סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstime
מערכת FUNDER
14/07/2025
קרנות הנאמנות המקומיות
אחרי שבוע נהדר של עליות, התחלנו שבוע של ירידות חדות... ראו הסברים מטה. ההשפעה על קרנות הנאמנות המקומיות הייתה צפויה: בחיוב היומי אנו מוצאים את הדולר והאג"ח שלו, בחיוב החודשי אנו מוצאים את הביטוח בבלעדיות, ובחיוב השנתי אין עדיין תזוזה: בנקים וקצת ביטוח. לעומת זאת, השלילה היומית מציגה מדדים: ת"א 90, 35, 125. כאשר השלילה החודשית מציגה בנקים ודולר (!), והשלילה השנתית נשארה בדולר והאג"ח הקונצרני שלו.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הטובות בקטגוריה:
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
שלוש שנים |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
|
-0.34% |
0.85% |
7.96% |
16.60% |
21.52% |
0.80% |
35.90 |
13-יול |
5.55 |
0.48 |
||
|
-0.40% |
0.19% |
7.26% |
15.84% |
0.00% |
0.59% |
15.60 |
13-יול |
1.14 |
0.57 |
||
|
-0.47% |
0.08% |
5.81% |
14.97% |
22.05% |
0.80% |
14.50 |
13-יול |
9.54 |
-1.07 |
||
|
-0.44% |
0.55% |
6.32% |
14.34% |
23.46% |
0.79% |
16.10 |
13-יול |
3.59 |
-0.93 |
||
|
-0.26% |
0.26% |
6.05% |
13.70% |
0.00% |
0.69% |
12.70 |
13-יול |
2.45 |
0.39 |
||
|
0.10% |
0.43% |
6.60% |
13.62% |
24.55% |
0.59% |
143.90 |
10-יול |
3.92 |
35.63 |
||
|
-0.25% |
0.39% |
6.33% |
13.10% |
25.30% |
0.45% |
389.70 |
13-יול |
3.91 |
62.38 |
||
|
-0.27% |
0.44% |
6.40% |
12.95% |
22.37% |
0.75% |
38.60 |
13-יול |
15.98 |
0.32 |
||
|
-0.29% |
0.39% |
5.91% |
12.94% |
0.00% |
0.59% |
67.60 |
13-יול |
1.57 |
7.16 |
||
|
-0.32% |
0.14% |
5.96% |
12.83% |
17.30% |
0.75% |
44.70 |
13-יול |
8.54 |
-0.61 |
||
|
ממוצע טבלה |
|
-0.29% |
0.37% |
6.46% |
14.09% |
22.36% |
|
|
|
|
|
|
ממוצע קטגוריה |
|
-0.26% |
0.31% |
5.04% |
10.93% |
18.98% |
|
|
|
|
|
השבוע, אנו נכנסים לסיקור הקרנות הטובות, ולא הגדולות, מבין אלו המדמות תיקי השקעה על פי חשיפות קבועות של מניות ואג"ח. ומכיוון שהיו ירידות חדות היום (13-07) אין זה פלא למצוא שלילה בחלק היומי של התשואות, חוץ מאשר בקרן שמעודכנת באיחור (מגדל (!) 10/90). באופן טבעי, היא גם השיגה את התשואה הטובה, עם 0.10% מול ממוצע טבלה של 0.29%- וממוצע קטגוריה של 0.26%-.
אבל, ראוי לציין שהקרן של אי-בי-אי היא המובילה באמת (עדכון 13-07) עם 0.25%-. והנה, אחרי החלק היומי אנו מוצאים את הקרן של איילון בינה 10/90 כמובילה בשלושה טווחים: מתחילת החודש (0.85% מול 0.37% ו-0.31%), מתחילת השנה (7.96% מול 6.46% ו-5.04%) ושנתית, עם 16.60% מול 14.09% ו-10.93%.
רק בטווח השלוש שנים אנו מוצאים מישהו אחר: אי-בי-אי (!) תיק אג"ח +10%, עם 25.30% מול 22.36% ו-18.98%. שתי קרנות של איילון ואחת של אילים גובות הכי הרבה, עם 0.8% ו-0.79% כאשר הקרן הגדולה הינה זו של אי-בי-אי (!) תיק אג"ח +10%, עם 389.70 מיליוני שקלים וגיוס אחרון של 62.38 מיליונים. הקרן השנייה בגיוסים הייתה זו של מגדל (!) 10/90 עם 35.63.
הבורסות
ארה"ב: בשבוע הזה חוזרים לתרגולת הרגילה: נתוני אינפלציה של הצרכנים (CPI – יום שלישי) ונתוני האינפלציה של יצרנים (PPI – יום רביעי). חוץ מזה נקבל ביום חמישי את המכירות הקמעונאיות (Retail Sales) ואת ספר ה-Beige, ביום רביעי, שבו הפד מתאר את המצב של הכלכלה האמיתית במדינה. אם זה לא מספיק, זהו שבוע שבו נואמים כמות עצומה של אנשי ונגידי פד. מכל זה נאמר: שבוע של תנודתיות כאשר המדדים עומדים, עדיין, לא רחוק מן השיא הקודם. זכרו: עד כה, מקרו רע היה טוב לשוק. האם זה ישתנה השבוע?
תל-אביב: מכה לאופטימיים היום, יום ראשון (13-07). יום של מסחר מקוצר. למרות שהרקע הכללי פשוט נהדר לשוק המניות המקומי (תקוות לעתיד של נורמליזציה עם המון שכנים אחרי סיום עזה...), העתיד המיידי של אי קיום העסקה (למרות כל המאמצים שנעשו בבירה האמריקאית) והעימות מול היועצת המשפטית והממשלה, כל אלו העלו את חששות לדרגה מספיק גבוהה שתביא למימוש רווחים. ובורך השם: יש הרבה כאלו. לכן, כאשר נפתח השער, הייתה קצת פאניקה ביציאה, וזה גרם לירידות החדות יחסית: בנקים: 2.04%-, טכנולוגיה: 1.92%-, ביומד: 1.8%-, נדל"ן: 2.97%-, פיננסים (ביטוח ובתי השקעות): 3.16%- (!), ומניות קטנות: 2.34%-. הסה"כ הזה הניב 2.33%- בת"א 35 ו-2.41%- בת"א 90. בהחלט יום קשוח לאלו שקנו לא מזמן...
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-10-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): שוק המניות מתחיל להתייצב סביב מחזור כללי (עבור כל מניות ת"א 35) של 1.8 מיליארדי שקלים. בכל אופן, זה מה שקיבלנו ביום חמישי האחרון (10-07): 1.869. הפלא היה בפעילות של המוסדיים: ביום של הססנות וירידות קטנות, ציפינו לגידול בנטו השלילי שהשתלט על המוסדיים. והנה, הוא דווקא קטן למימדים זעירים. קניות: 513.0, מכירות: 516.3 ולכן נטו של 3.3-. כמעט תיקו! וזה מפתיע למדי... המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו לאומי (39.6-)- ופועלים (98.1-) כאשר אלו שנקנו הכי הרבה נטו היו הפניקס (16.5) ונובה (34.8).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
|
|
עולות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
3.61% |
|
|
3.25% |
|
|
0.58% |
|
|
|
עולות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
5.77% |
|
|
5.77% |
|
|
5.75% |
|
|
|
עולות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
150.99% |
|
|
148.26% |
|
|
85.30% |
|
|
|
יורדות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-7.36% |
|
|
-7.28% |
|
|
-7.18% |
|
|
|
יורדות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-1.91% |
|
|
-1.88% |
|
|
-1.79% |
|
|
|
יורדות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-22.61% |
|
|
-21.28% |
|
|
-4.90% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
|
מדדים |
|
|
|
|
|
-2.33% |
|
|
-2.33% |
|
|
-2.41% |
|
|
-2.43% |
|
|
-2.34% |
|
|
-3.16% |
|
|
-2.97% |
|
|
-2.62% |
|
|
-2.10% |
|
|
-2.04% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17% |
|
|
1.59% |
|
|
1.03% |
|
|
0.92% |
|
|
0.61% |
|
|
0.39% |
|
|
0.29% |
|
|
|
|
|
-7.85% |
|
|
-6.23% |
|
|
-5.81% |
|
|
-5.76% |
|
|
-5.71% |
|
|
-5.70% |
|
|
-5.25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.38% |
|
|
1.91% |
|
|
1.19% |
|
|
1.02% |
|
|
0.43% |
|
|
0.04% |
|
|
0.00% |
|
|
|
|
|
-6.67% |
|
|
-6.04% |
|
|
-5.42% |
|
|
-5.36% |
|
|
-5.12% |
|
|
-4.88% |
|
|
-4.46% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.61% |
|
|
4.38% |
|
|
31.34% |
|
|
3.87% |
|
|
3.35% |
|
|
16.28% |
|
|
12.50% |
|
|
|
|
|
-8.57% |
|
|
-8.10% |
|
|
-7.85% |
|
|
-7.70% |
|
|
-7.44% |
|
|
-6.67% |
|
|
-6.48% |
תמונה: Dreamstime
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]
