חברת הנדל״ן קטה גרופ נכנסת לבורסת תל אביב: השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה

חברת הנדל"ן קטה גרופ השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בתל אביב. החברה גייסה לראשונה באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה (א') סך של כ- 103 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, זאת לאחר שזכתה לביקושים גבוהים בסך של כ- 223 מיליון שקל. הגיוס, במח"מ של 2.9 שנים, נעשה ללא שעבודים או בטוחה. 

אגרות החוב יפרעו בשלושה תשלומים לא שווים בסוף כל שנה בין השנים 2027 ל- 2029. הריבית השקלית על קרן איגרות החוב, בגובה של 6.36%, תשולם פעמיים בשנה. את  ההנפקה הובילו אוריון חיתום ואי.בי.אי חיתום. הנתונים הכספיים של החברה שהתפרסמו בחודש האחרון, כוללים כ-515 מיליון שקל הון עצמי ושווי נכסים של 1.709 מיליארד שקל, המבטאים יחס הון עצמי למאזן של כ- 30%.

גיל קטה, מייסד החברה ויו"ר הדירקטוריון: "אנו רואים בגיוס זה שלב ראשון בדרך, כחלק מתהליך של צבירת ניסיון ואמון בשוק ההון, לקראת היעד המשמעותי הבא, הנפקת מניות. ככניסה ראשונה של החברה לשוק ההון, ביצענו מהלך אסטרטגי מובהק שנועד לבסס נוכחות, לבנות מוניטין וליצור מערכת יחסים ארוכת טווח עם ציבור המשקיעים. לחברה תזרים חזק גם ללא הגיוס הנוכחי עם יתרת עודפים צפויה של כ-450 מיליון שקל מפרויקטים בביצוע שיסתיימו בשנתיים הקרובות, זאת לצד מסגרות אשראי בנקאיות שאינן ממוצות במלואן, ולכן ברור כי אין מדובר במהלך שנועד להחלפת חוב יקר, אלא בצעד יזום ומחושב. עלות האשראי הנוכחית של החברה אף נמוכה מזו שנקבעה בגיוס, מה שמחדד עוד יותר את אופיו האסטרטגי של המהלך. קטה גרופ תמשיך לפעול מתוך ראייה ארוכת טווח, במטרה לחזק את איתנותה הפיננסית ולהשיא ערך למשקיעים לאורך זמן".
 

פרויקט איידול של קטה גרופ בקרייה האקדמית פתח תקוה, קרדיט: VIEWPOINT