בית וגג השלימה את המכרז המוסדי לקראת גיוס אג"ח ראשון

בכוונת החברה להיענות להזמנות בהיקף של כ-105 מיליון ש"ח; 

מתחילת השנה קיבלה החברה היתרי בנייה לארבעה פרויקטים וצפויה לקבל היתרים לעוד שלושה נוספים במהלך החודשים הקרובים, כך שסך הכל יתווספו השנה לחברה למעלה מ- 500 יחידות דיור לביצוע;

במכרז המוסדי נרשמה השתתפות של גופים מוסדיים מהמובילים בשוק - ריבית הסגירה נקבעה במכרז על 5.68% (לא צמודה), במח"מ של כ- 3.2 שנים; 

רונן עקביה, מנכ"ל בית וגג: "אנו גאים להשלים הליך גיוס אג"ח ראשון של החברה בשוק ההון ומודים על הבעת האמון בבית וגג כפי שבאה לידי ביטוי בהיקף הביקושים הגבוה מהגופים המוסדיים. הגיוס יאפשר לחברה לגוון את מקורות המימון שלה ולתמוך במימוש התוכנית העסקית של החברה ובהרחבת הפעילות הן במספר הפרויקטים והן בהיקפם, תוך שמירה על איתנות פיננסית ויחסי מינוף טובים. אנו ממשיכים להתמקד בצמיחה אחראית והובלה בשוק ההתחדשות העירונית בישראל. 

שנת 2025 הינה שנת מעבר לפעילות בהיקפים משמעותיים. עד כה השנה קיבלנו 4 היתרי בניה ואנו צופים לקבל 3 היתרים נוספים במהלך החציון השני של 2025, לביצוע של למעלה מ- 500 יח"ד, לצד תחילת שיווק של מאות יחידות דיור גם בפרויקטים אשר יקבלו היתרי בנייה במהלך שנת 2026. 

החברה מקדמת כיום פרויקטים שונים עם למעלה מ-10,000 יחידות דיור. הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקטים החתומים מעל רוב דרוש (6,000 יח"ד) עומד על למעלה מ- 1.6 מיליארד ש"ח שצפוי להיות מוכר באופן הדרגתי בדוחותיה הכספיים של החברה בשנים הקרובות".

חברת בית וגג, המתמחה בייזום וביצוע פרויקטים בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית, השלימה ביום חמישי בהצלחה רבה את שלב המכרז המוסדי בהנפקה של סדרת אג"ח ראשונה (סדרה א') המגובה בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקטים. במכרז התקבלו ביקושים גבוהים מאוד בהיקף כולל של כ-290 מיליון ש"ח כמעט פי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן. מתוך סך הביקושים החברה תיענה להזמנות בהיקף של כ-105 מיליון ש"ח.

במסגרת המכרז המוסדי נרשמה השתתפות של גופים מוסדיים מהמובילים בשוק. ריבית הסגירה בשלב המכרז המוסדי נקבעה על 5.68%, שתהווה את ריבית המקסימום במכרז לציבור שייערך בימים הקרובים. סדרה א' מגובה בשעבוד ראשון על חלק החברה בעודפים של ארבעה פרויקטים בתל אביב בסך כולל של 150 מיליון ש"ח. 
 

סדרת אג"ח א' הינה סדרת אגרות חוב סטרייט, עם ריבית קבועה שאינה צמודה למדד, למשך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-3.2 שנים. תשלומי קרן האג"ח יבוצעו ב-3 תשלומים: 35% בספטמבר 2028, 50% במרץ 2029 ו-15% במרץ 2031. תשלומי הריבית יתבצעו פעמיים בשנה בחודשים מרץ וספטמבר. LTV במועד ההנפקה עומד על 70%. 

בימים אלו לחברה 4 פרויקטים בהקמה עם רווח גולמי חזוי שטרם מומש של כ-82 מיליון ש"ח, נוסף אליהם צפויים להתחיל השנה בהקמה עוד 6 פרויקטים, עם רווח גולמי חזוי של 194 מיליון ש"ח. עד לסוף השנה בית וגג תפתח לשיווק פרויקטים עם מאות יחידות דיור בתל אביב, גבעת שמואל, חיפה ורעננה.

את ההנפקה של בית וגג מובילה ברק קפיטל חיתום, יחד עם לידר הנפקות.

משרד עורכי הדין שליווה את ההנפקה- אגמון עם טולצ'ינסקי.

משרד רואי החשבון - KPMG סומך חייקין.
 

הדמיה פרויקט רמז 14-16 ת״א - בית וגג, קרדיט הדמיה: PITOM סטודיו