אקסלנס טרייד משיקה שירות חדש: "הוראה מחזורית"

‏אקסלנס טרייד, פלטפורמת המסחר העצמאי מבית מהפניקס בית השקעות, משיקה לראשונה שירות חדשני וייחודי המאפשר ללקוחותיה השקעה לחיסכון באמצעות הוראה מחזורית אוטומטית במגוון ניירות ערך, לפי בחירת הלקוח ובסכום שיקבע על ידו. תקופת ההוראה המחזורית הינה חודשית.

הבשורה הגדולה היא בכך שהשירות החדש של אקסלנס טרייד מהווה פתרון טכנולוגי אוטומטי שעד היום לא היה קיים במערכות המסחר העצמאיות לציבור החוסכים בישראל. כעת, באפשרות הלקוחות לתזמן הוראה חוזרת אוטומטית במגוון רחב של ניירות ערך (קרנות הנסחרות בבורסה המקומית ומניות זרות) ולייצר תמהיל השקעות לחיסכון, ללא תוספת עלות.

לשירות הוראה מחזורית יתרונות משמעותיים. הלקוח בונה באופן חד פעמי מסלול השקעה בשיטת "שגר ושכח" כאשר אין צורך בידע קודם בשוק ההון. הלקוח מגדיר את אפיק ההשקעה הרצוי תוך אפשרות גיוון ובחירה מדויקת של מסלול ההשקעה מתוך מגוון עצום של ניירות ערך להשקעה בישראל ובארה"ב. הממשק הייחודי מלווה את הלקוח צעד אחר צעד בבניית מסלול ההשקעה עם מעקב ידידותי למשתמש אחר מסלול ההשקעה והתקדמותו. 

השירות 'הוראה מחזורית' החדש ניתן ללא דמי ניהול. כמו כן, עלויות המסחר בשירות הוראה מחזורית הינן נמוכות ביחס לעמלות שגובים הבנקים. לשימוש בשירות הוראה מחזורית אין עלויות שוטפות של ניהול ואחזקה – העלות היא רק עבור קניית נייר הערך. 

דרור יריב, מנכ"ל אקסלנס טרייד, מסר: "אנו שמחים על השקת השירות החדש לציבור לקוחותינו המעוניין בחסכון לאורך זמן. הלקוח יכול בהוראה אחת להעביר סכום שהגדיר לחיסכון, ללא הצורך בהעברת הוראה עצמאית מדי חודש. השירות פונה בעיקר לקהל שמחפש אלטרנטיבה למוצרי החיסכון המסורתיים ולמשקיעים שחוסכים כיום דרך שוק ההון ומעוניינים לגוון את תמהיל החסכון באפיקי השקעה שונים, אך אין להם מערכת ייעודית לעשות זאת. פלטפורמת המסחר שלנו הינה חסכונית לעומת הבנקים וזה בדיוק המקום לחסוך בעמלות. "

אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות ומנכ"ל משותף קסם, מסר: "אין ספק כי מדובר במהלך משמעותי המהווה חלק בלתי נפרד מקידום שוק החסכון בישראל. אנו נמשיך לחדש ולהביא למשקיעים בישראל מוצרים פשוטים ונוחים לשימוש ונמשיך להוביל את ההשקעות בישראל."