הבעת אמון מובהקת וביקושי יתר בהנפקת חג׳ג׳ אירופה

חברת חג'ג' אירופה, הפועלת ברומניה בתחומי הייזום וההקמה של פרויקטים למגורים ונדל"ן מניב וכן בתחום תשתיות הגז הטבעי, מדווחת על השלמת השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סדרה ו' במסגרתו גייסה החברה סך כולל בהיקף של כ-175 מיליון שקל לאחר שהתקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ-260 מיליון שקל.

הסדרה נושאת ריבית קבועה של 6.38% במח"מ של 3.8 שנים. החברה צפויה לקיים את השלב הציבורי בימים הקרובים בתנאים זהים. בין הגופים המוסדיים הבולטים שלקחו חלק משמעותי בהנפקה: הפניקס, מור בית השקעות, איי בי איי, בנק מזרחי ואיילון בית השקעות. בנוסף השתתפו גופי השקעה מובילים בשוק ההון.

מנכ"ל חג'ג' אירופה, אריק דרך: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון המובהקת בחברה ובאסטרטגיה ארוכת הטווח שלה. מדובר בגיוס הגדול והמשמעותי ביותר של חג'ג' אירופה עד היום והוא ישמש ברובו, למחזור חוב סדרה ד' ולפירעון הלוואה לגוף מוסדי, תוך שיפור תנאי המימון ויכולות החברה להמשיך בתנופת היזמות שלה בשני תחומי פעילותה ברומניה."

כזכור, בשבוע שעבר זכתה החברה להבעת אמון נוספת מאיש העסקים אבי לוי, שהינו בעל עניין החברה והחליט לממש בשלב מוקדם את האופציה שברשותו (מועד מימוש מקורי עד פברואר 2027) לרכישת מניות נוספות בהיקף של כ-23 מיליון שקל ולהחזקה בהיקף של כ-9.5% ממניות החברה, לאחר השקעה בהיקף כולל של כ-48 מיליון שקל בחברה.

בנוסף, בתחילת החודש, דיווחה החברה על מגה עסקת קומבינציה בעיר הנופש קונסטנצה, במסגרתה תקים החברה פרויקט בהיקף כולל של 234 אלף מ"ר (שטח בנוי), שעיקרו כ-2,100 יח"ד עם צפי הכנסות מוערך של כ-623 מיליון אירו ורווח משוער של כ-123 מיליון שקל (חלק החברה).

כידוע, בחודש נובמבר האחרון החברה הרחיבה את פעילותה באמצעות כניסה לתחום תשתיות הגז הטבעי ברומניה, כאשר עד כה, זכתה החברה ב-74 מכרזים, הכוללים פעילות בתחום ביצוע תשתית רשת ההולכה עם יתרת היקף עבודות של כ-254 מ' ורווח תפעולי מצטבר צפוי של כ-57 מ' אירו (לא כולל פוטנציאל זכייה במכרזי ביצוע ההרחבה בפרויקטים בהם היא זכיינית), וזכיינות על הולכת הגז ל-49 שנים שבמסגרתה החברה צופה שעם הגעתה לחיבור של כ-70% מסך הצרכנים הפוטנציאליים בפרויקטים בהן זכתה עד כה, הרווח התפעולי מפעילות זו צפוי לגדול מידי שנה עד לסך של כ-23 מ' אירו בשנת 2035.