הנרכשת ( LTV ושעבודים) דומים למאפייני ההלוואות בתחום פעילות המשכנתאות של החברה. 

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס, אמר כי: "אנו שמחים לדווח על השלמת גיוס מוצלח של סדרת אג"ח חדשה,  בבורסת תל אביב, עם ביקושים גבוהים, המשקפים את הערך והאמון ששוק ההון נותן באופל בלאנס. תמורת הגיוס תאפשר לחברה לגוון את מקורות האשראי שלה ותתמוך בצמיחה העתידית בהתאם לאסטרטגיה שהתוונו. אני רוצה להודות למשקיעים על האמון בהנהלת החברה ובפעילותה. 

אופל בלאנס סיכמה את הרבעון הרביעי עם הכנסות בסך של כ- 19.7 מיליון שקל משירותים פיננסיים נטו, בניכוי הוצאות בגין הפסדי אשראי חזויים, צמיחה של 42.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 9.8 מיליון שקל, גידול של כ-55.6% בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2023. החברה חילקה דיבידנד בפעם ה- 38 ברציפות בהיקף  4.85 מיליון שקל, לאחר חלוקת דיבידנד מיוחד שחולק בינואר בהיקף 5 מיליון שקל. תיק הלקוחות של החברה עמד בסוף 2024 על כ-401 מיליון שקל, עם תשואה ברוטו של 23%. מרווח פיננסי של 16%.