אג"ח לא מובטחות של רבוע כחול נדל״ן זוכה לביקושים של כ-600%

רבוע כחול נדל"ן בע"מ, חברת הנדל"ן של מוטי בן משה ובניהולו של ארתור לשינסקי שבה ומדווחת על ביקושים גבוהים במיוחד במכרז למשקיעים מסווגים שנערך במסגרת הרחבת סדרת אג"ח ט' באג"ח לא מובטחות בהיקף של עד 250 מיליון ש"ח. במסגרת המכרז שקיימה החברה ביום חמישי האחרון, התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-1.61 מיליארד ש"ח ע.נ.. לאור הביקוש המוגבר החליטה רבוע כחול נדל"ן להיענות במכרז המוסדי לביקושים בסך של כ-800 מיליון ש"ח ע.נ. במחיר של 1,085 ש"ח ליחידה - תשואה אפקטיבית של 2.83%. יצוין כי מדובר בגיוס בעלות הנמוכה ממחיר הסגירה של האג"ח באותו יום בשוק.

תמורת ההנפקה תשמש בעיקר לפעילותה השוטפת של החברה ולמחזור חוב, בהתאם לתוכניות החברה להמשיך ולקדם פעילות ייזום רחבת היקף בתחום המגורים, עירוב שימושים והתחדשות עירונית, עם צבר פרויקטים של כ-14,400 יחידות דיור, מתוכן כ-900 יחידות בביצוע או בשיווק.

הביקושים הגבוהים מגיעים על רקע תוצאות חזקות שמציגה רבוע כחול נדל"ן בדוחותיה האחרונים. בתשעת החודשים הראשונים של 2025 רשמה החברה רווח נקי שיא של כ-560 מיליון ש"ח, זינוק של כ-60% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI של החברה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025 לסך של כ-296 מיליון ש"ח.

רק לפני חודש הודיעהS&P  מעלות על הבעת אמון בעוצמתה הפיננסית של רבוע כחול נדל"ן והעמדת דירוג כלל סדרות האג״ח של החברה לרמה AA.