סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstime
מערכת FUNDER
15/08/2025
קרנות הנאמנות המקומיות
הפעם, הנדל"ן עשה את העבודה השחורה כלפי מעלה: חיוב יומי: ת"א 90 ומניות נדל"ן מניב. חיוב חודשי: שירותים פיננסיים בבלעדיות, ובחיוב השנתי אין שיוני: הבנקים והביטוח. החלק היורד של הסקאלה נמצא ב: רמה יומית: שורט דולר ובאג"ח דולרי, שלילה חודשית: ת"א 90 ומניות בינוי והנדסה, כאשר השלילה השנתית ממשיכה להיות בדולר ובאג"ח הקונצרני שלו.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הטובות שנתית בקטגוריה:
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
שלוש שנים |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
|
0.65% |
-0.33% |
12.62% |
24.39% |
34.95% |
0.59% |
36.80 |
13-Aug |
27.45 |
8.16 |
||
|
0.55% |
0.14% |
11.70% |
24.21% |
31.93% |
0.89% |
24.40 |
14-Aug |
4.67 |
2.87 |
||
|
0.40% |
0.10% |
11.12% |
22.36% |
0.00% |
0.59% |
98.60 |
14-Aug |
2.92 |
13.87 |
||
|
0.23% |
0.02% |
9.62% |
20.95% |
0.00% |
0.95% |
81.60 |
14-Aug |
2.72 |
30.90 |
||
|
0.40% |
-0.16% |
11.17% |
20.86% |
30.73% |
0.89% |
733.80 |
13-Aug |
9.65 |
38.77 |
||
|
0.41% |
0.16% |
11.63% |
20.83% |
29.91% |
0.79% |
156.40 |
14-Aug |
3.81 |
12.51 |
||
|
0.30% |
0.05% |
10.90% |
20.62% |
26.17% |
0.69% |
22.70 |
14-Aug |
3.50 |
3.54 |
||
|
0.42% |
0.12% |
11.88% |
20.45% |
29.27% |
0.43% |
47.00 |
14-Aug |
6.35 |
-1.63 |
||
|
0.28% |
0.12% |
10.18% |
20.42% |
34.37% |
0.75% |
243.80 |
14-Aug |
3.67 |
33.69 |
||
|
0.34% |
0.19% |
10.21% |
20.38% |
26.65% |
0.79% |
24.80 |
14-Aug |
3.79 |
2.51 |
||
|
ממוצע טבלה |
|
0.40% |
0.04% |
11.10% |
21.55% |
20.99% |
|
|
|
|
|
|
ממוצע קטגוריה |
|
0.33% |
0.15% |
8.48% |
16.60% |
26.34% |
|
|
|
|
|
הגענו לקטגוריה עם החשיפה הגבוהה ביותר למניות מבין אלו שאנו סוקרים כאן. ומה אנו רואים? אחרי שבוע שעבר שבו ראינו הרבה מאוד אדום בקטגוריות של ה-10/90 וה-20/80? המצב השתפר כל כך שאין כמעט אדום כאן אלא ירוק בהיר. מדהים ומרשים כאחד.
בראש החלק היומי נמצא את אילים תיק אג"ח + 30% עם 0.65%. אבל, שימו לב שהקרן הזו בדיוק גם מובילה מתחילת השנה (12.62%), שנתית (24.39%), ועבור הטווח הארוך: שלוש שנים (34.95%). קרן מדהימה לכל הדעות, לפחות ברגעים אלו!! הקרן של פלקון הינה היחידה המובילה חוץ מאילים, והיא עושה זאת מתחילת החודש עם 0.19%.
הקרן של פורסט 30/70 גובה הכי הרבה דמי ניהול של 0.95% כאשר הקרן של אי-בי-אי 30/70 עדיין הגדולה מן הטובות ביותר שנתית עם 733.80 מיליוני שקלים. יש לנו שתי קרנות עם עיכוב עדכון (כאשר אחת מהן היא אילים...) ויש לנו 5 קרנות עם גיוסים דו-ספרתיים כאשר הקרן של אי-בי-אי גייסה הכי הרבה עם 38.77 מיליוני שקלים.
הבורסות
ארה"ב: בסיום השבוע הבא מתקיים כנס Jackson Hole שבו מתרועעים כל המי ומי הפיננסי בעיירה מדהימה, ובמיוחד מתכנסים שם ראשי הבנקים המרכזיים בעולם. הנאום של ג" פאוול יהיה אחד החשובים עבור שוק ההון האמריקאי כי הוא יהווה את ה-Guidelines של מדיניות הריבית בארה"ב לטווחים השונים.
כהכנה לכך, השבוע קיבלנו את ה-CPI, ואת ה-PPI כאשר זה האחרון יצא הרבה יותר גבוה מן הצפוי עם 0.9% מול 0.2%. האם זה יהרוס את התקווה להורדת הריבית? עדיין מוקדם לומר אבל זה בהחלט לא עוזר... אז למה שוק המניות לא לקח את זה ברצינות כל כך וסגר סביב ה-0? פשוט למדי: עד כה, ובגלל סימני המיתון במשק, יש עכשיו הנחה שהיצרנים "יבלעו" חלק גדול מן העליות בעלויות שלהן.
זה מה שקרה עד כה כאשר החלה להגיע השפעה מן המכסים החדשים וזה מה שצופים שיקרה גם עכשיו אם התשומות עולות. האם זה יקרה באמת והאינפלציה לצרכנים תישמר נמוכה? העתיד יגיד וגם פאוול בנאומו. בכל אופן, המניות עדיין באזורי השיא. מחר, יום שישי (15-08) נקבל את המכירות הקמעונאיות ונתוני אמון הצרכנים. האם זה ישפיע? הנה סיום היום:
תל-אביב: היה זה שבוע חיובי לשוק המניות הישראלי. זאת, כאשר אחרי יום ראשון "מדהים" בזכות הבנקים, חשבנו שנכנסנו לסוג של תיקון יורד. אין ספק שההלוך ושוב של מניות הבנקים העסיק רבים כאשר מניות הפיננסים (שהביטוח חלק מהן) עשו פלא. גם היום, יום חמישי, מניות הבטוח היו להיט כאשר מגדל עלתה 5.31% כדוגמא לכך...
כמו שאמרנו בסקירות קודמות: יש השפעות נקודתיות מדוחות ואירועים בחברות אבל הכיוון הכללי השתפר מאוד כאשר נוצרה סוג של וודאות מחודשת ביחס לסיום המלחמה. כמו כן, וול-סטריט ממאנת לרדת. וזה מהווה סוג של "גב" לשוק המקומי שלנו לעת מצוא. היום (14-08) הנדל"ן היה הכוכב התורן עם עלייה של 2.27%. האם מקווים להורדת ריבית אצלנו, אחרי פרסום מדד המחירים לצרכן מחר (15-08)? יש מצב שיהיה הרבה מאוכזבים אם זה המצב... סגירה: ת"א 35: 0.6% (כי הבנקים עשו רק 0.77%), ות"א 90: 1.73%.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-13-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): שינוי הכיוון מירידות לעליות שיפר רק במעט את המחזורים כאשר עבור כל מניות מדד ת"א 35 ראינו מחזור כללי של 1.602 מיליארדי שקלים. זה מסתדר היטב עם הפעילות המוסדית: קניות: 438.2, מכירות: 353.2, ולכן נטו חיובי של 84.9 מיליוני שקלים. בסה"כ יום מצוין וללא מאפיינים חריגים. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את נובה (8.9-), ואת דיסקונט א (17.4-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו לאומי (25.9) ופועלים (37.1).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
|
|
עולות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
5.23% |
|
|
5.09% |
|
|
3.39% |
|
|
|
עולות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
2.87% |
|
|
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
2.23% |
|
1.65% |
|
|
|
עולות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
129.21% |
|
|
128.05% |
|
|
96.45% |
|
|
|
יורדות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-0.41% |
|
|
-0.24% |
|
|
-0.20% |
|
|
|
יורדות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-6.29% |
|
|
-6.04% |
|
|
-5.98% |
|
|
|
יורדות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-20.06% |
|
|
-18.98% |
|
|
-3.85% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
|
מדדים |
|
|
|
|
|
0.86% |
|
|
0.60% |
|
|
1.73% |
|
|
0.50% |
|
|
0.84% |
|
|
0.99% |
|
|
2.27% |
|
|
1.03% |
|
|
0.91% |
|
|
0.77% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.55% |
|
|
6.01% |
|
|
5.65% |
|
|
5.31% |
|
|
4.92% |
|
|
4.67% |
|
|
4.44% |
|
|
|
|
|
-6.08% |
|
|
-3.91% |
|
|
-3.86% |
|
|
-3.38% |
|
|
-3.35% |
|
|
-2.66% |
|
|
-2.12% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.65% |
|
|
5.41% |
|
|
4.57% |
|
|
4.32% |
|
|
4.10% |
|
|
3.72% |
|
|
3.36% |
|
|
|
|
|
-3.08% |
|
|
-2.70% |
|
|
-2.66% |
|
|
-1.67% |
|
|
-1.66% |
|
|
-1.59% |
|
|
-1.54% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.04% |
|
|
13.36% |
|
|
11.89% |
|
|
10.45% |
|
|
7.77% |
|
|
7.21% |
|
|
7.03% |
|
|
|
|
|
-8.67% |
|
|
-6.08% |
|
|
-5.51% |
|
|
-5.02% |
|
|
-4.84% |
|
|
-4.64% |
|
|
-4.58% |
תמונה: Dreamstime
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]
