הצלחה בהנפקת אג"ח ג׳ של דליה חברות אנרגיה

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה: "אנו מודים למשקיעים על האמון שהם מביעים בחברה ובתוכניות הצמיחה שלה. החברה ממשיכה לפעול במרץ לקידום הקמתן של שתי תחנות כוח חדישות מדגם H-Class שיחלו לפעול במהלך 2029 ובמהלך השנה ביצענו שורה של פעולות וחתמנו על הסכמים משמעותיים שמקדמים אותנו לעבר היעד: יצרן חשמל משמעותי, המספק חשמל תחרותי באמצעות יחידות ייצור מהיעילות ביותר במשק הישראלי.״

דליה חברות אנרגיה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב סדרה ג'. בשלב זה נרשמו ביקושי יתר של כ-475 מיליון ש"ח ע.נ. בעקבות הביקושים הגבוהים, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות במסגרת השלב המוסדי בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח ע.נ ובשיעור ריבית של 3.34% צמוד מדד, אשר יהווה את שיעור הריבית המירבי שתשאנה אגרות החוב (סדרה ג') במכרז לציבור אשר יתבצע על פי דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם על ידי החברה.

אג״ח סדרה ג׳ מדורגות 3A ע״י מידרוג, בעלות מח"מ של כ-7.5שנים. קרן האג"ח תיפרע ב- 16 תשלומי קרן לא שווים בחודשים מרץ וספטמבר, החל ממרץ 2030 ועד לחודש ספטמבר 2037.

ההנפקה בוצעה בהובלת הפניקס חיתום.