אקסל השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי במסגרת הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה

במסגרת המכרז המוסדי נרשמו עודפי ביקוש של פי 3.4 ובהיקף כולל של כ-170 מיליון ש״ח.

חברת אקסל סולושנס גרופ בע”מ (ת״א: אקסל) מתכבדת להודיע כי ביום 8 בינואר, 2026, התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם ההנפקה האפשרית כאמור כמפורט להלן:

במסגרת המרכז, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א'), שתישאנה ריבית שנתית קבועה (לא צמודה) בשיעור של 5%, ו-180 כתבי אופציה (סדרה 11), בדרך של מכרז על מחיר היחידה.

במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים, הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 166,186 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-171 מ' ש"ח.

לאור היקף הביקושים במכרז המוסדי כאמור, בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 50,000 יחידות (הכוללות 50,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ו-9,000,000 כתבי אופציה), במחיר ליחידה של 1,040 ש״ח.

מחיר היחידה כאמור יהווה את מחיר היחידה המזערי בהנפקה לציבור, אם וככל שיתקיים, אשר תיעשה בהצעה אחידה במסגרת דוח הצעת מדף סופי (אם וככל שיפורסם) מכוח תשקיף המדף של החברה.

לדברי רונן שור, מנכ״ל קבוצת אקסל סולושנס, "אנו מברכים על הבעת האמון המשמעותית מצד הגופים המוסדיים, שבאה לידי ביטוי בביקושים הגבוהים במכרז. אמון זה משקף את רצונם של המוסדים להיות שותפים לאסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו, לרבות העמקת פעילותה של אקסל בתחום הביטחוני, ולצעדים שאנו מובילים שמטרתם לאפשר לאקסל להמשיך ולשמור על קצב הצמיחה הגבוה מאוד שאפיין את פעילותה בשנים האחרונות."