הבעת אמון חזקה במנרב - ביקושי יתר משמעותיים מגופים מוסדיים בהנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) של מנרב

קבוצת מנרב בהובלתה של אסנס פרטנרס, ובה שותפים מגדל ביטוח, כלל ביטוח ובנק לאומי וקרנות ההשתלמות של המורים והגננות, משלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה (IPO) בהצעה לא אחידה לגופים מוסדיים מובילים. 

סך הביקושים בהליך הסתכמו בכ 650 מיליון שקל מהם החברה בחרה לגייס 360 מיליון שקל לפי שווי של כ-1.56 מיליארד שקל (אחרי הכסף). 

עם השלמת ההנפקה, אמר היום אלי כהן, מנכ"ל מנרב: "בהתחשב במהלכים המשמעותיים שבוצעו במנרב בשנתיים האחרונות, אנו ערוכים להתמודד בצורה מיטבית במכרזי התשתיות המשמעותיים שצפויים בשנים הקרובות. יש לנו תוכנית עבודה סדורה לשנים הקרובות אשר צפויה לתמוך בהמשך צמיחה של מנרב וחיזוק מעמדה העסקי בתחום התשתיות בישראל, בו אנו מזהים פוטנציאל רב שנים קדימה. מנרב מודל 2026 הינה חברה יעילה, רעבה עם צוות ניהולי מנוסה ומקצועי. בכוונתנו להמשיך לפעול בעתיד להמשך השבחה של החברה, חיזוק מעמדה והגדלה של ההכנסות והרווחים השוטפים שהחברה מייצרת מפעילותה השוטפת, לצורך המשך יצירה של ערך לכלל בעלי המניות של החברה. אני רוצה להודות למנהלי החברה ולעובדיה הנפלאים על עבודה מאומצת ומסורה."

שי ויל יו"ר דירקטוריון מנרב אמר: "אנו מודים למשקיעים המוסדיים האיכותיים  שהביעו אמון משמעותי בהנפקת המניות הראשונית (IPO) של מנרב, ובפרט בתקופה מאתגרת מעין זו במדינת ישראל, המלווה באי וודאות גבוהה. ב-5 שנים האחרונות בהם אנו מובילים את החברה, מנרב עברה תהליך השבחה מקיף, מיקוד הפעילות העסקית, שינויים בהרכב הניהולי הבכיר והתייעלות, שמאפשרים למנרב להיות בחזית הראשונה של חברות התשתית המובילות בישראל, ולהמשיך לצמוח בצורה משמעותית בשנים הקרובות בהיקפי ההכנסות והרווח. אנו מודים להנהלת החברה בראשותו של אלי כהן ולכל עובדינו המסורים. תודה מעומק הלב  לשותפי אסנס ולשותפינו במנרב - כלל מגדל לאומי פרטנרס קרנות ההשתלמות של המורים והגננות ועורק קפיטל על השותפות הברוכה והתמיכה ולכל הגורמים שליוו את החברה ותרמו להצלחה בהליך ההנפקה. בתקופה זו חשוב לנו להמשיך קדימה גם בפן הכלכלי והעסקי אך מחשבותינו וליבנו עם חיילי צהל ואנשי כוחות הבטחון ובהם גם עובדי הקבוצה הנמצאים במילואים ביבשה באוויר ובים."

חיים רוטלוי, סמנכ"ל הכספים של מנרב הוסיף: "תמורת ההנפקה מחזקת בצורה ניכרת את האיתנות והנזילות הפיננסית של מנרב וצפויה לספק למנרב את המקורות שידרשו לצורך מימוש תוכניות הצמיחה והפיתוח בשנים הקרובות. תמורת ההנפקה גם צפויה להמשיך ולהקטין  את מינוף  החברה ולהמשיך את מגמת הירידה של הוצאות המימון הנגזרות."

חברת החיתום ברק לאומי בניהולו של מר צביקה מנס שימשה כחתם ומפיץ מוביל בעסקה; יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון, שוק ההון והנפקות שימש כיועץ החברה בהנפקה. עו"ד אמיר עסלי ממשרד ש. הורוביץ ליווה את החברה באספקטים המשפטיים הכרוכים בעסקה.