ביקושי יתר בהנפקת החוב של רייסדור

במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של 535.5 מיליון ₪.

החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות בהיקף של 314.8 מיליון ש"ח בריבית שנתית שקלית של 4.92% (לא צמודה למדד).

רייסדור יזמות בע"מ, מהחברות המובילות בתחום הנדל"ן בישראל, שבשליטת היזם יקי רייסנר, מודיעה כי במסגרת המכרז המוסדי להנפקת אגרות חוב סדרה ב', שהתקיים ביום 25 בפברואר 2026, התקבלו ביקושי יתר בהיקף של 535,519 יחידות (סה"כ 535,519 אלפי ש"ח ע.נ.) במסגרת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים.

החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 314,800 יחידות (סה"כ 314,800 אלפי ש"ח ע.נ.) בריבית שנתית שקלית של 4.92% (לא צמודה למדד). ריבית הסגירה תהווה את שיעור הריבית המרבי ליחידה במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתתקיים, ושיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת ההצעה לציבור, אם וככל שתבוצע.

גיוס האג"ח המוצלח מצביע על אמון השוק בניהול הכלכלי של החברה וביכולת הביצוע שלה, שכן הוא מגיע לאחר רצף זכיות של רייסדור במכרזי רשות מקרקעי ישראל מהתקופה האחרונה. מבין הזכיות של רייסדור מתחם השלישות ברמת גן, מתחם שדה התעופה בהרצליה, ומתחם בקריית גת מערב, בהיקף של למעלה מ-1,300 יחידות דיור ובהשקעה מצטברת המוערכת בכ-2.5 מיליארד שקל. 

רייסדור פועלת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל הכולל ייזום נדל"ן למגורים, התחדשות עירונית ובתחום הנדל"ן המניב בישראל מסחר ודיור להשכרה. הפעילות העסקית של החברה בישראל החלה בשנת 2005 על ידי מר יקי רייסנר ופועלת כיום בפריסה ארצית. ממועד היווסדה ועד היום הציגה החברה צמיחה מואצת, וכיום לקבוצה 26 פרויקטים בהקמה ובתכנון הכוללים כ-8,000 יח"ד (בעצמה ו/או ביחד עם שותפים) וכ-163,000 מ"ר שטחי מסחר ומשרדים. לחברה סיווג קבלני ג'5.

יקי רייסנר, יו"ר ובעל השליטה ברייסדור, מסר: "בימים סוערים ותנודתיים בשווקים, ביקושי היתר של למעלה מחצי מיליארד שקל במכרז המוסדי לאג״ח סדרה ב׳ מהווים הבעת אמון משמעותית של הגופים המוסדיים הגדולים בישראל ברייסדור ובדרך שלנו. העובדה שהביקושים הגיעו בהיקף שכמעט כפול מהסכום שביקשנו לגייס בשלב זה ובריבית סגירה של 4.92%, מדגישה את העוצמה של ההיענות ואת איכות הביקוש. מבחינתנו זו הבעת אמון חסרת תקדים בשוק, במיוחד כחברה בבעלות מלאה וללא דירוג, והיא מעניקה לנו גמישות להמשך ניהול מקורות המימון, לרבות אפשרות להרחבת הסדרה בהמשך, בהתאם לצרכי החברה ולהתפתחויות בשוק״.