Value השקעות מתקדמות מתרחבת לעולמות שימור ההון

החברה המשותפת החדשה, Value "ירון אלדר", תתמחה בהקמה, ניהול ופיקוח על מנגנוני נאמנות (Trust) משפחתית, עבור משקיעים כשירים, משפחות בעלות הון משמעותי ובעלי נכסים מורכבים. לצד פעילותה בישראל, תציע החברה פתרונות ייעודיים גם לתושבי חוץ ולמשפחות יהודיות מרחבי העולם המחזיקים או מבקשים להחזיק נכסים והשקעות בישראל

Value השקעות מתקדמות, מודיעה על מהלך אסטרטגי להרחבת מעטפת השירותים ללקוחות כשירים ובעלי הון (HNW) עם הקמת פעילות חדשה תחת השם "Value ירון אלדר". בראש הפעילות החדשה תעמוד עו״ד ורו״ח טלי ירון-אלדר, לשעבר נציבת מס הכנסה, אשר הובילה בעבר רפורמות כלכליות בישראל ונחשבת לאחת הדמויות הבכירות והמוערכות ביותר בארץ בתחומי המיסוי, הרגולציה וההעברה הבין-דורית. מאז תפקידה בשירות הציבורי, פועלת בשוק הפרטי במתן פתרונות מיסוי מורכבים וכן בהקמה והחזקה של נאמנויות (TRUST ) .

בעידן שבו ניהול הון משמעותי לא מסתכם עוד אך ורק בהשאת תשואה, משפחות רבות נתקלות באתגרים רגולטוריים, מיסויים ואישיים מורכבים. המעבר של נכסים ועסקים בין דורות מחייב ראייה אסטרטגית ארוכת-טווח, דיסקרטיות מוחלטת ורגישות גבוהה למבנה המשפחתי. מוסד הנאמנות מהווה את אחד הכלים המתוחכמים והיעילים ביותר בעולם התכנון הפיננסי-משפטי, המייצר הפרדה ברורה בין הבעלות המשפטית על הנכסים לבין הניהול המהותי שלהם, כאשר הנכסים מועברים לנאמן הפועל בהתאם להוראות מדויקות וקשיחות שנקבעו מראש על-ידי יוצר הנאמנות. מבנה זה מאפשר שליטה ארוכת-טווח, צמצום חשיפות משפטיות ומיסויות, מניעת מורכבויות וחיכוכים משפחתיים פוטנציאליים והגנה על הנכסים מפני סיכונים חיצוניים.

על רקע זה, חברת ״Value ירון אלדר״ תספק מעטפת פתרונות מותאמים אישית למבנה הנכסים, הצרכים הפרסונליים והיבטי המיסוי והרגולציה המקומיים והבינלאומיים. מעטפת השירותים של החברה תכלול, בין היתר, הקמת נאמנויות שתציע בניית קונסטרוקציות משפטיות ומסמכי נאמנות מדויקים וכן בחינת הביטי המיסוי, באמצעות שיתוף הפעולה עם משרד עורכי הדין ירון-אלדר, פלר , שורץ ושות'; ליווי בתכנון ירושה, המשכיות עסקית של חברות משפחתיות והסדרת מנגנוני חלוקה בין הנהנים;כהונה כנאמן מקצועי האחראי על ניהול, פיקוח ושליטה שוטפת על נכסי הנאמנות בארץ ובעולם; ניהול דיווחים ועמידה מלאה בדרישות המיסוי המחמירות בישראל ובזירה הבינלאומית, ועוד. הפעילות החדשה מיועדת למשקיעים כשירים, משפחות אמידות, יזמים ובעלי חברות משפחתיות.

רמי דרור, מנכ"ל Value השקעות מתקדמות: "החיבור האסטרטגי עם טלי, פיגורה בעלת שיעור קומה המכירה את עולמות הפיננסים והמיסוי משני צדי המתרס, יאפשר לנו להרחיב את מעטפת השירות ולספק פתרון אינטגרטיבי וייחודי להעברת ההון לדור הבא, נדבך קריטי עבור משפחות ומשקיעים אמידים. המשמעות היא שהלקוחות מקבלים תחת קורת גג אחת גם ניהול נכסים מתקדם וארכיטקטורה משפטית ורגולטורית שתגן על ההון הזה לדורות הבאים."

עו״ד ורו״ח טלי ירון-אלדר, שותפה ומנכ"לית Value" ירון אלדר: "הצורך בשימור ההון לדורות הבאים וההגנה על הרכוש התעצם ביתר שאת בשנים האחרונות נוכח ההבנה כי בעולם פיננסי מורכב, ניהול הון משמעותי לא מסתכם רק בהשאת תשואה, אלא ביצירת מנגנונים מתקדמים שיבטיחו את המשכיות הנכסים. נאמנות שמנוהלת במקצועיות חסרת פשרות היא הכלי המתקדם ביותר להבטיח זאת ולממש את חזונו ומטרותיו של יוצר ההון, תוך מניעת חיכוכים ושמירה על היציבות משפחתית, המורשת והערכים."

השותפות עם וואליו תציע מעתה ללקוחות כשירים ומשפחות עושר פלטפורמה הוליסטית יוצאת דופן, המשלבת עומק רגולטורי ומיסויי יחד עם פיקוח הדוק, איתנות פיננסית של גוף ותיק וחזק, דיסקרטיות מוחלטת וניהול סיכונים מתקדם. כמו כן בשילוב עם משרד עורכי הדין ירון-אלדר, פלר שורץ ושות', יטופלו סוגיות של תכנון העברה בין דורית, הגנה על רכוש והמשכיות משפחתית תוך שימת דגש על היבטי מיסוי רלוונטיים.