אקונרג׳י הבטיחה את מימון 2026: ביקושים של 1.1 מיליארד ש"ח בהנפקת האג"ח המדורגת הראשונה

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס סדרה חדשה של אג"ח סטרייט שקלי (סדרה ג').

במסגרת השלב המוסדי הגיעו ביקושים גבוהים מאד בהיקף של יותר מ-1.1 מיליארד ש"ח, מתוכם בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 500 מיליון ש"ח. המכרז נסגר בריבית של 5.25%.

גיוס זה מתווסף לגיוס הון בסך של כ־250 מיליון ש"ח שגויסו לאחרונה ואלו משלימים את צורכי ההון של החברה לתכנית העבודה לשנת 2026.

אקונרג'י מדווחת הבוקר כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס סדרה חדשה של אג"ח סטרייט שקלי (סדרה ג'). אגרות החוב תפרענה ב-4 תשלומים (3 תשלומים ב-31 בדצמבר בכל אחת מהשנים 2029, 2030, ו- 2031, כאשר כל אחד מתשלומים אלו יהיה בשיעור של 10%מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב והתשלום הרביעי והאחרון ישולם ב 31.12.2032 ויהיה בשיעור של 70% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב).

הריבית תשולם פעמיים בשנה (30 ביוני וב- 31 בדצמבר), החל מיוני 2026 ועד לדצמבר 2032.

מח"מ האג"ח הינו כ- 5.4 שנים.

יוזכר כי זהו גיוס לראשונה של אג"ח מדורג. לפני כשבועיים חברת הדירוג מידרוג העניקה דירוג A3.il באופק יציב לחברה ודירוג זהה לאגרות החוב שהנפיקה החברה (סדרות א' ו-ב') וכן לסדרת אג"ח ג' הנוכחית.  

גיוס זה מתווסף לגיוס הון בסך של כ־250 מיליון ש"ח שגויסו לאחרונה ואלו משלימים את צורכי ההון של החברה לתכנית העבודה לשנת 2026.

אייל פודהורצר, מנכ"ל אקונרג'י: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקת אג"ח ג'. זוהי סדרה ראשונה שאנו מגייסים לאחר קבלת הדירוג. אנו רואים בביקושים הערים הבעת אמון בחברה, במודל העסקי ובתוכניות הצמיחה שלנו. נמשיך לפעול להרחבה וקידום צבר הפרויקטים של החברה בשווקים השונים לטובת כל מחזיקי ניירות הערך של החברה." 

את ההנפקה הובילה חברת אוריון חיתום והנפקות והשתתפה הפניקס חיתום.

את חברת אקונרג’י ליוו עורכי הדין מני קוגן וחן בלבן ממשרד EBN - ארדינסט, בן נתן, טולידאנו.

לגרף אקונרג'י לחצו כאן

82 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 43.05 מיליון באקונרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את אקונרג׳י. לרשימה המלאה