קרן אלומה משלימה את מכירת אקסלרה בתמורה כוללת של כ-163 מיליון דולר

התמורה לקרן ממכירת חלקה באקסלרה, בסך של כ-128 מיליון דולר לאחר ניכוי חלקם של מחזיקי אופציות עובדי החברה ושל איילון ביטוח- משקפת השבחה של פי 4 בתוך 5 שנים לאחר הובלה של תהליך אסטרטגי, תפעולי ופיננסי שהפך את אקסלרה משחקן מקומי לפלטפורמת תשתיות תקשורת אזורית.

השלמת העסקה מצטרפת למימוש חלק מאחזקות הקרן בחברת אסקו וממחישה את מודל ההשבחה האקטיבי של הקרן.

תמורת העסקה צפויה לשמש, בין היתר, למימון רכישת פעילות הגז הטבעי והקוגנרציה של סופרגז בתמורה של כ-395 מיליון ש"ח.

קרן אלומה הודיעה היום על השלמת העסקה למכירת מלוא החזקותיה באקסלרה טלקום בתמורה כוללת של כ-163 מיליון דולר, שווי המשקף השבחה פי 4 על השקעת הקרן בחברה.וזאת בתוך כ-5 שנים. עוד דיווחה הקרן שלראשונה בתולדותיה היא בוחנת חלוקת דיבידנד בסך עד 62 מיליון ₪,בין היתר מתוך חלק מהתמורה שהתקבלה בגין העסקה. חלקה של הקרן בתמורה, לאחר ניכוי חלקם של מחזיקי אופציות עובדי החברה ושל איילון ביטוח, מסתכם בכ-128 מיליון דולר.

במהלך תקופת ההחזקה באקסלרה הובילה אלומה תהליך השבחה אסטרטגי, תפעולי ופיננסי רחב היקף, בשיתוף פעולה הדוק עם מנכ"ל אקסלרה, תום קורן והנהלת החברה. התהליך כלל, הרחבת כבל התקשורת הימי למרסיי, הקמה של חברה בת לסיבים אופטיים יבשתיים, הרחבת שרותי החברה בתחום חוות שרתים, רכישת אתר הנחיתה בקפריסין, הסכמי שותפות עם שחקני תקשורת גלובליים וגידול משמעותי במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות.

מודל הפעילות של אלומה מבוסס על איתור חברות תשתית בשלות עם פוטנציאל צמיחה משמעותי, השבחה באמצעות פיתוח עסקי, חיזוק הנהלות, שיפור מבנה ההון והובלת מהלכים אסטרטגיים, לצד יצירת התנאים למימוש בעיתוי אופטימלי. הצלחת עסקת אקסלרה, לצד עסקת אסקו אשר הושלמה מוקדם יותר השנה, גם היא, לפי שווי המשקף השבחה של פי 4, ממחישות את יכולתה לייצר ערך מהותי למשקיעים לאורך זמן.

הרוכשת, אסנס פרטנרס, מנוהלת על ידי מרים גז ונמצאת בבעלות חמש חברות משפחתיות. במסגרת העסקה השתתף גם מנכ"ל אקסלרה, תום קורן, לצד מספר משקיעים מוסדיים ובהם כלל ביטוח, בנק מזרחי טפחות ואיילון ביטוח. אסנס הינה שותפה של קרן נוי באלון גז, המחזיקה בכ-4% ממאגר תמר ובשליטה בתומר אנרגיה, וכן בעלת השליטה בחברת מנרב, שהונפקה לאחרונה בבורסה בתל אביב. אסנס פועלת במודל של רכישת שליטה או בעלות מלאה בחברות בתחומי התשתיות, תוך השבחתן באמצעות מעורבות פעילה באסטרטגיה, בניהול ובצמיחה העסקית של החברות.

עוד נמסר כי הקרן תבצע פדיון מוקדם מלא של אג"ח סדרה ב', אשר הובטחו בשעבוד על מניות אקסלרה.

תמורת העסקה צפויה לשמש, בין היתר, למימון רכישת פעילות הגז הטבעי והקוגנרציה של סופרגז בתמורה של כ-395 מיליון ש"ח. עסקה התואמת את אסטרטגיית הקרן להשקעה בחברות תשתית תפעוליות בשלות, בעלות תזרים יציב ופוטנציאל השבחה משמעותי.

לדברי יאיר הירש, מנכ"ל קרן אלומה: "עסקת אקסלרה מהווה ביטוי נוסף ליכולת של אלומה לזהות חברות בעלות פוטנציאל צמיחה משמעותי, להוביל תהליכי השבחה אקטיביים ולפעול לייצר  ערך מהותי למשקיעים, ובתוך זה ההחלטה לבחון חלוקת דיבידנד לראשונה בתולדות הקרן. במקביל, אנו ממשיכים ליישם את אסטרטגיית הקרן בתחומי האנרגיה ואיכות הסביבה, תוך הרחבת פעילות הקרן וביסוס מנועי צמיחה נוספים."