הצלחה בהנפקת אג״ח ג׳ של משק אנרגיה

אבנר ארד, מנכ"ל משק אנרגיה: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה. אנו פועלים למימוש פוטנציאל הצמיחה המשמעותי שלנו בתחומי האנרגיה -מתחדשת, קונבנציונאלית ואספקת אנרגיה."

משק אנרגיה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב סדרה ג'. בשלב זה נרשמו ביקושי יתר של כ-380 מיליון ש"ח ע.נ, המשקפים ביקוש הגבוה מהמתוכנן. בעקבות הביקושים הגבוהים, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות במסגרת השלב המוסדי בהיקף של כ-193 מיליון ש"ח ע.נ ובשיעור ריבית של 4.78% צמוד מדד, אשר יהווה את שיעור הריבית המירבי שתשאנה אגרות החוב (סדרה ג') במכרז לציבור אשר יתבצע על פי דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם על ידי החברה .

המח"מ של סדרה ג' צפוי לעמוד על כ-5.5 שנים. קרן האג"ח תיפרע ב- 11 תשלומים חצי שנתיים לא שווים באופן הבא: 10 תשלומים של 4% מסך הקרן שישולמו בתאריכים 30 ביוני ו- 31 בדצמבר החל מתאריך ה- 31 בדצמבר 2027 ועד לתאריך ה- 30 ביוני 2032. תשלום אחרון של 60% מסך הקרן ישולם בתאריך ה- 31 בדצמבר 2023. 

ההנפקה בהובלת גיזה זינגר אבן חיתום ובליווי עו״ד ניר דאש יותם קליימן ונעה טוב ממשרד הרצוג פוקס נאמן.