נוחי דנקנר -בעל השליטה במעריב
אדם כהן
19/12/2011
אגרות החוב של מעריב עולות כעת כ 55% + לאחר שהיום הודיע העיתון כי חברת האם דיסקונט השקעות מתכוונת לפרסם הצעת רכש מלאה לאיגרות החוב לפי מחיר של 84 אגורות, פרמיה של 65% על מחיר השוק.
לפי כלכלני ביזפורטל "למרות הפרמיה הנאה שמציעה דיסקונט השקעות, הצעת הרכש טומנת בחובה תספורת של 16% עבור המשקיעים. אילו איגרות החוב היו נפדות היום במלואם הייתה מעריב נדרשת לשלם כ-100 אגורות עבור כל 1 ע.נ. של אג"ח. כעת מציעה חברת האם לרכוש את החוב בהנחה של 16% על נתוני הפארי. עם זאת, נציין כי הסידרה הונפקה במארס 2010 במסגרת חבילה שכללה גם 2 סדרות של אופציות. בנטרול שווי רכיב האופציות בחבילה, הסכום שקיבלה מעריב בגין אגרות החוב שיקף שווי של כ-72 אגורות, כלומר מחיר הצעת הרכש גבוה ב-17% מהמחיר בהנפקה."
להלן הקרנות המחזיקות באג"ח של מעריב לפי הדיווח האחרון של מנהלי הקרנות:
קרנות הנאמנות שמחזיקות את מעריב אג ד
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
