דיסקונט: הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-1.04 מיליארד שקל

קבוצת דיסקונט מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2025. הרווח הנקי ברבעון ירד לסך של 1.04 מיליארד שקל, לעומת 1.05 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון ירדה ברבעון הראשון ל-13.0%, לעומת 14.6% ברבעון המקביל אשתקד

 

 
אבי לוי, מנכ״ל קבוצת דיסקונט, צילום: ישראל הדריאבי לוי, מנכ״ל קבוצת דיסקונט, צילום: ישראל הדרי
 

דניאל דותן, עורכת אתר פאנדר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2025

הרווח הנקי בניטרול מס מיוחד  הסתכם ב-1.11 מיליארד ש"ח.

התשואה להון בניטרול מס מיוחד עמדה על 14.0%.

התשואה להון מפעילות בנקאית בישראל  עמדה על 14.9%; ובניטרול מס מיוחד עמדה על 16.3%.

יחס היעילות של הקבוצה עמד על 53.4% ויחס היעילות מפעילות בנקאית בישראל עמד על 45.3%.

צמיחה של 2.1% בהיקף האשראי לציבור - האשראי לעסקים גדולים גדל ב-3.2%, האשראי לעסקים בינוניים ירד ב-1.3%, האשראי לעסקים קטנים וזעירים גדל ב-1.7%, האשראי למשקי בית ללא הלוואות לדיור גדל ב-1.5%, והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל ב-1.4%.

ההוצאות להפסדי אשראי עמדו על 114 מיליון ש"ח; שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 0.16%; ושיעור האשראי שאינו צובר מיתרת האשראי לציבור עמד על 0.69%.

הקבוצה ממשיכה להציג איתנות וחוסן פיננסי - יחס הון עצמי רובד 1 עמד על 10.54% ויחס כיסוי הנזילות עמד על 131.2%.

מדיניות חלוקת הדיבידנד עודכנה לשיעור של עד 50% מהרווח הנקי; ברבעון הראשון חולק דיבידנד בשיעור של 30% מהרווח הנקי, בתוספת רכישה עצמית של מניות הבנק בשיעור של 10% (סך הכל שיעור חלוקה מקסימלי של 40%).

קבוצת דיסקונט אימצה מתווה הקלות כספיות ללקוחות ותעניק החזרים משמעותיים לעסקים קטנים ולמשרתי המילואים הנאמדים ב-201 מיליון ש"ח.

מתחילת מלחמת 'חרבות ברזל', עלות התמיכה בלקוחות ובקהילה נאמדת ב-304 מיליון ש"ח.


להלן עיקרי הנתונים מתוך ה¬¬דוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2025:

הרווח הנקי - הסתכם ברבעון הראשון של השנה בסך של 1.04 מיליארד ש"ח לעומת 1.05 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 1.3%. בניטרול מס מיוחד, הסתכם הרווח הנקי ברבעון הראשון של השנה בסך של 1.11 מיליארד ש"ח.

התשואה להון - ברבעון הראשון של השנה עמדה על 13.0% לעומת 14.6% ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול מס מיוחד, עמדה התשואה להון ברבעון הראשון של השנה על 14.0%. התשואה להון מפעילות בנקאית בישראל (דיסקונט ומרכנתיל) עמדה על 14.9% לעומת 16.8% ברבעון המקביל אשתקד; ובניטרול מס מיוחד, עמדה התשואה להון ברבעון הראשון של השנה על 16.3%.

יחס היעילות - ברבעון הראשון של השנה עמד על 53.4% לעומת 52.8% ברבעון המקביל אשתקד. יחס היעילות מפעילות בנקאית בישראל (דיסקונט ומרכנתיל) עמד על 45.3% לעומת 45.6% ברבעון המקביל אשתקד.

יחס הון עצמי רובד 1 - ליום 31 במרץ 2025 הגיע לשיעור של 10.54% לעומת 10.66% ליום 31 בדצמבר 2024.

יחס כיסוי הנזילות - ברבעון הראשון של השנה עמד על 131.2% לעומת 130.1% בשנת 2024.

סך כל ההכנסות - הסתכמו ברבעון הראשון של השנה בסך של 4.0 מיליארד ש"ח לעומת 3.8 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5.5%.

סך כל ההון - ליום 31 במרץ 2025 הסתכם בסך של 34.0 מיליארד ש"ח לעומת 33.1 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024, גידול של 2.9%.

סך כל הנכסים - ליום 31 במרץ 2025 הסתכם בסך של 436 מיליארד ש"ח לעומת 437 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024, ירידה של 0.2%.

האשראי לציבור - הסתכם ביום 31 במרץ 2025 בסך של 292 מיליארד ש"ח לעומת 286 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024, גידול של 2.1%.
האשראי לעסקים גדולים גדל ב-3.2%, האשראי לעסקים בינוניים ירד ב-1.3%, האשראי לעסקים קטנים וזעירים גדל ב-1.7%, האשראי למשקי בית ללא הלוואות לדיור גדל ב-1.5%, והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל ב-1.4%.

פיקדונות הציבור - ליום 31 במרץ 2025 הסתכמו בסך של 327 מיליארד ש"ח לעומת 332 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024, ירידה של 1.6%.

הוצאות בגין הפסדי אשראי - ברבעון הראשון של השנה נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 114 מיליון ש"ח לעומת הוצאות בסך של 82 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 39%. ההוצאות ברבעון הנוכחי הושפעו בעיקר מרישום הוצאות על בסיס קבוצתי כתוצאה ממחיקות חשבונאיות ומגידול ביתרות האשראי. 

שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 0.16% לעומת 0.12% ברבעון המקביל אשתקד; שיעור ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור עמד על 1.42% לעומת 1.57% ברבעון המקביל אשתקד; ושיעור האשראי שאינו צובר מיתרת האשראי לציבור ירד ועמד על 0.69% לעומת 0.86% ברבעון המקביל אשתקד.

חלוקת דיבידנד ושינוי מדיניות - ביום 18.5.2025 החליט דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד בשיעור של 30% מרווחי הרבעון הראשון של שנת 2025, בתוספת המשך רכישה עצמית של מניות הבנק בשיעור של 10% מרווחי הרבעון הראשון של השנה (סך הכל שיעור חלוקה מקסימלי של 40%). רכישה עצמית כאמור הינה ביצוע בשלב ג' לתוכנית רב שלבית לרכישה עצמית של מניות הבנק בהיקף כולל שלא יעלה על 500 מיליון ש"ח.

כמו כן, אישר דירקטוריון הבנק עדכון במדיניות הדיבידנד של הבנק, לפיו יוכל הבנק לחלק מדי רבעון דיבידנד בשיעור של עד 50% מהרווח הנקי הראוי לחלוקה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים לרבעון שחלף. החלוקה תבוצע באמצעות חלוקת דיבידנד ו/או רכישה עצמית של מניות הבנק.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט:

"ליבת הפעילות הבנקאית של קבוצת דיסקונט ממשיכה להתחזק, עם גידול בהכנסות, שימור רווחיות גבוהה ותיק אשראי איכותי וצומח. ההחלטה לעדכן את מדיניות חלוקת הדיבידנד לעד 50% מהרווח הנקי, משקפת את איתנותנו ויכולתנו להמשיך ולספק ערך משמעותי לבעלי המניות. בתוך כך, אנחנו ממשיכים ביישום נחוש של התוכנית האסטרטגית הרב שנתית, ששמה לה למטרה להוביל את בנקאות המחר".

מהלכים מרכזיים ברבעון הראשון לשנת 2025

מתווה הקלות כספיות ללקוחות. הבנק אימץ מתווה הקלות כספיות ללקוחותיו ויעניק לעסקים קטנים ולמשרתי המילואים החזרים משמעותיים של עד 100% על ריבית יתרות חובה ("אוברדרפט"), ריבית על הלוואות וכן על עמלות שייגבו בחשבון עו"ש, בכפוף לתנאי הבנק. במסגרת המתווה, ייהנו בעלי העסקים הקטנים והמילואימניקים מהחזר מצטבר פוטנציאלי של עד 375 ש"ח בחודש, העשוי להגיע ליותר מ-1,000 ש"ח ברבעון. ההחזרים יוענקו באופן אוטומטי, ישירות לחשבונות הלקוחות, וללא כל צורך בפעולה יזומה מצידם.

להערכת הבנק, חלקם של הבנק ושל מרכנתיל במתווה יסתכם ב-201 מיליון ש"ח בשנה הראשונה.

מכירת כאל. הבנק המשיך להתקדם בתהליך מכירת כאל ברבעון הראשון של שנת 2025 עם פתיחת חדר מידע וקבלת הצעות לא מחייבות לרכישת החזקות הבנק בכאל. ביום 18.5.2025 החליט דירקטוריון הבנק להסמיך את הנהלת הבנק להתקדם לשלב הבא עם חלק מבין המציעים, במסגרתו הם יקבלו גישה למידע נוסף ויוזמנו לנהל משא ומתן עם הבנק במטרה להגיע להסכם מחייב עם המציע שיבחר.

דיסקונט ממשיך לתמוך בלקוחות ובקהילה. מתחילת מלחמת 'חרבות ברזל', המשיך דיסקונט את תמיכתו בלקוחותיו ובקהילה. עלות התמיכה נאמדת ב-304 מיליון ש"ח.
 

קבוצת דיסקונט - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים


רווח רווחיות (במיליוני ש"ח)

 

Q1/2025

Q1/2024

שינוי ב-%

Q4/2024

שינוי ב-%

2024

הכנסות ריבית, נטו

2,655

2,537

4.7

2,591

2.5

10,839

הוצאות בגין הפסדי אשראי

114

82

39.0

88

29.5

702

סך כל ההכנסות שאינן מריבית

1,309

1,220

7.3

1,382

(5.3)

5,139

מזה: עמלות

993

860

15.5

957

3.8

3,693

סך-כל ההכנסות

3,964

3,757

5.5

3,973

(0.2)

15,978

סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

2,116

1,984

6.7

2,205

(4.0)

8,329

מזה: משכורות והוצאות נלוות

1,001

986

1.5

1,008

(0.7)

3,880

רווח לפני מיסים

1,734

1,691

2.5

1,680

3.2

6,947

רווח לאחר מיסים

1,061

1,047

1.3

1,064

(0.3)

4,318

רווח נקי

1,036

1,050

(1.3)

1,049

(1.2)

4,281

תשואה להון ב-%

13.0

14.6

 

13.4

 

14.2

יחס היעילות ב-%

53.4

52.8

 

55.5

 

52.1

רווח נקי בניטרול רכיבים מסויימי

1,091

1,100

(0.8)

1,079

1.1

4,463

תשואה להון ב-% בניטרול רכיבים מסויימים

13.7

15.3

 

13.8

 

14.8

 

רווחיות - בניטרול רכיבים מסויימים (במיליוני ש"ח)

 

Q1/2025

Q1/2024

שינוי ב-%

Q4/2024

שינוי ב-%

 

רווח נקי

1,036

1,050

(1.3)

1,049

(1.2)

 

בניטרול:

 

 

 

 

 

 

מימוש נכסים

(24)

-

 

-

 

 

מס מיוחד

79

50

 

6

 

 

השפעת סילוק

-

-

 

6

 

 

הפרשות הנובעות מהפרדת כאל

-

-

 

18

 

 

רווח נקי בניטרול רכיבים מסויימים

1,091

1,100

(0.8)

1,079

1.1

 


 
מדדי ביצוע עיקריים (באחוזים)

 

Q1/2025

Q1/2024

2024

תשואה להון

13.0

14.6

14.2

תשואה לנכסים

0.95

1.08

1.06

אשראי לציבור, נטו ביחס לפיקדונות הציבור

88.1

89.0[1]

84.9

יחס הון עצמי רובד 1

10.54

10.90

10.66

יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

13.49

13.81[2]

13.60

יחס המינוף

6.8

6.9

6.7

יחס כיסוי הנזילות

131.2

141.9

130.1

יחס יעילות

53.4

52.8

52.1

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת האשראי לציבור

1.42

1.57

1.46

שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור

0.16

0.12

0.2 

 

התפתחות סעיפי המאזן (במיליוני ש"ח)

 

31 במרץ 2025

31 בדצמבר 2024

שינוי ב-%

31 במרץ 2024

שינוי ב-%

סך כל הנכסים

435,577

436,540

(0.2)

390,097

11.7

אשראי לציבור

291,912

285,898

2.1

267,079

9.3

ניירות ערך

69,854

67,634

3.3

56,061

24.6

פיקדונות הציבור

326,596

331,999

(1.6)

295,468

10.5

הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

32,460

31,569

2.8

29,431

10.3

סך-כל ההון

34,036

33,085

2.9

30,227

12.6

 

נתונים לגבי חברות הקבוצה

מרכנתיל (במיליוני ש"ח)

 

 

 

Q1/2025

Q1/2024

שינוי ב-%

2024

סך-כל ההכנסות

 

 

647

639

1.3

2,623

סך-כל ההוצאות

 

 

272

277

(1.8)

1,110

רווח נקי

 

 

206

184

12.0

843

תשואה להון המיוחס לבעלי המניות ב-%

 

 

14.2

14.7

 

16.2

 

כאל (במיליוני ש"ח)

 

 

 

Q1/2025

Q1/2024

שינוי ב-%

2024

סך-כל ההכנסות

 

 

758

663

14.3

2,936

סך-כל ההוצאות

 

 

637

550

15.8

2,545

רווח נקי

 

 

97

81

19.8

301

תשואה להון המיוחס לבעלי המניות ב-%

 

 

14.5

13.2

 

11.5

 

דיסקונט ניו יורק (במיליוני דולר של ארה"ב)

 

 

 

Q1/2025

Q1/2024

שינוי ב-%

2024

סך-כל ההכנסות

 

 

111

99

12.1

405

סך-כל ההוצאות

 

 

78

70

11.4

286

רווח נקי

 

 

22

21

4.8

89

תשואה להון המיוחס לבעלי המניות ב-%

 

 

6.6

7.0

 

7.0

 

דיסקונט קפיטל (במיליוני ש"ח)

 

 

 

Q1/2025

Q1/2024

שינוי ב-%

2024

רווח נקי

 

 

46

81

(43.2)

311

 

לגרף דיסקונט לחצו כאן

334 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1809.61 מיליון בדיסקונט
קרנות נאמנות שמחזיקות את דיסקונט. לרשימה המלאה

 

x