יוהנתן שוחט, מנכ״ל מודיעין, צילום: יח״צ
אלי אופיר
11/05/2026
מאז המועד האפקטיבי (1.7.2025) חל גידול משמעותי במחירי הנפט, אשר תורם לכדאיות הכלכלית של העסקה.
עסקה זו, מהווה אבן דרך משמעותית לפעילות הבינלאומית של השותפות, עם נכס איכותי, מפיק, לצד שותפים מהמובילים בתעשייה - בלב אזור ההפקה המרכזי של ארה״ב.
על פי מידע שנמסר מהמוכרת ונציגיה, התפוקה נטו בגין הזכויות הנרכשות עומדת כיום על כ-4,500–5,000 חביות שווה ערך נפט ליום (BOED), מתוכן כ-96% נפט.
השדה מופעל על-ידי חברת Chevron אשר מחזיקה ב-60% מהזכויות בשדה, לצד Equinor המחזיקה ב-27.5%.
התמורה כוללת מחיר רכישה במזומן בסך 190 מיליון דולר, אשר ממנו יופחתו:
הכנסות שהתקבלו, בניכוי הוצאות שישולמו על-ידי המוכרת בגין הזכויות הנרכשות, בתקופה שבין 1 ביולי 2025 (המועד האפקטיבי), לבין מועד השלמת העסקה – כמעט שנה של הכנסות.
מקדמה בסך 10 מיליון דולר, ששולמה כפקדון (בידי נאמן) במועד החתימה.
התמורה למוכרת כוללת תמורה מותנית, של עד 15 מיליון דולר, בהתאם למחירי הנפט בתקופת הבדיקה שנקבעה בהסכם.
התמורה כוללת גם תמלוגים למוכרת, בשיעור של 1%-3%, מהחלק היחסי של הזכויות הנרכשות בהכנסות מבארות בשדה, בהתאם למפורט בהסכם.
השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים מקובלים, ובהם ויתור של השותפות הקיימות בשדה על זכות הסירוב הראשונה (ROFR), קבלת אישורים רגולטוריים, הסכמות מצדדים שלישיים והעמדת ערבויות כנדרש.
מודיעין אנרגיה הודיעה היום כי התקשרה בהסכם לרכישת 12.5% מזכויות ההשתתפות בשדה Big Foot, שדה נפט וגז טבעי מפיק במים עמוקים (Deepwater) במפרץ אמריקה, ארה"ב. השדה מופעל על-ידי Chevron U.S.A. Inc., מהחברות המובילות בעולם בתחום ההפקה במים עמוקים, לצד Equinor Gulf of Mexico LLC.
על פי מידע שנמסר מהמוכרת ונציגיה, בשנת 2025 הסתכמה ההפקה בגין הזכויות הנרכשות בכ-1.5 מיליון חביות שווה ערך נפט (BOE), וההכנסות הסתכמו בכ-100 מיליון דולר. ברבעון הראשון של שנת 2026 הסתכמה ההפקה בכ-465 אלף חביות שווה ערך נפט (BOE), וההכנסות הסתכמו בכ-32 מיליון דולר.
בהתאם להסכם, מחיר הרכישה הבסיסי בסך 190 מיליון דולר יעודכן, בין היתר, באמצעות קיזוז הכנסות שהתקבלו, בניכוי הוצאות שישולמו על-ידי המוכרת בגין הזכויות הנרכשות, בתקופה שבין 1 ביולי 2025 – המועד האפקטיבי – לבין מועד השלמת העסקה (כמעט שנה של הכנסות).
התמורה, כוללת גם תשלום תמלוגים למוכרת בשיעור של 1%-3% מהחלק היחסי של הזכויות הנרכשות בהכנסות מבארות בשדה.
בנוסף, נקבעה תמורה מותנית של עד 15 מיליון דולר, בהתאם למחיר הממוצע היומי של חבית נפט גולמי בתקופת הבדיקה שבין 1 ביולי 2025 ועד 30 ביוני 2028.
השדה מופעל באמצעות פלטפורמת Tension Leg Platform בעלת קיבולת עיבוד של כ-75 אלף חביות נפט ליום וכ-25 מיליון רגל מעוקב גז טבעי ליום, שהינם מעבר להיקפי הפעילות הנוכחיים, באופן שעשוי לאפשר בעתיד הרחבה משמעותית של היקפי הפעילות.
השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים מקובלים, ובכלל זה ויתור של השותפות הקיימות בשדה על זכות סירוב ראשונה (ROFR), קבלת אישורים רגולטוריים, הסכמות מצדדים שלישיים, העמדת ערבויות ומכתבי אשראי כנדרש על פי דין והשלמת מימון העסקה.
את מודיעין אנרגיה ליוו בעסקה עו"ד איתי ברפמן ועו"ד עדי רון, שותפים במחלקת שוק ההון במשרד פישר (FBC); עו"ד אסף רימון, שותף וראש מחלקת אנרגיה ותשתיות, ועו"ד אורי נחמד ממשרד ERM; וכן משרד עורכי הדין Porter Hedges LLP.. היועצים הפיננסים של השותפות, היו Petrie Partners.
לדברי יהונתן שוחט, מנכ״ל השותפות, "מדובר בעסקה שתשנה באופן דרמטי את פניה של מודיעין אנרגיה ותהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחות השותפות קדימה, ככל שתושלם העסקה. מודיעין תרכוש נכס מפיק, איכותי ומשמעותי במפרץ אמריקה, בעל תזרים חזק ופוטנציאל ארוך טווח שיוביל לשיפור משמעותי בתוצאות השותפות, לרבות בהכנסות, בתרזים וברווח. העסקה משקפת את אסטרטגיית הצמיחה החדשה של מודיעין אנרגיה, שמעמיקה את פעילותה הגלובלית ומבוססת על השקעה בנכסי אנרגיה איכותיים, מפיקים ובעלי תזרים משמעותי, לצד שותפים מהמובילים בעולם האנרגיה.״
