קבוצת דלק מקדמת מהלך להצפת ערך

המהלך יאפשר לכלל בעלי המניות של קבוצת דלק החזקה ישירה וסחירה בנכס התמלוגים ממאגר לווייתן שמניותיו צפויות להירשם למסחר בבורסה בתל אביב.

ההון העצמי של הקבוצה צפוי לגדול בכ-200 מיליון דולר, לצד הקטנת התחייבויות של כ-220 מיליון דולר נטו, מהמאזן המאוחד של הקבוצה.

קבוצת דלק, בניהולו של עידן וולס, דיווחה היום (ה') כי היא מקדמת מהלך לרישום למסחר של אחזקותיה בחברת דלק תמלוג על לווייתן, באמצעות חלוקת מלוא מניות חברת "ייזום נכסים", חברה בת בבעלות מלאה של הקבוצה, כדיבידנד בעין לבעלי המניות.

במסגרת המהלך, יועברו ל"ייזום נכסים" מלוא החזקות קבוצת דלק בחברת דלק תמלוג על לווייתן, המחזיקה בזכות לקבלת תמלוגים ממאגר לווייתן. כתוצאה השלמת המהלך, מניות "ייזום נכסים" צפויות להירשם למסחר בבורסה בתל אביב, כך שבעלי המניות של קבוצת דלק יחזיקו באופן ישיר גם במניות החברה החדשה.

תמלוג העל ממאגר לווייתן הוא זכות לקבלת תמלוגים מהפקת גז, נפט או חומרים בעלי ערך אחרים ממאגר לווייתן, מתוך חלקה של ניו-מד אנרג'י במאגר. הזכות מקנה לחברת התמלוגים תמלוג בשיעור של 1.5% עד למועד החזר ההשקעה, ולאחר מכן תמלוג בשיעור של 6.5%.

בקבוצת דלק מעריכים כי מאחר ועלות חברת התמלוג בספרי החברה היא אפס, המהלך צפוי לאפשר הצפת ערך משמעותית למשקיעים, באמצעות החזקה ישירה וסחירה בנכס התמלוגים, וכן לתרום לשיפור מבנה ההון והמאזן של הקבוצה.

בהתאם להערכות החברה:

המהלך צפוי להוביל להקטנת התחייבויות נטו בהיקף של כ-220 מיליון דולר מהמאזן המאוחד של הקבוצה;

ההון העצמי של קבוצת דלק צפוי לגדול בכ- 200 – 220 מיליון דולר;

המהלך אינו צפוי להשפיע על העודפים הראויים לחלוקה של החברה.

השלמת המהלך כפופה לקבלת האישורים הנדרשים, ובהם אישור הבורסה לרישום מניות "ייזום נכסים" למסחר, אישורי רשות המיסים ואישורים רגולטוריים נוספים.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "המהלך שאנו מקדמים נועד להציף ערך לבעלי המניות, באמצעות חשיפה ישירה והחזקה סחירה בנכס תמלוג העל ממאגר לווייתן. להערכתנו, חלוקת הנכס כדיבידנד בעין ורישומו למסחר יאפשרו לכלל בעלי המניות ליהנות באופן ישיר ממלוא הפוטנציאל הגלום בו, ובמקביל צפוי לתרום לחיזוק מבנה ההון והגמישות הפיננסית של הקבוצה, בין היתר באמצעות הגדלת ההון העצמי והפחתת התחייבויות בהיקף דומה."

לגרף דלק קבוצה לחצו כאן

259 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 749.95 מיליון בדלק קבוצה

קרנות נאמנות שמחזיקות את דלק קבוצה. לרשימה המלאה