יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
קרן מרדכי
26/06/2025
דירקטוריון כלל ביטוח ופיננסים אישר הבוקר הנפקה פרטית בסך 350 מיליון שקל ערך נקוב באגרות חוב (סדרה ג') למשקיעים מוסדיים.
במסגרת ישיבת דירקטוריון שנערכה בתאריך 26 ביוני 2025, אישרה כלל החזקות עסקי ביטוח הנפקה פרטית של אגרות חוב מסדרה ג’, בדרך של הרחבת סדרה, בסך נקוב של 350 מיליון ש”ח. ההנפקה בוצעה במחיר המהווה הנחה נמוכה מ-1% ממחיר השוק של אגרות החוב.
התמורה מההנפקה תשמש לפירעון חלקי מוקדם של אגרות חוב מסדרה א’. המהלך האמור יגדיל את הגמישות הפיננסית של החברה, בשל הארכת מועד הפירעון של חוב שהחברה נטלה בשנת 2023, לצורך מימון עסקת רכישת מקס.
לאחר ביצוע ההנפקה הפרטית ההיקף הכולל של אגרות החוב סדרה ג' יעמוד על סך של 850 מיליון שקל ערך נקוב.
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, ציין: “שוק ההון שוב מביע אמון רב בקבוצה, תוך ביצוע הנפקת אגרות חוב במחיר אטרקטיבי מאוד. הרחבת סדרה ג’ ופירעון חלקי של סדרה א' מאפשר לנו לשפר את הגמישות הפיננסית, את יציבות הקבוצה ולממש את יעדי הפיתוח שלנו, תוך שמירה על רמת דירוג גבוהה וללא הגדלת החוב. אנו מודים למשקיעים על האמון בקבוצה”.
