לירן גלעדי, יו״ר ומבעלי קבוצת ברנד, צילום: קבוצת ברנד
עומר רגב
11/05/2026
קבוצת ברנד, העוסקת במתן שירותי הנדסה, ניהול, תפעול ואחזקת נכסים, תוכנה ובקרה, תשתיות ואנרגיה מתחדשת, ושולטת בלודן הנדסה ולודן טק, השלימה בהצלחה את שלב המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג').
במהלך המכרז נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף כספי כולל של כ-146.6 מיליון ש"ח מצד גופי השקעות מובילים, כמעט פי 2.5 מהיקף הגיוס המתוכנן. מתוך כלל ההזמנות, החברה תיענה לביקושים בהיקף כספי של 60 מיליון ש"ח.
במסגרת המכרז, שבוצע בדרך מכרז על מחיר היחידה, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 146,649 יחידות (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. איגרות חוב מסדרה ג'), כשמתוכן בכוונת החברה להיענות להתחייבויות לרכישת 60,000 יחידות. המחיר ליחידה נקבע על 1000 ש"ח, והוא יהווה מחיר המינימום בהנפקה לציבור.
סדרה ג' הינה סדרת אג"ח שקלית (אינה צמודה למדד), שתונפק בריבית שנתית של 6.26% למח"מ של כ-4 שנים. תשלומי הקרן על איגרות החוב ייפרעו בשישה תשלומים לא שווים בשנים 2028 עד 2033 (כולל).
בכוונת החברה לייעד את עיקר תמורת ההנפקה, להחלפת חוב בנקאי לזמן ארוך והורדת עלויות המימון. החברה תשתמש ביתרת תמורת ההנפקה למטרות שונות ובין היתר לפעילותה השוטפת לרבות גיוון מקורות המימון, לפיתוח פעילותה העסקית של החברה והרחבת פעילותה, וכן עשויה לשמש לפעילות השקעה ולפעילויות ולשימושים נוספים.
את ההנפקה של קבוצת ברנד מובילות רוסאריו קפיטל ואייפקס הנפקות.
לירן גלעדי, יו"ר ומנכ"ל קבוצת ברנד: "אחרי שנת השינויי אנחנו ממוקדים בדבר אחד – להשתפר בתוצאות מרבעון לרבעון. אני סבור שהאמון הגדול של המשקיעים שמתחיל בגיוס המוצלח הזה יילך וייגבר ביחד עם התוצאות שנראה בשנת 2026. ההנפקה תוריד לנו עלויות מימון ותשפר את הגמישות הפיננסית של החברה".
קבוצת ברנד משלימה בימים אלה מעבר מחברה קבלנית-פרוייקטלית לקבוצה רב תחומית בעלת חוזים ארוכי טווח ולקוחות קבועים התומכים בבסיס הכנסות חוזר ויציב. החברה נכנסה לשנת 2026 עם צבר שיא של כ-3 מיליארד ש"ח, שיבוצע עד שנת 2029 בלבד (לחברה צבר נוסף לשנים שלאחר מכן), ותשתית חזקה וממוקדת בהתקשרויות וחוזים ארוכי טווח. במהלך השנה האחרונה ביצעה ברנד שורת מהלכים אסטרטגיים: השלימה את רכישת השליטה בקבוצת נתון, מהחברות הגדולות בישראל בתחום ניהול, תפעול, אחזקה ושירותים; השלימה את מהלך הפיצול של לודן הנדסה ולודן טק כשבסופו קבוצת ברנד שולטת בשתי החברות הנסחרות בבורסה; העבירה חלק משמעותי מפעילות ייצור הקונסטרוקציות מהמפעל בירוחם לחו"ל; וכן התקשרה במזכר הבנות למכירת פרוייקטי יזום אנרגיה באנגליה ובוחנת את מכירת פעילות האנרגיה בפולין ואיטליה.
43 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 15.33 מיליון בברנד
קרנות נאמנות שמחזיקות את ברנד. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
1.74% |
420628.46 |
|
|
1.35% |
3300788.36 |
|
|
1.07% |
332089.85 |
|
|
0.74% |
27059.69 |
|
|
0.5% |
358118.26 |
|
|
0.46% |
58067.98 |
|
|
0.26% |
642331.15 |
|
|
0.24% |
166044.93 |
|
|
0.22% |
248118.11 |
|
|
0.2% |
15771.91 |
