יום של נפילות חדות בשוק המניות הישראלי - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות.

יום ירידות נוסף פילח את השוק הישראלי. זה מה שקרה בקרנות הנאמנות: חיוב יומי: דולר ומניות הגז והנפט. חיוב חודשי: דולר וקרן נקובה בדולר. חיוב שנתי: ת"א 90, וקרן של מניות שווי שוק גדול ובינוני. בצד היורד של המערכה: רמה יומית וגם חודשית: ת"א 90, כאשר החלק השנתי נמצא כולו בבנקים בבלעדיות.
 

קטגורית קרנות בפוקוס: מניות Large & Mid Cap

לפניכם הקרנות עם הגיוסים האחרונים הטובים ביותר

בימים אלו של מימוש רווחים די כואב בשוק המניות הישראלי, רצינו לראות עד כמה אותם ימים אחרונים פגעו במניות בעלות שווי שוק גדול ובינוני. זוהי בדיוק הקטגוריה שלפניכם, והפעם בחרנו למיין אותה על פי הגיוסים האחרונים – זאת כקנה מידה לפופולאריות הרגעית של הקרנות.

בראש הביצועים היומיים נמצא את הקרן שירדה הכי פחות, והיא "אלטשולר שחם ת"א 125" עם 1.09%-. מתחילת החודש מובילה "דולפין מניות Large & Mid Cap ישראל" עם 3.86%-, בעוד שמתחילת השנה אנו מקבלים הובלה עם תשואה חיובית סוף סוף: "אקסיומה נבחרת מניות ת"א 125" עם 24.53%, מול ממוצע טבלה של 15.19% וממוצע קטגוריה של 11.58%.

במבט שנתי: "מיטב ת"א 125 מומנטום" מובילה בבטחה עם 81.66%, מול ממוצעים של 57.64% ו-49.63%. לבסוף, נציין שוב את "אקסיומה נבחרת מניות ת"א 125", הפעם עבור הטווח הארוך של שלוש השנים: 166.92% (!) מול 140.69% ו-137.15%. אלו מספרים מדהימים לכל הדעות.

"מיטב ת"א 125 מומנטום" היא הקרן היקרה ביותר (עם דמי ניהול של 1.85%) וגם הגדולה ביותר, עם הון מנוהל של 2.014 מיליארד שקלים. היא מחזיקה גם בהיקף הגיוסים הרחב ביותר, עם 36.04 מיליון שקלים.
 

הבורסות

ארה"ב:

היה זה יום חשוב בחזית המאקרו האמריקאית: נתוני מדד המחירים לצרכן הפתיעו לטובה עם עלייה של 0.2% מול צפי של 0.3%, בעוד שהאינפלציה השנתית המחושבת עומדת בהתאם לצפי על 4.2%. זהו נתון עדיין גבוה, אך הוא בהחלט ניתן לשליטה; התקווה הגדולה היא שכאשר המלחמה תסתיים, המחירים יירדו במהרה.

בינתיים, הרמה הגבוהה של מחירי האנרגיה גרמה למכרז של האג"ח הממשלתי ל-10 שנים להיסגר בביקוש יתר של 2.6 (במקום 2.4 כפי שצפו). זה אמנם טוב, אבל התשואה נסגרה ברמה גבוהה יחסית של 4.54% לעומת 4.47% בפעם הקודמת, וזה רע מאוד... השילוב הזה לא עזר לשוק המניות להתנער מן הסנטימנט השלילי שאחז בו לאחרונה, וקיבלנו עוד יום של ירידות.

ואלו היו ירידות די חריפות: המדד העיקרי (S&P 500) השיל 1.62%- מערכו, כשהמסחר התנהל בירידה מתמדת מהפתיחה ועד סיום היום. לאור ההסלמה במלחמה, מחירי נפט הברנט עלו בכ-3.15%. וכך, התיקון שהיה צפוי, יחד עם המלחמה המסלימה, הצליחו לגרום לקריסה של חלק מן הנכסים ולירידות חדות באחרים. איפה הימים שבהם הגאות הרימה את כל הסירות...

מעבר למדדים הכלליים, נציין את האג"ח הממשלתי (TLT) שירד ב-0.28%-, הביטקוין שתיקן מטה ב-0.50%-, והזהב (GLD) שקרס ב-4.15%-. לעומת זאת, הבנקים בארה"ב (KBE) עלו קלות ב-0.28%, בניגוד גמור לבנקים אצלנו... לבסוף, נציין את מדד "המופלאות" (MAGS) שירד בחוזקה עם 2.19%-, ואת מניות השבבים (SMH) שצנחו ב-3.40%-.

לכל הדעות, זהו יום קשה עבור מי שנמצא בעמדות ממונפות בשוק הזה. הנה תמונת הסיום:
 

תל-אביב:

שוק המניות הישראלי נמצא כרגע בסוג של "סערה מושלמת" שוב, אבל הפעם בכיוון ההפוך למה שהכרנו עד כה. דהיינו, בכיוון מטה. הסיבות העיקריות לכך כבר הוסברו לרוב, אבל אמנה כאן שלוש:

ראשית, המלחמה מתחדשת לאיטה מבלי שזה יוכרז רשמית. למרות שהנשיא האמריקאי עשה הכול כדי שאיראן תסכים לחתום, זו האחרונה פשוט לא מצליחה להבין למה לעשות זאת, כאשר היא חושבת שהיא ניצחה במערכה... ולכן, החולשה האמריקאית הבולטת ניתנת לתיקון רק על ידי מסע קינטי מחודש על מנת "לשכנע" את האיראנים שהם הצד המפסיד כאן. חידוש המלחמה הוא גורם שלילי למשק ולשוק המניות, וחיובי לדולר.

שנית, נתוני האינפלציה עומדים לעלות ולמנוע מבנק ישראל להמשיך להוריד את הריבית. דבר זה גונז הרבה מן התקוות שאנשים רבים קיוו להן בדבר מימון זול וזמין יותר ליזמות, בעיקר בתחומי הנדל"ן למגורים. ושלישית: חוסר היציבות הפוליטית ככל שמתקרבים לבחירות, וחוסר הוודאות לגבי תוצאותיהן.

כל זה מביא לרצף של ימים אדומים, עם ימים מעורבים המשמשים כאתנחתא בין ימי השלילה. היום (10-06) היה יום של ירידות חריפות שבו ראינו את הטכנולוגיה (1.54%-), הביומד (0.61%-), הבנקים (1.29%-), הנדל"ן (1.83%-), הפיננסים (2.06%-) וגם את המניות הקטנות (1.57%-) מאבדים

גובה. השוק הכללי היה פסימי מאוד: ת"א 35 (0.86%-) ות"א 90 (2.21%-).

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

(כל הכמויות שאינן מצוינות הינן במיליוני שקלים):

ביום שלישי (09-06) ראינו צניחה רצינית מאוד של הפעילות במניות הכבדות: 1.982 מיליארדי שקלים בלבד מול ה-2.2-2.5 בימים של שגרה מאז אפריל השנה. בכל אופן, זה המחזור הכללי שמייצג את כל מה שנעשה במניות מדד ת"א 35. 

והמוסדיים? גם הם הורידו הילוך לא מעט: קניות: 580.8, מכירות: 595.7, ולכן, נטו של 14.9- מיליוני שקלים. האם הירידה במחזורים בירידות בשוק אומרת שלפנינו תיקון טכני קצר? נראה זאת כנראה בימים הקרובים. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: אנלייט אנרגיה (35.5-) ושטראוס (41.2-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו דיסקונט א (22.6) וגם טאואר (26.1).

 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]